北京市金杜律师事务所 关于 奥瑞金科技股份有限公司 重大资产购买 之 内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的 专项核查意见 二〇二四年十月 引 言 致：奥瑞金科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受奥瑞金科技股份有限公司（以下 简称奥瑞金、上市公司或公司）的委托，就公司通过境外下属公司向中粮包装控股 有限公司（以下简称中粮包装或标的公司）全体股东发起自愿有条件全面要约，以 现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股份除外） （以下简称本次交易）涉及的相关法律事项，于 2024 年 9 月 2 日出具了《北京市 金杜律师事务所关于奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买之法律意见书》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法（2023 修订）》（中国证券监督管理委员会令第 214 号）、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》（中国 证券监督管理委员会公告[2023]57 号）、《监管规则适用指引—上市类第 1 号》等法 律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，本所对本次交易相关内幕 ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 103 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司拟通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下称 "要约人"），以每股要约股份 7.21 港元的要约价，向香港联交所上市公司中 粮包装控股有限公司（00906.HK）（下称"中粮包装"）全体股东发起自愿有 条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动 人持有的股份除外）（下称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理 办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法（2023 修 订）》（中国证券监督管理委员会令第 214 号）《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》（中国证券监督管理委员会公 告〔2023〕57 号）《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于对奥瑞金科技股份有限公司 重大资产购买的问询函》 回复之核查意见 独立财务顾问 二〇二四年十月 深圳证券交易所： 奥瑞金科技股份有限公司（以下简称"奥瑞金""上市公司"或"公司"）于 2024 年 9 月 19 日收到贵所出具的《关于对奥瑞金科技股份有限公司重大资产购 买的问询函》（并购重组问询函〔2024〕第 4 号，以下简称"问询函"），中信建 投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中信建投证券"）作为奥 瑞金科技股份有限公司重大资产购买（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问， 根据问询函的相关要求，会同公司及相关中介机构，对有关问题进行了认真分析 与核查，现就核查情况回复如下。 如无特殊说明，本核查意见中的词语或简称均与《奥瑞金科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）》（以下简称"重组报告书（草案）"）中的"释义" 所定义的词语或简称具有相同的含义。本回复任何表格中若出现总数与表格所列 数值总和不符，如无特殊说明均系四舍五入所致。 本核查意见的字体： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问询函问题的回复 ...

沃克森（北京）国际资产评估有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于对奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买的 问询函》（并购重组问询函〔2024〕第4号） 意见回复 二〇二四年十月 奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买的问询函 意见回复 深圳证券交易所： 奥瑞金科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"奥瑞金"）收到贵所 下发的《关于对奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买的问询函》（并购重组问 询函〔2024〕第 4 号）（以下简称"《问询函》"），沃克森（北京）国际资产评估 有限公司对贵所《问询函》中涉及我公司的相关问题进行了认真研究与落实，并 按照《问询函》的要求对所涉及的事项进行了认真分析和意见回复，现就核查情 况回复如下。 在本意见回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为 四舍五入所致。如无特别说明，本回复中出现的简称均与《奥瑞金科技股份有限 公司重大资产购买报告书（草案）》中的释义相同。 1 奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买的问询函 意见回复 问题 4 草案显示，本次交易要约价格为上市公司综合考量标的公司的行业前景、 战略价值的基础上，结合标的公司二级市场价格确定。基于商业秘密和香港联 交 ...

奥瑞金科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿）摘要 股票代码：002701 股票简称：奥瑞金 上市地点：深圳证券交易所 奥瑞金科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿）摘要 | 重大资产购买 | 中粮包装控股有限公司全体股东（要约人及其 | | --- | --- | | 项目 | 潜在交易对方 一致行动人除外） | 独立财务顾问 二〇二四年十月 奥瑞金科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）（修订稿）摘要 声 明 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告书摘要的内容真实、准 确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信 息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披 露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人或本单位不转让在上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人或本 ...

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 100 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于第五届监事会 2024 年第七次会议决议的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及监事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、监事会会议召开情况 奥瑞金科技股份有限公司第五届监事会2024年第七次会议通知于2024年10 月24日以电子邮件方式发出，经全体监事一致同意，本次会议于同日以通讯表决 的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的通知、召开以 及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科 技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事审议，通过了下列事项： （一）审议通过《关于<奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买报告书（草 案）（修订稿）>及其摘要的议案》。 经审议，监事会认为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》以及中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性 文件的规定，公司对前期制定的本次交易草案及其摘要进行的修订和更新，不存 ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 104 号 奥瑞金科技股份有限公司关于 《关于对奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买的问询函》 回复的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 深圳证券交易所上市公司管理一部： 奥瑞金科技股份有限公司（以下简称"奥瑞金""上市公司"或"公司"）于 2024 年 9 月 4 日披露了《奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买报告书》（以下 简称"重组报告书（草案）"）。针对贵所下发的《关于对奥瑞金科技股份有限公 司重大资产购买的问询函》（并购重组问询函〔2024〕第 4 号，以下简称"问询 函"），上市公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析与核查，现就相关事 项回复如下，补充披露内容在重组报告书（草案）中均以楷体加粗标明。 如无特殊说明，本回复中的词语或简称均与重组报告书（草案）中的"释义" 所定义的词语或简称具有相同的含义。本回复任何表格中若出现总数与表格所列 数值总和不符，如无特殊说明均系四舍五入所致。 | 问询函所列问题 | 黑体 | ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 102 号 | | | 在报告书"第一章 本次交易概况"之"四、本次交易决策过程和批 | | --- | --- | --- | | | | 准情况"补充更新本次交易的审批、备案情况 | | 第四章 | 交易标的基 | 在报告书"第四章 交易标的基本情况"之"四、子公司基本情况" | | | | 补充更新境外子公司基本情况 | | 本情况 | | 在报告书"第四章 交易标的基本情况"之"七、主营业务发展情况" | | | | 补充客户情况介绍 | | 第八章 | 管理层讨论 | 在报告书"第八章 管理层讨论与分析"之"二、标的公司的行业特 | | 与分析 | | 点和经营情况的讨论与分析"补充关于行业区域性特点的分析 | | 第十一章 | | 在报告书"第十一章 风险因素分析"之"一、与本次交易相关的风 险"更新竞争要约方的要约于首个截止日期失效的情况及风险 | | | 风险因素 | | | 分析 | | 在报告书"第十一章 风险因素分析"之"二、标的公司业务经营相 | | | | 关风险"补充提示控股股东变化引发的潜在风险 | | 第十二章 | ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 098 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 特别提示： 1．本次注销的回购股份数量为 13,499,967 股，占注销前公司总股本的 0.52%。 本次回购股份注销完成后，公司总股本由 2,573,260,436 股变更为 2,559,760,469 股。 2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股 份注销事宜已于 2024 年 10 月 14 日办理完成。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规，现就本次回购股份注销完成暨股份变动的 的具体情况公告如下： 一、本次回购股份的审批程序和实施情况 公司于 2024 年 2 月 29 日召开了第五届董事会 2024 年第二次会议及第五届 监事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金通过深 ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 097 号 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会全 体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 28 日召开的第五届董事会 2024 年第三次会议及 2024 年 5 月 27 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司合并报表范围内担保 额度的议案》，同意公司与下属公司之间、下属公司之间未来十二个月在额度内相互 提供担保。担保额度有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议批准之日起十二个月 内。详见公司于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 28 日在《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 一、担保进展情况概述 奥瑞金科技股份有限公司 关于公司合并报表范围内担保的进展公告 近日，就公司全资子公司湖北奥瑞金制罐有限公司在中国农业银行股份有限公 司咸宁温泉支行（以下简称"咸宁农行"）的流动资金借款，公司与咸宁农行签署《最 高额保 ...