关于中粮包装控股有限公司会计政策与企业会计准则的 差异情况表及鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 册 具 : 报告编码:浙249HPM36CA 二、准则差异情况表 页 次 1-3 4-32 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 一、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于奥瑞金科技股份有限公司本次交易 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的 重组上市情形的核查意见 王宇泰 余乐洋 范涵涵 中信建投证券股份有限公司 2024 年 9 月 2 日 （以下无正文） （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于奥瑞金科技股份有限公司本 次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形 的核查意见》之盖章页） 独立财务顾问主办人： 奥瑞金科技发展有限公司（002701.SZ，以下简称"上市公司"）正在筹划 通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下称"要约人"）， 以每股要约股份 7.21 港元的要约价，向香港联交所上市公司中粮包装控股有限 公司（00906.HK）（以下简称"中粮包装"）全体股东发起自愿有条件全面要 约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股 份除外）（下称"本次交易"）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办 法》（以下简称"《重组管理办法》"）规定的重大资产重组。 中信建投证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，就本次交易是否 构成《重组管理办法》第 ...

5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任本次交易独立财务顾问期间， 已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、 操纵市场和证券欺诈问题。 特此声明。 独立财务顾问的承诺函 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"独立财务顾问"） 作为奥瑞金科技股份有限公司（以下简称"奥瑞金"或"上市公司"）重大资产 购买（以下简称"本次交易"或"本次重组"）的独立财务顾问，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产 重组》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》等法律法规及文件之规定，就本次重组相关事宜进行了尽职调查， 对本次重组出具了《中信建投证券股份有限公司关于奥瑞金科技股份有限公司重 大资产购买之独立财务顾问报告》，现就相关事宜承诺如下： 1、本独立财务顾问已按照相关法律法规履行尽职调查义务，有充分理由确 信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容 ...

奥瑞金科技发展有限公司（002701.SZ，以下简称"上市公司"）正在筹划 通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下称"要约人"）， 以每股要约股份 7.21 港元的要约价，向香港联交所上市公司中粮包装控股有限 公司（00906.HK）（以下简称"中粮包装"或"标的公司"）全体股东发起自 愿有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致 行动人持有的股份除外）（下称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次 交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—— 重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等相关法律法规的要求， 审阅了本次交易的相关文件，对本次交易涉及的产业政策和交易类型进行核查， 发表如下核查意见： 中信建投证券股份有限公司 关于奥瑞金科技股份有限公司交易产业政策和交易类型 之独立财务顾问核查意见 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、 稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空 航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道 ...

北京市金杜律师事务所 关于 奥瑞金科技股份有限公司 重大资产购买 之 法律意见书 二〇二四年九月 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 引 言 | 6 | | 正 文 | 9 | | 一、本次交易的主体资格 | 9 | | 二、本次交易的方案内容 | 18 | | 三、本次交易的批准和授权 | 23 | | 四、本次交易的相关合同和协议 | 25 | | 五、本次交易的标的资产 | 28 | | 六、本次交易的债权债务处理 | 55 | | 七、本次交易涉及的关联交易及同业竞争 | 55 | | 八、本次交易的信息披露 | 58 | | 九、本次交易的实质条件 | 59 | | 十、参与本次交易的境内证券服务机构的资格 | 63 | | 十一、关于本次交易相关方买卖股票的自查情况 | 64 | | 十二、结论性意见 | 65 | | 附件一：标的公司在中国境内子公司、分公司的基本情况 | 67 | | 附件二：标的公司拥有的境内土地、房产情况 | 81 | | 附件三：标的公司拥有的主要注册商标 | 90 | | 附件四：标的公司拥有的主要专利 112 | | 释 义 在本法律意见书中，除非 ...

奥瑞金科技股份有限公司因收购 拟了解中粮包装控股有限公司 股东全部权益价值 估值分析报告 沃克森估报字（2024）第0266号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 奥瑞金科技股份有限公司因收购拟了解中粮包装控股有限公司股东全部权益价值估值分析报告 二〇二四年八月二十八日 | 估值分析报告·声明 1 | | --- | | 估值分析报告·摘要 2 | | 估值分析报告·正文 3 | | 一、 委托人、被估值单位及估值分析委托合同约定的其他估值分析报告使用人 3 | | 二、 估值分析目的 4 | | 三、 估值分析对象 5 | | 四、 价值类型 10 | | 五、 估值分析基准日 10 | | 六、 估值分析依据 10 | | 七、 估值分析方法 11 | | 八、 估值分析程序 14 | | 九、 估值分析假设 15 | | 十、 估值分析结论 17 | | 十一、特别事项提示 18 | | 十二、估值分析报告使用限制说明 20 | | 十三、估值分析报告日 21 | | 估值分析报告·附件 23 | 估值分析报告·声明 一、 本估值分析报告并非《中华人民共和国资产评估法（2016）》（ ...

中信建投证券股份有限公司关于本次交易相关主体 不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组 相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司 重大资产重组情形的核查意见 奥瑞金科技发展有限公司（002701.SZ，以下简称"奥瑞金"或"上市公司"） 正在筹划通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下称"要 约人"），以每股要约股份 7.21 港元的要约价，向香港联交所上市公司中粮包 装控股有限公司（00906.HK）（以下简称"中粮包装"）全体股东发起自愿有 条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动 人持有的股份除外）（下称"本次交易"）。中信建投证券股份有限公司（以下 简称"独立财务顾问"）接受奥瑞金的委托，担任本次交易的独立财务顾问。 （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于本次交易相关主体不存在< 上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第 十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的核查意见》之盖章页） 独立财务顾问主办人： 王宇泰 余乐洋 范涵涵 中信建投证券股份有限公司 2024 年 9 月 ...

中信建投证券股份有限公司关于奥瑞金科技股份有限公司 三、独立财务顾问核查意见 中信建投作为公司本次交易的独立财务顾问，认为： 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"独立财务顾问"） 担任奥瑞金科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"奥瑞金"） 重大资产购买项目（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，对奥瑞金内幕信 息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查，具体如下： 一、公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 2011年3月15日，奥瑞金董事会通过《奥瑞金包装股份有限公司内幕信息知 情人管理制度》； 2023年11月15日，奥瑞金召开第四届董事会2023年第九次会议，审议通过《关 于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。 二、公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 上市公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并及时将内幕信息 知情人名单向深圳证券交易所进行了上报。 此外，上市公司还制作了本次交易的进程备忘录，记载本次交易的具体环节 和进展情况，包括方案商讨、工作内容沟通等事项的时间、地点、参与机构和人 员，并向深圳证券交易所进行了登 ...

证券代码：002701 证券简称：奥瑞 （奥瑞）2024－临 084 号 奥瑞金科技股份有限公司 特此公告。 奥瑞金科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 3 日 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司拟通过下属北京市华瑞凤泉管理咨询有限公司的境外下属公司（下称 "要约人"），以每股要约股份 7.21 港元的要约价，向香港联交所上市公司中 粮包装控股有限公司（00906.HK）（以下简称"中粮包装"）全体股东发起自 愿有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致 行动人持有的股份除外）（下称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组 管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。 本次交易的交易方式为支付现金购买资产，不涉及向交易对方发行股份，不 会导致公司的股权结构发生变化。本次交易不会导致公司控股股东和实际控制人 发生变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市 的情形。 董事会关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条 ...

中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告 中信建投证券股份有限公司 关于 奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年九月 1 中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明与承诺 中信建投证券股份有限公司接受奥瑞金科技股份有限公司董事会的委托， 担任本次奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问。 本报告系依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《26 号准则》《上市规 则》等有关法律、法规的要求，根据重组报告书及交易对方提供的有关资料和 承诺制作。 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神， 遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解 本次交易行为的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在对本 次交易做出独立、客观和公正的评价，以供奥瑞金全体股东及公众投资者参考。 一、独立财务顾问声明 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本次 交易发表意见是完全独立的； 2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由本次交易的相关各方向本独 立财务顾问提供。相关各方已承诺在本次交易 ...