股票简称：光洋股份 股票代码002708 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披 露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 常州光洋轴承股份有限公司 CHANGZHOU NRB CORPORATION （住所： 常州新北区汉江路 52 号 ） 向特定对象发行股票 募集说明书 保荐人（主承销商） （住所：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二零二三年十一月 常州光洋轴承股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 公司声明 2、中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不 表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 3、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由 公司自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 证券依法发行后因公司经营与收益变化或 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥503,411,932.13, representing a 21.76% increase compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥24,042,524.59, a decrease of 60.41% year-on-year[5] - The company reported a basic earnings per share of -¥0.0489, a decline of 60.37% year-on-year[5] - Net profit for Q3 2023 was a loss of ¥79,667,885.31, compared to a loss of ¥149,529,434.33 in Q3 2022, showing an improvement of 46.8%[23] - Basic earnings per share for Q3 2023 were reported at -0.1277, an improvement from -0.2936 in the same quarter last year[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥59,630,907.98, reflecting a significant decline of 162.31% compared to the previous year[12] - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥59,630,907.98, worsening from a cash outflow of ¥22,732,894.74 in the previous year[25] - Cash inflow from operating activities totaled ¥976,042,933.60, significantly higher than ¥633,599,517.90 in Q3 2022[25] - The net cash flow from investment activities was -16,887,125.00, a decrease from -110,908,985.90 in the previous period[26] - Cash inflow from financing activities totaled 611,279,844.25, compared to 514,079,166.61 in the prior year[26] - The net cash flow from financing activities was 46,677,672.71, down from 125,515,735.52 year-over-year[26] - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 114,506,241.34, a decrease from 147,091,673.43[26] - Cash outflow for debt repayment was 507,730,457.23, compared to 252,900,000.00 in the previous period[26] - The company reported a cash inflow of 585,308,456.11 from borrowings, an increase from 450,245,486.82[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,707,142,564.75, a slight decrease of 0.21% from the end of the previous year[5] - The total number of common stock shareholders at the end of the reporting period is 40,666[14] - The company's total current assets as of September 30, 2023, amount to 1,279,542,059.24 RMB, an increase from 1,252,586,980.41 RMB at the beginning of the year[19] - The total liabilities as of September 30, 2023, are 1,418,825,042.39 RMB, compared to 1,412,924,117.04 RMB at the beginning of the year[19] - The company's fixed assets are valued at 1,058,381,977.18 RMB as of September 30, 2023, down from 1,089,858,173.85 RMB at the beginning of the year[19] - The company reported a short-term loan of 614,335,564.84 RMB as of September 30, 2023, an increase from 528,020,672.81 RMB at the beginning of the year[19] - The company has a total of 71,000,000.00 RMB in long-term loans as of September 30, 2023, compared to 22,900,000.00 RMB at the beginning of the year[19] - The total liabilities as of Q3 2023 were ¥1,541,334,457.45, compared to ¥1,468,740,797.41 at the end of the previous year, reflecting a growth of 4.9%[24] Shareholder Information - The largest shareholder, Changzhou Guangyang Holdings, holds 28.22% of shares, totaling 138,833,877 shares[14] - The company's total equity attributable to shareholders decreased by 4.93% to ¥1,185,937,108.22[5] - The company's total equity attributable to shareholders decreased to ¥1,185,937,108.22 from ¥1,247,477,936.29, a decline of 4.9%[24] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥68,102,773.00, up 57.32% from the previous period, indicating a focus on innovation[11] - Research and development expenses increased to ¥68,102,773.00, a rise of 57.4% from ¥43,290,271.33 in the same quarter last year[22] Regulatory and Strategic Actions - The company received approval from the China Securities Regulatory Commission on September 6, 2023, for a specific issuance of A-shares[16] Inventory and Other Investments - The company's inventory as of September 30, 2023, is 409,054,709.46 RMB, slightly up from 405,945,144.96 RMB at the beginning of the year[19] - The company has a total of 8,012,258.26 RMB in other equity instrument investments as of September 30, 2023[19]

上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具编号 为XYZH/2023BJAA8B0242的《验资报告》。 二、募集资金专户开立情况及三方监管协议签署情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定，公司已设立了募集资金专项 账户对募集资金的存储和使用进行管理，并会同保荐机构国金证券股份有限公司 分别与中国建设银行股份有限公司常州惠民支行、兴业银行股份有限公司常州分 行、中国银行股份有限公司常州分行和江苏江南农村商业银行股份有限公司签订 了《募集资金三方监管协议》。 | 序号 | 开户银行 | 账号 | 募集资金使用项目 | 账户资金（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国建设银行股份有 限公司常州惠民支行 | 32050162970109998888 | 补充流动资金 | 158,399,999.20 | | 2 | 兴业银 ...

常州光洋轴承股份有限公司 验资报告 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大 联系申话: telenhone· 街8号富华大厦A座9层 99/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Donacheng District. Beijing 100027. P.R.China +86(010)6554 2288 2023 年 10 月 20 日 +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 | 索引 -- | 页码 | | --- | --- | | 验资报告 | 1-2 | | - 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表 | 3 | | । 附件 2. 注册资本及股本变更前后对照表 | 4-9 | | - 附件3. 验资事项说明 | 10-12 | 验资报告 XYZH/2023BJAA8B0242 常州光洋轴承股份有限公司: 我们接受委托,审验了常州光洋轴承股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2023 年 10月 20 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提 供真实、合法、完整的 ...

国金证券股份有限公司关于 常州光洋轴承股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意常州光 洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2040 号）批复，同意常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"光洋股份"、"发行人"、 "公司"）向特定投资者发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）。 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人（主承销商）"）作 为光洋股份本次发行的保荐人（主承销商），对公司本次发行过程及认购对象的 合规性进行了核查，认为光洋股份本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法（2023 年修订）》《上市公 司证券发行注册管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务 实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及光洋股份有关本次发行的董事 会、股东大会决议，符合光洋股份及其全体股东的利益。具体情况如下： 一、发行概况 （一）发行价格 本次发行的定价基 ...

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年3月27日召 开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，2023年4月18 日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个 解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司 回购注销已获授但未解除限售的11,575,000股限制性股票，其中：83名激励对象 限制性股票为11,500,000股，3名离职人员限制性股票为75,000股，回购价格为授 予价格3.23元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于2021年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就暨回购注销 部分限制性股票的公告》，公告编号：（2023）029号。现公司将有关限制性股 票的回购注销进展情况说明如下： 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2023）069号 常州光洋轴承股份有限公司 一、回购注销进展情况 关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划 由于公司此次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称" ...

股票简称：光洋股份 股票代码：002708 常州光洋轴承股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十月 常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 全体董事： 李树华 吴朝阳 郑伟强 程上楠 王 懋 王科佾 顾伟国 郭磊明 童 盼 全体监事： 王开放 文 芳 蒋爱辉 非董事高级管理人员： 张建钢 翁 钧 沈亚军 黄兴华 常州光洋轴承股份有限公司 4-1-1 年 月 日 常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 | 吴朝阳 | 李树华 | 郑伟强 | | | --- | --- | --- | --- | | 王 | 愁 | 王科僧 | 程上楠 | | 郭磊明 | 童 | HR | 顾伟国 | | 全体监事: | | | | | 芳 | 蒋爱辉 | 王开放 | 文 | | 非董事高级管理人员: | | | | | 钧 ...

常州光洋轴承股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票发行 承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办 理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关 发行文件已于同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者 查阅。 特此公告。 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2023）068号 常州光洋轴承股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 董事会 2023年10月26日 ...

北京市金杜律师事务所 关于常州光洋轴承股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致：常州光洋轴承股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受常州光洋轴承股份有限公司（以 下简称发行人、光洋股份或公司）的委托，作为发行人本次向特定对象发行 A 股 股票（以下简称本次发行）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《发行注册 管理办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》《证券发行与承销管理办法》（以下简称《承销管理办法》）、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象 发行证券募集说明书和发行情况报告书》及《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》（以下简称《实施细则》）等中华人民共和国境内（以下简称 中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾地区）现行有效的法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）和深圳证券交易所（以下简称深交所）的有关规定，按照 ...

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：光洋股份， 证券代码：002708）股票交易价格连续两个交易日内（2023年10月12日、10月13 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制 人就相关事项进行了核实，现对相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项； 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2023）066号 常州光洋轴承股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》 ...