证券代码：002716.SZ 证券简称：金贵银业 上市地点：深圳证券交易所 郴州市金贵银业股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的审核问询函》之回复 独立财务顾问 二〇二三年八月 深圳证券交易所上市审核中心： 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2023 年 6 月 28 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于郴州市金贵银业股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕130012 号）（以 下简称"《问询函》"）。公司及相关中介机构就问询函所提问题经过了认真分析讨论与核 查，并按照要求在《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告书"）中进行了补充披露，现 将相关回复说明如下。 除特别说明外，本问询函回复所述的词语或简称与重组报告书中释义所定义的词语 或简称具有相同的含义。在本问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上 存在差异，均为四舍五入所致。本问询函回复所引用的财务数据和财务指标，如无特殊 ...

沃克森(北京)国际资产评估有限公司 对《关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询 中有关评估事项的 深圳证券交易所上市审核中心: 贵中心于 2023 年 6 月 28 日对郴州市金贵银业股份有限公司出具的审核函〔2023〕 130012 号《关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请 的审核问询函》(以下简称"《问询函》")收悉。根据贵中心的要求,沃克森(北京) 国际资产评估有限公司对《问询函》中所列问题进行了逐项核查并书面回复如下,请予 审核。 除特别说明外,在本问询函回复中,若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在 差异,均为四舍五入所致。 1-1-1 | | | --- | | 第二题 ��� | | --- | | 第三题 … | | . 79 第四题 . | | 第五题 | | 第十题 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 102 | 1-1-2 第二题 申请文件显示:(1 ...

独立财务顾问 证券代码：002716.SZ 证券简称：金贵银业 上市地点：深圳证券交易所 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | | | 湖南黄金集团有限责任公司 | | 募集配套资金认购方 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | 二〇二三年八月 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书摘要内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺： "本公司/本人已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介 机构提供了上市公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、 副本材料或口头证言等），本公司/本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本 或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函》回复 之专项核查意见 独立财务顾问 二〇二三年八月 深圳证券交易所上市审核中心： 2023 年 6 月 28 日，郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于郴州市金贵银业股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕130012 号）（以 下简称"《问询函》"或《审核问询函》）。中国国际金融股份有限公司作为上市公司本 次交易的独立财务顾问，会同上市公司及其他中介机构就审核问询函所提问题进行了认 真讨论分析，现就核查情况回复如下。 如无特别说明，本核查意见中的简称或名词的释义与《郴州市金贵银业股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称 "重组报告书"）中的简称或名词的释义具有相同含义。在本核查意见中，若合计数与 各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本核查意见所引用的财务 数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数 ...

特此公告。 郴州市金贵银业股份有限公司董事会 关于对深圳证券交易所《关于郴州市金贵银业股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函》回复的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于郴 州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请 的审核问询函》（审核函〔2023〕130012 号）（以下简称"《问询函》"）。 公司对有关问题进行了认真分析与核查，并逐项予以落实和回复，现 就《问询函》相关事项进行回复。具体内容详见与本公告同日披露于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵银业股份有限 公司关于深圳证券交易所＜关于郴州市金贵银业股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函＞（审核函〔2023〕 130012 号）之回复》。 公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚 需经深交所审核通过并报中国证券监督管理委员会注册。该事项能否 通过 ...

证券代码：002716.SZ 证券简称：金贵银业 上市地点：深圳证券交易所 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | | | 湖南黄金集团有限责任公司 | | 募集配套资金认购方 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | 独立财务顾问 二〇二三年八月 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺： "本公司/本人已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介 机构提供了上市公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、 副本材料或口头证言等），本公司/本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本 或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二三年八月 | 日 求 | | --- | | 释 义 … | | 一、一般释义 | | 二、专有名词释义 | | 独立财务顾问声明和承诺 … | | 一、独立财务顾问声明 | | 二、独立财务顾问承诺…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12 | | 重大事项提示 . | | 一、本次重组方案 | | 二、募集配套资金情况. | | 三、本次重组对上市公司的影响………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………16 | | 四、本次重组方案实施前尚需取得的有关批准 . | | 五、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的 ...

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号：2023-053 郴州市金贵银业股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）修订说明的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 草案章节 | 修订内容 | | --- | --- | | | 总局通过对本次交易涉及的经营者集中事项的审查 | | 第十节 管理层分 | 1、在"四、标的公司的财务状况、盈利能力及未来趋势分 | | 析与讨论 | 析"之"（一）财务状况分析"之"1、资产结构分析"之 | | | 的原因及合 "（2）应收账款"补充了冶炼厂应收账款为 0 | | | 理性； | | | 2、在"四、标的公司的财务状况、盈利能力及未来趋势分 | | | 析"之"（一）财务状况分析"之"1、资产结构分析"之 | | | "（7）长期应付职工薪酬"补充了标的资产辞退福利的背 | | | 景及具体内容； | | 第十二节 同业竞 | 1、在"一、同业竞争"中补充披露了有色集团、黄金集团 | | 争与关联交易 | 及其控制的企业主要业务范围情况，并补充披露了涉及采 | ...

| | | | 一、关于贸易客户……………………………………………………第 | 1—47 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于标的资产的评估…………………………………………第 | 47—90 | 页 | | 三、关于探矿权……………………………………………………第 | 91—120 | 页 | | 四、关于收益法与资产基础法评估结果差异…………………第 | 120—124 | 页 | | 五、关于承包经营权资产………………………………………第 | 124—141 | 页 | | 六、关于财务报表以及产销率…………………………………第 | 141—156 | 页 | | 七、附件…………………………………………………………第 | 157—160 | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | 第 157 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | 第 158 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件……………第 | 159—160 | 页 | 关于郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审 ...

湖南启元律师事务所 关于郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书（二） 二〇二三年八月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）-82953778 传真：（0731）-82953779 湖南启元律师事务所 关于郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书（二） 致：郴州市金贵银业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受郴州市金贵银业股份有限公司 （以下简称"金贵银业"、"上市公司"或"公司"）委托，担任公司本次发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。 请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。 本所根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《注册管理办法》《26 号格式准 则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，出具了《湖南启元律师事务所关于郴州市金贵银业股份 有限公司发行股份购买 ...