证券代码：002824 证券简称：和胜股份 （中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号、中山市三乡镇西山社区华曦路 3 号） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年五月 广东和胜工业铝材股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 广 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-027 广东和胜工业铝材股份有限公司 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票申 请已于2025年4月1日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，具体内容详见 公司于2025年4月2日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关 于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》 （公告编号：2025-007）。 鉴于公司于2025年4月25日披露了《2024年年度报告》和2025年4月30日披 露了《2025年第一季度报告》，公司与相关中介机构对申请文件财务数据进行了 相应更新，现根据相关要求将相关申请文件予以披露，具体内容详见公司于同日 在巨潮资讯网披露的相关文件。上述文件披露后，公司将按照要求及时通过深圳 证券交易所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中 国证监会同意注册的决定，以及最终获得同意注册决定的时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的审核进展情况 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 广东和胜工业铝材股份有限公司 主板向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年五月 广东和胜工业铝材股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"、"保荐人"或"本 保荐人"）接受广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"和胜股份"、"公 司"或"发行人"）的委托，担任和胜股份本次向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）的保荐人，徐振宇、张啸天作为具体负责推荐的保荐代表 人，为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《上 市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 主板向特定对象发行股票 之 发行保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年五月 广东和胜工业铝材股份有限公司 发行保荐书 国泰海通证券股份有限公司 关于广东和胜工业铝材股份有限公司 主板向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐人"）接 受广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"和胜股份"、"公司"、"发行 人"）的委托，担任和胜股份本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本项 目"）的保荐人，徐振宇、张啸天作为具体负责推荐的保荐代表人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明 ...

上海市锦天城律师事务所 关于广东和胜工业铝材股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 2 | | --- | | 释 义 4 | | 正 文 6 | | 一、本次发行的批准与授权 6 | | 二、本次发行的主体资格 11 | | 三、本次发行的实质条件 12 | | 四、发行人的独立性 16 | | 五、发行人的股东及实际控制人 16 | | 六、发行人的设立及股本演变 20 | | 七、发行人的业务 20 | | 八、关联交易及同业竞争 22 | | 九、发行人的主要资产 23 | | 十、发行人的重大债权、债务 25 | | 十一、发行人的重大资产变化及收购兼并 26 | | 十二、发行人公司章程的制定与修改 26 | | 十三、发行人的股东大会、董事会、监事会议事规则及其他规范运作 27 | | 十四、发行人的董事、监事和高级管理人员及其变化 27 | | 十五、发行人的税务 27 | | 十六、发行人的环境 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-028 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东会。公司于 2025 年 4 月 25 日披露了《关于召开 20 ...

Core Viewpoint - The announcement details the completion of the share reduction plan by the controlling shareholder, Li Jianxiang, and the resulting changes in equity ownership percentages, indicating a decrease in his and his concerted actions' total holdings in Guangdong Hesheng Industrial Aluminum Co., Ltd. [1][4] Shareholder Share Change Details - Li Jianxiang reduced his shareholding by 8,233,320 shares, representing 2.95% of the total share capital, bringing his ownership down from 44.90% to 41.96% [1][2] - The share reduction was executed through two methods: centralized bidding (2,716,420 shares at an average price of 20.39 yuan) and block trading (5,516,900 shares at an average price of 14.05 yuan) [1][2] Shareholding Structure Before and After - Before the reduction, Li Jianxiang held 96,134,983 shares (34.44% of total shares), which decreased to 87,901,663 shares (31.49%) after the reduction [2][3] - The total shares held by Li Jianxiang and his concerted actions decreased from 125,349,538 shares (44.90%) to 117,116,218 shares (41.96%) [2][3] Compliance with Regulations - The share reduction plan was executed in accordance with previously disclosed intentions and commitments, with no violations of relevant laws and regulations [4][5] - The changes in shareholding do not significantly impact the company's governance structure, equity structure, or future operations, and do not lead to a change in control [5][6]

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-026 李建湘先生本次股份变动来源为公司首次公开发行前取得的股份，及因实施 权益分派以资本公积转增股本方式取得的股份。李建湘先生本次股份变动总数未 超过本次计划约定的股份数。 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份变动计划实施完毕暨权益变动比例触 及 1%整数倍的公告 公司控股股东、实际控制人李建湘先生及其一致行动人保证信息披露的内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 15 日 在巨潮资讯网披露《关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》（公告 编号：2025-001），李建湘先生计划自 2025 年 1 月 15 日起 15 个交易日后的 3 个 月内（即 2025 年 2 月 13 日—2025 年 5 月 12 日）以集中竞价或大宗交易方式减 持本公司股份（根据相关规定禁止减持的期间除外）数量不超过 8,373,422 股（即 不超过公司总股本的 3%）， ...

Financial Performance - The company's basic earnings per share for Q1 2025 is CNY 0.0400, a decrease of 33.33% compared to Q1 2024's CNY 0.0600 and a decline from CNY 0.0900 in Q1 2023 [1] - The total revenue for Q1 2025 is CNY 7.41 billion, representing a 4.37% increase from CNY 7.1 billion in Q1 2024 and an increase from CNY 5.31 billion in Q1 2023 [1] - The net profit for Q1 2025 is CNY 0.12 billion, down 29.41% from CNY 0.17 billion in Q1 2024 and a decrease from CNY 0.25 billion in Q1 2023 [1] - The return on equity for Q1 2025 is 0.70%, a decline of 30.69% from 1.01% in Q1 2024 and a decrease from 1.55% in Q1 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 85.1824 million shares, accounting for 45.03% of the circulating shares, with an increase of 381.7 thousand shares compared to the previous period [1] - The largest shareholder, 霍润, holds 21.9028 million shares, representing 11.58% of the total share capital, with no change in holdings [2] - 李建湘, the second-largest shareholder, has reduced holdings by 271.64 thousand shares, now holding 21.3173 million shares, which is 11.27% of the total [2] - 新进 shareholders include 香港中央结算有限公司 and 高盛公司有限责任公司, holding 3.95% and 1.30% of the total shares respectively [2] Dividend Policy - The company has announced that it will not distribute dividends or transfer shares this time [3]

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 741,441,320.94, representing a 4.40% increase compared to CNY 710,209,287.53 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 29.55% to CNY 12,015,642.27 from CNY 17,056,203.21 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 47.32% to CNY 8,629,898.56 compared to CNY 16,381,394.99 in the previous year[5] - The company's net profit for the current period is CNY 12,293,950.47, a decrease of 27.5% compared to CNY 16,981,595.32 in the previous period[17] - Operating profit for the current period is CNY 13,645,600.97, down from CNY 17,211,164.00, reflecting a decline of 20.5%[17] - The total comprehensive income attributable to the parent company is CNY 12,012,994.65, compared to CNY 16,894,003.94 in the previous period, indicating a decrease of 28.8%[18] - The basic and diluted earnings per share for the current period are both CNY 0.04, down from CNY 0.06 in the previous period[18] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 38.33% to CNY 80,352,032.16 from CNY 130,283,362.94 year-on-year[5] - Cash flow from operating activities for the current period is CNY 80,352,032.16, down 38.3% from CNY 130,283,362.94 in the previous period[20] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to CNY 259,740,253.61 from CNY 296,161,569.15, a decline of 12.3%[20] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period are CNY 321,096,806.31, compared to CNY 307,930,182.48 at the beginning of the period, showing an increase of about 4.1%[13] Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.85% to CNY 4,153,749,211.86 from CNY 3,999,790,271.74 at the end of the previous year[5] - The total assets of the company as of March 31, 2025, are CNY 4,153,749,211.86, up from CNY 3,999,790,271.74, representing a growth of approximately 3.8%[15] - The total liabilities have increased to CNY 2,395,913,875.53 from CNY 2,254,246,238.26, indicating a rise of about 6.3%[15] Operating Costs - The total operating costs for the current period amount to CNY 744,143,113.59, compared to CNY 712,892,464.65 in the previous period, indicating an increase of about 4.4%[16] - The operating cost of goods sold is CNY 658,356,126.25, up from CNY 624,490,229.07, reflecting a rise of approximately 5.4%[16] - The company's net profit margin is under pressure due to rising costs, with a total operating profit of CNY -1,701,792.65 for the current period[16] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 30,907[10] - The largest shareholder, Li Jianxiang, holds 33.47% of the shares, with 72,101,237 shares pledged[10] Investments and Expenses - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 180,371,368.59, compared to a net outflow of CNY 129,018,234.78 in the previous period[20] - The company has reported a decrease in research and development expenses to CNY 32,286,120.21 from CNY 39,885,254.21, a reduction of approximately 19.0%[16] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased to 0.70% from 1.01% year-on-year[5] - The company recorded a foreign exchange loss of CNY 2,647.62, compared to a loss of CNY 162,199.27 in the previous period[18] - The company incurred interest expenses of CNY 7,704,099.86, an increase from CNY 6,103,378.04 in the previous period[17] - The company reported a significant increase in trading financial assets, rising by 4,358,849.09% due to the purchase of bank wealth management products[9] - Contract liabilities increased by 714.91% to CNY 2,104.82 from CNY 258.29, attributed to an increase in advance payments from customers[9] - The company is in the process of issuing shares to specific investors, pending approval from the China Securities Regulatory Commission, which may impact future capital structure[11] Sales Performance - The company’s total revenue from sales of goods and services for the current period is CNY 771,925,689.60, slightly up from CNY 771,542,607.24 in the previous period[19] - The company's inventory has increased to CNY 578,226,543.85 from CNY 550,317,801.89, reflecting a growth of about 5.1%[14]