证券简称:和胜股份 证券代码:002824 材股份有限公司 *** *** (中山市三乡镇前陇工业区美源路 一分镇西山社区华曦路3号） ······ a 中山市 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 (申报稿) 保荐人(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国(上海) 自由贸易试验区商城路 618号) 二〇二四年十一月 广东和胜工业铝材股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 一、本次向特定对象发行 A 股股票情况 1、本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司第五届董事会第四次会 议及公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，尚需深交所审核通过并经中国 证监会作出同意注册决定后方可实施，并以中国证监会同意注册的方案为准。 2、本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名（含）的特定投资者， 包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务 公司、 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 广东和胜工业铝材股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"、"保荐人"或"本 保荐人"）接受广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"和胜股份"、"公 司"或"发行人"）的委托，担任和胜股份本次向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）的保荐人，徐振宇、张啸天作为具体负责推荐的保荐代表 人，为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。 主板向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年十一月 广东和胜工业铝材股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《上 市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 广东和胜工业铝材股份有限公司 主板向特定对象发行股票 之 发行保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年十一月 广东和胜工业铝材股份有限公司 发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于广东和胜工业铝材股份有限公司 主板向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐人"）接 受广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"和胜股份"、"公司"、"发行 人"）的委托，担任和胜股份本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本项 目"）的保荐人，徐振宇、张啸天作为具体负责推荐的保荐代表人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 确性和完整 ...

上海市锦天城律师事务所 关于广东和胜工业铝材股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 2 | | --- | | 释 义 4 | | 正 文 6 | | 一、本次发行的批准与授权 6 | | 二、本次发行的主体资格 11 | | 三、本次发行的实质条件 12 | | 四、发行人的独立性 16 | | 五、发行人的股东及实际控制人 16 | | 六、发行人的设立及股本演变 20 | | 七、发行人的业务 21 | | 八、关联交易及同业竞争 22 | | 九、发行人的主要资产 23 | | 十、发行人的重大债权、债务 26 | | 十一、发行人的重大资产变化及收购兼并 26 | | 十二、发行人公司章程的制定与修改 27 | | 十三、发行人的股东大会、董事会、监事会议事规则及其他规范运作 27 | | 十四、发行人的董事、监事和高级管理人员及其变化 27 | | 十五、发行人的税务 28 | | 十六、发行人的环境保护和产品质 ...

广东和胜工业铝材股份有限公司简式权益变动报告书 广东和胜工业铝材股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东和胜工业铝材股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：和胜股份 股票代码：002824 信息披露义务人：宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）（代表"宁波宁聚资产 管理中心（有限合伙）-宁聚映山红 2 号私募证券投资基金"） 住所 : 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 A1201 通讯地址 ：浙江省宁波市江北区新马路 288 弄北岸财富中心 8 号楼 5 楼 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024 年 11 月 19 日 广东和胜工业铝材股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及 相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面 披露了信息披露义务人在广东和胜工业铝材股份有限公司中拥 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-084 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于实际控制人拟协议转让公司部分股份暨权益变动的 提示性公告 股东李建湘先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、本次协议转让股份不触及要约收购，不涉及关联交易； 2、本次协议转让股份不会导致广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称 "公司""和胜股份"）实际控制人发生变化； 3、本次协议拟转让的股份数量占公司总股本的 5.02%，若本次交易最终完 成，受让方将成为公司持股 5%以上的股东，受让方承诺在协议转让股份过户登 记完成后的 6 个月内不得减持本次协议转让所受让的公司股份，并且在协议转让 股份过户登记完成后的 6 个月后的减持将遵守证监会、交易所关于减持的相关规 定； 4、本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所（以下简称"深交所"）合规 性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结 算深圳分公司"）办理股份协议转让过户手续，本次协议转让事项能否实施 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-085 广东和胜工业铝材股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：和胜股份， 证券代码：002824）股票交易价格连续 3 个交易日（2024 年 11 月 15 日、2024 年 11 月 18 日、2024 年 11 月 19 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，并函询了 公司控股股东及实际控制人，相关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、经核查，公司主营业务目前经营情况正常，主营业务未发生变化，内外 部经营环境未发生重大变化； 4、公司控股股东、实际控制人李建湘先生于 ...

股票代码：002824 股票简称：和胜股份 广东和胜工业铝材股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------| | | | | | | | | | √ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | | | 投资者关系 | □ 媒体采访 □ 新闻发布会 | 业绩说明会 路演活动 | | | | | 活动类别 | □ □ 现场参观 | 电话会议 | | | | | | □ □ | | | | | | 参与单位名称 | □ 其他 华泰证券、博时基金 | （请文字说明其他活动内容） | | | | | | 年 月 日 | | | | | | 时间 | 2024 11 12 广东和胜工业铝材股份有 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-083 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：截至本公告披露日，上述股东所持股份不存在被冻结的情况，上述有限售条件股份均为高管锁定 股。 1、股东所持股份被质押基本情况 股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次质 押数量 （万股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押起始日 质押到期日 质权人 用途 李建湘 是 200 2.08 0.72 是（高管 锁定股） 否 2024 年 10 月 29 日 至申请解除 质押之日为 止 中泰证券（上 海）资产管理 有限公司 个人资 金需求 先生、宾建存先生、李清女士累计质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量（股） 持股比例 （%） 本次质押前 质押股份数 量（股） 本次质押后 质押股份数 量（股） 占其所持股 份比例（%） 占公司总股 本比例（%） 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股份 限售和冻结、 ...