国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于广东宏川智慧物流股份有限公司 2023年第八次临时股东大会法律意见书 致：广东宏川智慧物流股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东宏川智慧物流股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派张韵雯律师、李德齐律师（以下简称"本所 律师"）出席公司2023年第八次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次 会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范 性文件以及《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资 格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其他规范 性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表 述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter reached ¥386,933,526.50, representing a 16.56% increase compared to ¥331,965,858.87 in the same period last year[14] - Net profit attributable to shareholders was ¥80,583,812.94, a 34.78% increase from ¥60,062,413.81 year-on-year[14] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥76,713,895.61, up 30.96% from ¥58,577,258.46 in the previous year[14] - The basic earnings per share increased to ¥0.18, a rise of 38.46% compared to ¥0.13 in the same quarter last year[14] - The weighted average return on equity improved to 3.24%, up from 2.52% year-on-year[14] - Total operating revenue for the current period reached ¥1,160,532,195.91, an increase of 23.8% compared to ¥937,256,460.52 in the previous period[47] - Net profit for the current period was ¥279,961,780.29, representing a 34.3% increase from ¥208,263,497.83 in the same period last year[50] - Basic earnings per share increased to ¥0.53 from ¥0.41, reflecting a growth of 29.3%[56] - The company reported a total comprehensive income of ¥292,321,868.04, significantly higher than ¥80,625,787.63 in the previous period[56] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥9,160,914,416.51, reflecting a decrease of 4.29% from the previous year[14] - As of September 30, 2023, the company's total current assets amount to 983,258,074.39 yuan, down from 1,263,168,302.07 yuan at the beginning of the year, reflecting a decrease of approximately 22.2%[32] - The company's cash and cash equivalents decreased to 594,884,152.56 yuan from 911,699,796.84 yuan, representing a decline of about 34.7%[32] - The total liabilities decreased to 5,857,590,923.51 yuan from 6,456,884,621.96 yuan, indicating a reduction of approximately 9.3%[35] - Long-term borrowings increased to 3,751,345,545.09 yuan from 3,076,887,809.12 yuan, marking an increase of about 22%[35] - The total equity attributable to the parent company increased to 2,560,852,889.91 yuan from 2,369,890,861.44 yuan, reflecting an increase of approximately 8%[46] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥797,072,354.17, an increase of 24.25% compared to the same period last year[14] - Cash flow from operating activities was ¥1,212,741,375.08, compared to ¥989,090,507.74 in the previous year, marking a rise of 22.6%[57] - The net cash flow from operating activities was CNY 797,072,354.17, an increase of 24.36% compared to CNY 641,496,074.46 in the previous period[60] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 1,342,098,894.77, up 70.06% from CNY 787,612,250.75 in the previous period[66] - Cash paid for investments increased significantly to CNY 1,780,698,416.10, a rise of 204.41% compared to CNY 584,957,800.25 in the previous period[66] - The net cash flow from investment activities was -CNY 650,032,928.01, an improvement of 55.33% from -CNY 1,455,076,327.37 in the previous period[66] - Cash received from financing activities amounted to CNY 746,892,827.67, a substantial increase of 1,244.47% compared to CNY 55,553,048.65 in the previous period[66] - The net cash flow from financing activities was -CNY 178,854,770.02, a decline of 113.68% from CNY 1,307,620,139.86 in the previous period, primarily due to debt repayments[72] Investments and R&D - The company reported a significant increase in contract liabilities, which rose by 40.58% to ¥21,928,693.70 due to increased obligations to provide comprehensive warehousing services[14] - Research and development expenses increased to ¥28,931,244.27, up from ¥14,652,410.31, indicating a growth of 97.5%[47] - The company reported a significant increase in R&D expenses to CNY 28,931,244.27, up 97.45% from CNY 14,652,410.31 in the previous period, due to enhanced automation and information management efforts[72] - The company completed a major asset acquisition, purchasing 100% equity of Nantong Yushun Energy Group Co., Ltd. and Nantong Yusheng Energy Co., Ltd. for CNY 885,920,000.00[67] Shareholder Information - The company has a total of 144,144,000 shares held by Guangdong Hongchuan Group Co., Ltd., making it the largest shareholder[27] - The company launched a stock option incentive plan, granting a total of 5.78 million stock options to 191 incentive targets[68] - In the third quarter of 2023, the company issued 1,053,516 shares from the third exercise period of the 2020 stock option incentive plan[79] - The company issued 992,208 shares from the second exercise period of the 2021 stock option incentive plan[79] - The company issued 551,804 shares from the first exercise period of the 2022 stock option incentive plan[79]

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2023-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理林海川先生；公 司独立董事郭磊明先生；公司高级副总经理、财务负责人李小力先生； 公司董事会秘书王明怡女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见 和建议，现就公司本次说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可 为使广大投资者进一步了解公司《2023 年第三季度报告》相关 信息，公司定于 2023 年 10 月 31 日（星期二）下午 15:00-17:00 在全 景网举办 2023 年第三季度报告网上说明会（以下简称"本次说明会"）。 本次说明会的召开方式将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景• 路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 关于举行 2023 年第三季度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份 ...

第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十二次会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以书面方式送达各 位董事，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议 应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2023-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 1 / 2 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报 告》（公告编号：2023-117）。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 广东宏川 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2023-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第三十次会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以书面方式送达各位 监事，会议于2023 年 10月 27日在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由 监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 公司监事出具了书面确认意见，认为董事会编制和审核公司 《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 / 2 具体详见刊登在 2023 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2023-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 2 / 8 关于 2023 年股票期权激励计划股票期权 授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司 <2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称 "本激励计划"、"本次激励计划"）。公司于 2023 年 10 月 11 日 召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十九次会议， 审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定本激励计 划的授权日为 2023 年 10 月 11 日。根据《上市公司股权激励管理办 法》、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 有关规则，公司完成了本激励计划股票期权的授予登记工作，现将具 体情况公告如下： ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次股票期权的授予情况 9 | | | 一、本次激励计划股票期权的授予情况 9 | | | 二、本次实施的激励计划与已披露的激励计划是否存在差异的说明 10 | | 第六章 | 本次股票期权的授予条件说明 11 | | | 一、股票期权的授予条件 11 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任广东宏川智慧物流股份 有限公司（以下简称"宏川智慧"、"上市公司"或"公司"）2023 年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日召开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二 十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。 根据公司《2023 年股票期权激励计划》（以下简称"本次激励计划"、 "本激励计划"）的规定以及公司 2023 年第七次临时股东大会的授 权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，确定公司本 次激励计划的授权日为 2023 年 10 月 11 日，向符合条件的 191 名激 励对象授予 578.00 万份股票期权，行权价格为 22.28 元/份。现将有 关事项说明如下： 一、本激励计划简述 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-111 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于向激励对象授予股票期权的公告 2023 年 9 月 28 日，公司召开 2023 年第七次临时股东大会审议 通过了《关于公司 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单（授予日） | 一、获授的股票期权总体情况 | | --- | 注：上表中的相同姓名人员为不同激励对象。 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 | | | | 获授的股票 | 占本计划拟授 | 占 | 年 月 2023 9 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓 | 名 | 职 位 | 期权数量 | 予股票期权数 | 11 | 日公司股本 | | | | | | （万份） | 量的比例 | | 总额比例 | | | 黄韵涛 | | 董事、高级副总经理 | 20.00 | 3.46% | | | 0.04% | | 甘 | 毅 | 董事、副总经理 | 19.00 | 3.29% | | | 0.04% | | 李小力 | | 高级副总经理、财务负责人 | 20.00 | 3.46% | | | 0.04% | | 王明怡 | | 董事会秘书 | 12.00 | 2.08% | | | 0.03% | | | | 核心管理人员、核心技术/业务人员 （共 人） | 507 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日召开第三届董事会第三十一次会议，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立 董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场， 就公司第三届董事会第三十一次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于向激励对象授予股票期权的独立意见 1、根据公司 2023 年第七次临时股东大会的授权，董事会确定 2023 年股票期权激励计划授权日为 2023 年 10 月 11 日，该授权日符 合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023 年股票期权激励 计划》中关于授权日的相关规定。 2、公司及本次激励计划授予的激励对象均未发生不得授予股票 期权的情形，本次激励计划的授予条件已经成就。 3、本次获授股票期权的激励对象不存在禁止获授的情形，符合 《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定 的激励对象条件，符合公司《2023 年股票期权激励计划》规定的激 励对象范围，其作为本次激励计划激 ...