中信建投证券股份有限公司 关于 江苏传智播客教育科技股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年十月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人韩新科、王玉龙已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 保荐人出具的上市保荐书 释 义 在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 中信建投证券、保荐人 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、发行人、传智教 | 指 | 江苏传智播客教育科技股份有限公司 | | 育 | | | | 北京传智播客 | 指 | 北京传智播客教育科技有限公司 | | 募集说明书 | 指 | 江苏传智播客教育科技股份有限公司向不特定对象发行可转 | | | | 换公司债券募集说明书 | | 本次可转债、本次发 行、本次向不特定对象 | 指 | 传智教育拟向不特定对象发行 ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 证券代码：003032 证券简称：传智教育 江苏传智播客教育科技股份有限公司 （沭阳县迎宾大道东首软件产业园A栋大厦803室） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二零二三年十月 1-1-1 江苏传智播客教育科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的 法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决 ...

根据贵所于 2023 年 5 月 12 日出具的审核函〔2023〕120086 号《关于江苏 传智播客教育科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核 问询函》（以下简称"问询函"）的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称 "中信建投证券"或"保荐人"）作为江苏传智播客教育科技股份有限公司（以 下简称"传智教育"、"发行人"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 的保荐人（主承销商），会同发行人及发行人律师北京国枫律师事务所（以下简 称"发行人律师"）和申报会计师德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"申报会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就问询函 所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。具体回复内 容附后。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本问询回复中使用的简称或名词释义与《江苏传智播客 教育科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》 一致； 关于江苏传智播客教育科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 之回复 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 6 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 318,442,116.97, a decrease of 17.97% compared to the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 77,086,467.19, down 12.89% year-on-year[23]. - The net cash flow from operating activities significantly dropped to CNY 36,926,247.12, a decline of 78.85% compared to the previous year[23]. - Basic earnings per share decreased to CNY 0.1933, reflecting a 12.26% decline from the previous year[23]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,830,645,895.45, a decrease of 0.75% from the end of the previous year[23]. - The total operating revenue for the first half of 2023 was CNY 318,442,116.97, a decrease of 18.0% compared to CNY 388,203,909.47 in the same period of 2022[155]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 77,086,467.19, a decline of 13.0% compared to CNY 88,496,934.91 in the first half of 2022[155]. - The cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 36,926,247.12, significantly lower than CNY 174,555,405.33 in the previous year, indicating a decline of 78.8%[158]. - The total cash inflow from investment activities was CNY 1,479,353,850.42, while cash outflow was CNY 1,621,950,772.17, resulting in a net cash flow of -CNY 142,596,921.75 for investment activities[158]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,830,645,895.45, a decrease of 0.75% from the end of the previous year[23]. - The total liabilities as of June 30, 2023, were CNY 407,879,098.88, compared to CNY 503,445,630.98 at the beginning of the year, indicating a reduction in liabilities[151]. - The company's total assets at the beginning of 2023 were CNY 1,340,986,104.65, slightly up from CNY 1,338,209,314.26 at the end of the previous year[162]. - The company's total liabilities at the end of the first half of 2023 were not explicitly stated but are implied to have decreased relative to the increase in equity[162]. Investment and Funding - The total amount of funds raised by the company was RMB 340,470,585, with a net amount of RMB 291,651,137.50 after deducting issuance costs[67]. - As of June 30, 2023, the company has utilized RMB 173,822,039.84 of the raised funds, leaving RMB 125,803,434.24 unutilized[72]. - The company has committed RMB 20,866.04 million to the IT vocational training capacity expansion project, with 61.44% of the investment completed[70]. - The training research institute construction project has a total investment of RMB 8,299.07 million, with 57.81% of the investment completed[70]. - The total investment in committed projects is RMB 29,165.11 million, with RMB 17,382.21 million utilized to date[70]. Educational Initiatives - The company has trained over 300,000 digital talent professionals, enhancing their employment capabilities and contributing to the local digital economy[32]. - The company has accumulated 1,100 graduates from its non-degree higher education program since its launch in 2017, with nearly 300 current students[33]. - The company has established a for-profit full-time vocational school with over 200 current students to enhance its dual-track development in vocational training and degree education[33]. - The company is recognized as a resource partner for the National Information Technology Shortage Talent Training Program, focusing on software application and development[34]. - The company ranked second in revenue among domestic digital talent education training public companies in 2022[35]. - The company has published 14 textbooks included in the first batch of national vocational education planning materials for the 14th Five-Year Plan[35]. - The company operates training centers in major cities including Beijing, Shanghai, and Guangzhou, establishing a strong brand reputation in the industry[33]. Risk Management - The management highlighted potential risks and corresponding measures in the report, emphasizing the importance of risk awareness for investors[4]. - The company faces risks related to a potential decline in market demand for digital talent due to systemic risks in various industries[77]. - The company is at risk of intensified competition in the digital education training industry due to increasing market entrants and product homogenization[78]. - The company has passed the high-tech enterprise qualification review, enjoying a 15% corporate income tax rate, but faces risks from potential changes in tax policies[84]. Shareholder Information - A total of 70 senior management and core personnel hold 3,658,700 shares, representing 0.91% of the company's total equity[91]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 35,553[137]. - The largest shareholder, Li Huoming, held 22.44% of the shares, totaling 90,309,527 shares[137]. - The second-largest shareholder, Chen Qiong, held 16.64% of the shares, totaling 66,978,330 shares[137]. - The total number of restricted shares released during the reporting period was 22,919,985 shares[134]. Corporate Governance - The financial statements for the first half of 2023 were approved by the board on August 29, 2023[175]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring the financial statements reflect a true and complete picture of its financial status[180]. - The company has not disclosed any new product launches or market expansion strategies in the current report[155]. Community Engagement - The company has helped 100,000 rural students find employment, promoting educational equity and poverty alleviation[98]. - The company emphasizes environmental protection and energy conservation, actively promoting resource-saving practices among employees[95]. - The company has created a digital talent community, "ChuanZhiHui," to foster talent growth through competitions, project collaborations, and high-end technical sharing events[100].

证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2023-060 江苏传智播客教育科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及江苏传智播客教育科技股份有限公司 截至2023年6月30日止，公司实际已累计使用募集资金人民币173,822,039.84 元，其中：2023年半年度实际使用金额为人民币35,672,454.04元，以前年度使用 金额为人民币138,149,585.80元；募集资金余额为人民币125,803,434.24元（含 募集资金现金管理增值部分人民币7,974,336.58元及本报告期期末尚未到期的理 财产品人民币58,000,000.00元），具体情况如下： — 1 — 单位：元 | 募集资金专项账户摘要 | 金额 | | - ...

证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2023-056 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江苏传智播客教育科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十次会议于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2023 年 8 月 29 日上午 9:00 在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场及通讯相 结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。公司全体监事、高级管 理人员列席会议。会议由董事长黎活明先生主持。会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年半 ...

证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2023-057 江苏传智播客教育科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 九次会议于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2023 年 8 月 29 日 14:00 在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场及通讯相结 合的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席张鹏先 生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： (一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>和<2023 年半年度报告摘要>的 议案》； (二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》； 全体监事认真审阅了公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》，一致认为公司《2 ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 单位：元 | | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2 023年期初占用资 | 2 023年半年度占用累计发 | 2 023年半年度占用资金 | 2 023年半年度偿还 | 2 023年半年度期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 计科目 | 金余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | ...

二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 江苏传智播客教育科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》的有关规定，我们作为江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对公司第三届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 经核查，我们认为：《江苏传智播客教育科技股份有限公司关于 2023 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大 遗漏。2023 年上半年，公司募集资金的管理和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等关于上市公司募集资金使用 和管理的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的 情形。同意公司关于 2023 年半年度募集资 ...

证券代码：003032 证券简称：传智教育 江苏传智播客教育科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 | --- | |------------------------------------------------------| | 博时基金、东方资管、东吴基金、华宝基金、华泰资管、混 | | 沌资产、嘉实基金、鹏华基金、兴银基金、长江证券、长江 | 资管、招商基金、中信资本、中银资管等 及人员姓名 时间 2023 年 6 月 14 日 地点 传智教育上海校区 公司接待人员 姓名 董事会秘书、上海校区校长、短训执行委员会委员 一、公司介绍 | --- | |------------------------------------------------------| | 公司是国内领先的从事数字化人才职业教育的高新技术 | | 企业，业务涵盖数字化人才职业培训和数字化人才学历职业 | | 教育。公司深耕数字化 ...