苏州华亚智能科技股份有限公司 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的 有效性的说明 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发 行股份及支付现金的方式向蒯海波、徐军、徐飞、刘世严（以下合称"交易对方" ）购买其合计持有的苏州冠鸿智能装备有限公司（以下简称"冠鸿智能"或"标的 公司"）51%股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次交易 "）。 6、2023年8月31日，公司根据相关规定披露了《苏州华亚智能科技股份有 限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进 展公告》（公告编号：2023-068）。 7、2023 年9月29日，公司根据相关规定披露了《苏州华亚智能科技股份有 限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进 展公告》（公告编号：2023-070）。 8、2023 年10月31日，公司根据相关规定披露了《苏州华亚智能科技股份有 限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进 展公告》（公告编号：2023-076）。 9、2023年11月22日，公司召开了第三届董事会第 ...

东吴证券股份有限公司 经核查，本独立财务顾问认为：在审议本次交易方案的董事会召开前 12 个 月内，上市公司不存在重大资产购买或出售情况，不存在购买、出售与本次交易 同一交易对方所有或者控制的资产的情况，亦不存在购买、出售与本次重组的标 的资产属于相同或相近的业务范围或其他可能被认定为同一或相关资产的情况。 （以下无正文） 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 P A G 本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见 E 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"华亚智能"）拟向 蒯海波、徐军、徐飞、刘世严发行股份及支付现金购买其持有的苏州冠鸿智能装 备有限公司 51%股权；同时，拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 （本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州华亚智能科技股份有限公司 本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签字盖章页） 东吴证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"东吴证券"）接受华 亚智能委托，担任其本次交易的独立财务顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司 12 个月内连续对同 一或者相关资 ...

1、本次交易不构成重大资产重组 本次重组标的资产的交易作价为 40,596.00 万元，根据上市公司、标的公司 2022 年经审计的财务数据，具体测算情况如下表所示： 单位：万元 | 项目 | 上市公司 （2022 年末 | 标的公司 （2022 年末 年 | 本次交易对价 | 选取指标 | 指标占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | /2022 年 | /2022 | | | | | | 度） | 度） | | | | | 资产总额 | 150,790.75 | 70,117.31 | 40,596.00 | 70,117.31 | 46.50% | | 资产净额 | 108,264.21 | 3,015.79 | 40,596.00 | 40,596.00 | 37.50% | | 营业收入 | 61,935.73 | 10,454.54 | - | 10,454.54 | 16.88% | 苏州华亚智能科技股份有限公司 根据上表，本次交易将不会达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标 准，不构成上市公司重大资产重组。 关于本次交易不构成《上市公司重大 ...

| | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第三届监事 会第七次会议于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。由监事会主席李一心主持，公司董事和高管列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《苏州华亚智能科技股 份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买苏州冠鸿智能装备有限公司（以下 简称"冠鸿智能"或"标的公司"） 51.00%股权并发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"），本次交易构成关联交 ...

在审议本次交易方案的董事会召开前 12 个月内，公司不存在重大资产购买 或出售情况，不存在购买、出售与本次交易同一交易对方所有或者控制的资产 的情况，亦不存在购买、出售与本次重组的标的资产属于相同或相近的业务范 围或其他可能被认定为同一或相关资产的情况。 特此说明。 苏州华亚智能科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 22 日 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的说明 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式向蒯海波、徐军、徐飞、刘世严（以下合称"交易对方"）购买其合 计持有的苏州冠鸿智能装备有限公司 51%股权（以下简称"标的资产"）并募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司 12 个月内连续对同 一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的 资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相似的业务范围，或者 中国证券监督管理委员会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。 ...

股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2023-080 转债代码：127079 转债简称：华亚转债 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行股 份及支付现金的方式向蒯海波、徐军、徐飞和刘世严（以下合称"交易对方"）购买 其合计持有的苏州冠鸿智能装备有限公司 51%的股权（以下简称"标的资产"）并募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为公司审议本次交易的董事会 决议公告日。本次发行股份购买资产的发行价格为 43.85 元/股，不低于定价基准日 前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。 本次交易中标的资产的交易价格为 40,596.00 万元，其中 28,417.20 万元以发行 股份方式支付，剩余 12,178.80 万元以现金支付。按照本次发行股票价格 43.85 元/ 股计算，上市公司本次发行股份购买资产发行的股票数量总计为 6,480,544 股。在 本 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥123,559,317.43, a decrease of 27.56% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥21,132,018.03, down 53.45% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.26, reflecting a decline of 54.39% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 367,874,523.98, a decrease of 20% compared to CNY 458,776,755.84 in Q3 2022[17] - Net profit for Q3 2023 was CNY 71,530,431.74, a decline of 40% from CNY 119,816,835.00 in Q3 2022[18] - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 71,244,859.58, compared to CNY 120,189,705.58 in the previous year, reflecting a decrease of approximately 40.7%[19] - Basic and diluted earnings per share for the quarter were CNY 0.89, down from CNY 1.50 in the same quarter last year[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥1,512,333,314.42, showing a slight increase of 0.29% from the end of the previous year[5] - The company's total assets increased slightly to CNY 1,512,333,314.42 from CNY 1,507,907,453.26 in the previous quarter[15] - The total liabilities decreased to CNY 389,443,313.03 from CNY 424,284,365.75, indicating a reduction in financial obligations[15] - The company's equity attributable to shareholders increased by 3.63% compared to the end of the previous year, reaching ¥1,121,952,959.34[5] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,121,952,959.34 from CNY 1,082,642,098.57, reflecting retained earnings growth[15] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 52.59%, totaling ¥58,725,550.03[5] - The net cash flow from operating activities was CNY 58,725,550.03, down 52.7% from CNY 123,872,592.94 in the same period last year[22] - The net cash flow from investment activities decreased by 54.89% year-on-year, mainly due to the maturity of financial products[8] - The net cash flow from investment activities was -CNY 32,199,810.78, an improvement from -CNY 71,386,051.60 year-over-year[22] - The total cash inflow from investment activities was CNY 2,494,799,941.82, significantly higher than CNY 654,606,207.92 in the previous year[22] - The cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 620,207,509.08, compared to CNY 306,139,288.97 at the end of the previous year[22] - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amount to ¥623,635,126, a decrease from ¥657,374,748.11 at the beginning of the year[13] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,083[10] - The largest shareholder, Wang Cainan, holds 40.91% of the shares, totaling 32,727,272 shares[10] - Wang Cainan, the actual controller of the company, is also the general partner of Spring Rain Xin Investment, holding a 12.01% stake[11] - The company has no preferred shareholders or related financing activities among the top 10 shareholders[12] - The top 10 shareholders include various investment funds, with significant holdings from China Everbright Bank and other financial institutions[10] - The company has not identified any other related party relationships among the shareholders[11] Operational Insights - The company reported a significant increase in accounts receivable by 584.09% compared to the beginning of the year, mainly due to an increase in bank acceptance bills received[8] - Accounts receivable increased to ¥10,732,792.80 from ¥1,568,926.55[13] - Accounts receivable rose to CNY 187,048,612.99 from CNY 182,129,669.59, indicating a potential increase in sales or credit terms[14] - Inventory decreased significantly to CNY 78,944,055.66 from CNY 103,807,080.33, suggesting improved inventory management[14] - The company did not engage in any mergers under common control during the reporting period[19] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[12] Expenses and Costs - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 281,327,611.32, down from CNY 302,963,638.09 in the same period last year, reflecting a cost reduction strategy[17] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 15,987,223.76, slightly lower than CNY 16,595,531.00 in Q3 2022, reflecting a focus on cost control[18] Financial Management - The company recorded non-operating income of ¥3,207,539.27 from fair value changes of financial assets in Q3 2023[6] - The company reported a financial income of CNY 11,415,578.50, a significant increase from CNY 2,071,931.49 in the previous year, indicating improved financial management[18] - The total cash outflow from financing activities was CNY 35,153,610.21, compared to CNY 25,623,266.56 in the previous year, indicating an increase of approximately 37.1%[22] Audit Status - The report was not audited, indicating that the figures presented are subject to further verification[23]

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次增资 在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会批准。 本次对全资子公司华亚精密增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、增资对象的基本情况 | 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于对全资子公司华亚精密增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资事项概述 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司"或"华亚智能")于2023年10 月30日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于对马来西亚子公司华亚 精密增资的议案》，为进一步优化战略布局，拓宽海外市场业务，加快马来西亚 子公司华亚精密制造有限公司（以下简称"华亚精密"）的运营进展，公司拟在前 期投资430万美元的基础上，进一步投资570万美元（根据项目进度分批投入）， 合计将注册资本增资到1,000万美元。 11 ...

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议 于2023年10月30日以现场方式召开，会议通知已于2023年10月20日以专人、邮件、 电话方式送达全体监事。 本次会议由公司监事会主席李一心主持，应出席监事3名，实际出席监事3 名。公司董事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会决议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 1、审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》 | 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 ...

苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月30日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第七次会议，会议通知已于2023 年10月20日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名（其 中，董事长王彩男先生以通讯方式出席）。公司监事和高管列席了本次会议。会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会决议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 1、审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》 | 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 表决结果：审议通过。 2、审议通过了《关于对马来西亚子公司华亚精密增资的议案》 具体内容详见同日 ...