使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"或"独立财务 顾问"）作为苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"华亚智能"或"公司"） 首次公开发行股票并在主板上市、公开发行可转换公司债券的保荐机构，发行股 份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定的要求，就华 亚智能使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的事项进行了核查，具体情况如 下： 东吴证券股份有限公司 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕548 号）核准，公司由主承销商东吴 证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公 ...

关于苏州华亚智能科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 天衡专字 (2025) 00574 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:苏 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字(2025)00574 号 苏州华亚智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 度财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注，并出具了天衡审字(2025)01119 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,贵公司管理层编制了后附的 2024年度非经营 ...

关于苏州华亚智能科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）作为苏州华亚智能科技股 份有限公司（以下简称"华亚智能"、"公司"）公开发行可转换公司债券（以 下简称"可转债"）的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的 要求，对华亚智能募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2756 号）核准，华亚智能 向社会公开发行可转换公司债券 340 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发 行，发行总额为人民币 340,000,000.00 元。募集资金总额扣除各项发行费用（不 含税）人民币 3,418,867.92 元后，实际募集资金净额为 336,581,132.08 元。上述 募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 苏州华亚智能科技股份有限公司商誉减值测试 涉及的苏州冠鸿智能装备有限公司 商誉资产组可收回金额 资产评估报告 华辰评报字(2025)第 0099 号 (共1册,第1册) 江苏天健华辰资产评估有限公司 HEN ASSETS APPRAISAL CO .. LTD HUACHEN 0 H 二〇 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232200039202500143 | | --- | --- | | 合同编号: | 华辰约字(2025)00058号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华辰评报字(2025)第0099号 | | 报告名称: | 苏州华亚智能科技股份有限公司商誉减值测试涉及的苏州冠鸿智 | | | 能装备股份有限公司商誉资产组可收回金额 | | 评估结论: | 732,390,000.00元 | | 评估报告日: | 2025年04月22日 | | 评估机构名称: | 江苏天健华辰资产评估有限公司 | | 签名人员: | 郑彩红 (资产评估师) 正式会员 编号:32200075 | | | 宁蕊 ...

暨关联交易 之2024年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二五年四月 声明 东吴证券股份有限公司 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本独立财务顾问"）接受苏 州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"华亚智能"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易 "）的独立财务顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的要求，按照证券行业公认的业务标准 、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，遵循客观、公正原则，在认真审阅相 关资料和充分了解本次交易行为的基础上，独立财务顾问出具了《东吴证券股份有限 公司关于苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易之2024年度持续督导意见》。 本独立财务顾问对上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易实施情况所出具持续督导意见的依 ...

东吴证券股份有限公司关于 苏州华亚智能科技股份有限公司 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 无 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 无 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 | | （2）培训日期 | 2025 年 4 月 17 日 | | （3）培训的主要内容 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳 | | | 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 | | | 板上市公司规范运作》等规则要求，对上市公司 | | | 信息披露、规范运作等事项进行培训 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2024 年度业绩承诺实现情况的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"独立财务顾问"）接受苏 州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"华亚智能"、"公司"或"上市公司"） 委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定， 对业绩承诺方关于苏州冠鸿智能装备有限公司（以下简称"冠鸿智能"、"标的公 司"）业绩承诺实现情况进行了核查，情况如下： 一、本次交易基本情况 华亚智能通过发行股份及支付现金的方式购买蒯海波、徐军、徐飞、刘世严 持有的冠鸿智能 51%股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金。 2024 年 8 月 30 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意苏州华亚智能 科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 [2024]1231 号），同意华亚智能本次交易的注册申请。 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准，公司 本次 ...

东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州华亚 智能科技股份有限公司（以下简称"华亚智能"、"公司"）2022 年度公开发行可 转换公司债券的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日。目前， 公开发行可转换公司债券持续督导期已届满，保荐机构根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 东吴证券股份有限公司 | | 注册地址 | 江苏省苏州工业园区星阳街 号 5 | | 法定代表人 | 范力 | | 保荐代表人姓名 | 周祥、陈辛慈 | | 联系方式 | 0512-62938157 | | 联系地址 | 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 | | 更换保荐代表人情况 | 年度未发生保荐代表人变更。华亚智能于 年 2024 2025 2 | | | 月 28 日发布《关于变更公开发行可转换公司债券持续督导 | | | 保荐代表人及发行股份购买资产并募集配套资金持续督导 | | | ...

苏州华亚智能科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 苏州华亚智能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2025)00575 号 苏州华亚智能科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"华亚智能公司")董事 会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项报 告")。 一、管理层的责任 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2025)00575 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 华亚智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关材料,按照中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订 》(证监会公告[2022]15 号 )、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号 --- 主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订 )》的要求编制募 集资金专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"或"独立财务 顾问"）作为苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"华亚智能"或"公司"） 首次公开发行股票并在主板上市、公开发行可转换公司债券的保荐机构，发行股 份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对华亚智能董事会出具的《2024 年度内部控制 自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、华亚智能内部控制评价工作情况 1、纳入评价范围的主要单位包括：苏州华亚智能科技股份有限公司、华亚 精密制造有限公司、苏州冠鸿智能装备有限公司，纳入评价范围单位资产总额占 公司合并财务报表资产总额的 100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业 收入总额 ...