华安证券股份有限公司 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二三年十二月 声明与承诺 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"独立财务顾问"）接受 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"麦捷科技""上市公司"或 "公司"）的委托，担任麦捷科技本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金的独立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。 华安证券依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《准则第 26 号》等 法律、法规的相关规定，认真审阅麦捷科技与交易对方签署的《深圳市麦捷微电 子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书》等交易合同，麦捷 科技及交易对方提供的有关资料，麦捷科技董事会编制的《深圳市麦捷微电子科 技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》， 按照证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用、勤勉 尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露 文件进行审慎核查，向麦捷科技全体股东出具独立财务顾问报告，并做出如下声 明与承诺： 6、本 ...

股票代码：300319 股票简称：麦捷科技 上市地点：深圳证券交易所 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）摘要 | 交易类型 | 交易对方名称/姓名 | | | --- | --- | --- | | | 购买惠州市安可远磁性器件 | 张国庭、李君、王理平、刘国斌、李 | | | 有限公司100.00%股权涉及 | 庐易、谢国富和惠州市安可远投资管 | | 发行股份及支付现 | 的交易对方 | 理合伙企业（有限合伙） | | 金购买资产 | 购买成都金之川电子有限公 | | | | 司20.00%少数股权涉及的交 | 王秋勇 | | | 易对方 | | | 募集配套资金 | 不超过35名特定投资者 | | 独立财务顾问 财务顾问 二〇二三年十二月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书摘要内容的真实、准 确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 关立案侦查或者被中国证 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2023-115 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"麦捷科技"） 拟通过发行股份及支付现金购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国 富和惠州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安可远磁性器件 有限公司100.00%股权和王秋勇持有的成都金之川电子有限公司20.00%的少数股 权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。 上市公司于2023年11月25日披露了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称"报告 书（草案）"）等文件。现公司对报告书（草案）进行了相应的补充和修订，主 要内容如下： | 报告书（草案） | 主要差异 | | --- | --- | | 章节 | | | 重大事项提示 | 在"五、上市公司控股股东、实际控制人对本 ...

广东华商律师事务所 专项核查意见 广东华商律师事务所 关于 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关 内幕信息知情人自查期间买卖股票情况的 专项核查意见 广东华商律师事务所 二〇二三年十二月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 1 广东华商律师事务所 专项核查意见 广东华商律师事务所 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关 内幕信息知情人自查期间买卖股票情况的 专项核查意见 致：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受托担任深圳市麦捷微电子科技 股份有限公司（以下简称"麦捷科技"或"公司"或"上市公司"）发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的特聘专项法律顾 问，为本次交易提供专项法律服务。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》 《监管规则适用指引—上市类第 1 号》以及其他有关法律、法规和规范性文件的 规定，就本次交易涉及的 ...

华安证券股份有限公司 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关 内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之 专项核查意见 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或 "麦捷科技"）拟通过发行股份及支付现金方式购买惠州市安可远磁性器件有限 公司（以下简称"安可远"）100%股权及成都金之川电子有限公司（以下简称 "金之川"）20.00%少数股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 华安证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为麦捷科技本次 交易的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《监管规则 适用指引—上市类第 1 号》以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，就本 次交易涉及的相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告进行了核查，并出具 本专项核查意见,具体核查意见如下： （如无特别说明，本核查意见中的简称与《深圳市麦捷微电子科技股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》中的释义相 同） 一、内幕信息知情人自查范围和自查 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2023-114 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 相关内幕信息知情人自查期间买卖股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"麦捷科技"） 拟通过发行股份及支付现金购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国 富和惠州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安可远磁性器件 有限公司100.00%股权和王秋勇持有的成都金之川电子有限公司（以下简称"金 之川"）20.00%的少数股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引—上市类第 1号》以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，上市公司对本次交易相关 内幕信息知情人买卖股票的情况进行了自查，并在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司申请了查询。具 ...

（如无特别说明，本核查意见中的简称与《深圳市麦捷微电子科技股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》中的释义相 同） 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或 "麦捷科技"）拟通过发行股份及支付现金并募集配套资金的方式购买惠州市安 可远磁性器件有限公司 100%股权及成都金之川电子有限公司 20%少数股权（以 下简称"本次交易"）。 华安证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本次交易的独 立财务顾问，根据《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等有关规定，对上市 公司本次交易相关事项进行了专项核查，具体核查意见如下： 华安证券股份有限公司 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司内幕信息知情人 登记制度的制定和执行情况之专项核查意见 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规及规 范性文件的要求，上市公司遵循公司内幕信息知情人登记管理制度的规定，针对 本次交易事项采取了充分必要的保密措施，同时对内幕信息 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司： 一、 审计意见 审计报告及财务报表 （2021 年 1 月 1 日 至 2023 年 9 月 30 日止） 惠州市安可远磁性器件有限公司 审计报告及财务报表 2021 年 1 月 1 日 至 2023 年 9 月 30 日 信会师报字[2023]第 ZL10435 号 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-14 | | | 财务报表附注 | 1-127 | 惠州市安可远磁性器件有限公司 审计报告 信会师报字[2023]第 ZL10435 号 我们审计了惠州市安可远磁性器件有限公司（以下简称安可远） 财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2021 年 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2023-113 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 12 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 12 日 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次 临时股东大会的议案》，本次股东大会具体事项安排如下： 一、召开会议的基本情况 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 审阅报告及备考财务报表 2022 年 1 月 1 日-2023 年 9 月 30 日 信会师报字[2023]第 ZL10054 号 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 审阅报告及备考财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2023 年 9 月 30 日止） | | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审阅报告 | | | 1-2 | | 二、 | 备考财务报表 | | | | | | 备考合并资产负债表 | | | 1-2 | | | 备考合并利润表 | | | 3-3 | | | 备考财务报表附注 | | | 1-92 | 审阅报告 信会师报字[2023]第 ZL10054 号 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简 称"贵公司"）按照后附的备考财务报表附注二所述编制基础编制的 备考财务报表，包括 2023 年 9 月 30 日、2022 年 12 月 31 日的备考 合并资产负债表，2023 年 1-9 月、2022 年度备考合并利润表 ...