广发证券股份有限公司 关于博济医药科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 二零二三年八月 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及深圳证券 交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行 业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《博济医药科技股 份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-3-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、本次证券发行的基本情况 13 | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 15 | | | 四、发行人与保荐机构的关联关系 16 | | 第二节 | 保荐机构的承诺事项 18 | | 第三节 | 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见 19 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 康达股发字[2023]第 0319 号 二○二三年八月 | 目 录 1 | | --- | | 一、本次发行的批准和授权的补充核查 3 | | 二、本次发行的主体资格的补充核查 3 | | 三、本次发行的实质条件的补充核查 3 | | 四、发行人的设立的补充核查 6 | | 五、发行人的独立性的补充核查 6 | | 六、发行人主要股东及实际控制人的补充核查 6 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-114 博济医药科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件 财务数据更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《博济医药科技股份有限公司向 特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。 鉴于公司于 2023 年 8 月 26 日披露了《2023 年半年度报告》，公司按照相关 要求会同相关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项进 行同步更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《博济医药科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注 册稿）》等相关文件。 公司本次发行尚需获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施。本次发 行最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根 据上述事项进展情况， ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-113 博济医药科技股份有限公司 | 2 | 科技园 | | | 保本保最 | | 2023年8 | | 2023年8 | | 3.17% | 3,400 | 7.09 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | | | 低收益型 | 3,400 | 月 7 | 日 | 月 31 | 日 | | | | | | | 公司 中国银行 股份有限 公司 | 202337348 （广东）对公结 构性存款 202337349 | | | | | | | | | | 二、 截至本公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博济医药"）于 2022 年8月24日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议， ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 博济医药科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 投资者关系活 | | | | | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | 动类别 | | | | | □现场参观 | | | | ■其他（投资者电话交流会） | | | | | 国联证券、海通证券、华创证券、国盛证券、民生证券、信达证券、 | | 参与单位名称 | | 华鑫证券、开源证券、光大证券、华安证券、中原证券、兴业证券、 | | 及人员姓名 | | 申万宏源、中金公司、易方达基金、嘉实基金、德邦基金、泰康资 | | | | 管、富国基金、泓澄投资、长盛基金等。 | | 时间 | 2023 年 8 月 26 | 日（星期六） | | 地点 | 广州 | | | | 董 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 25% in the first half of 2023[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥232,360,196.30, representing a 32.73% increase compared to ¥175,064,487.73 in the same period last year[28]. - The net profit attributable to shareholders was ¥17,619,050.53, an increase of 18.16% from ¥14,876,925.54 in the previous year[28]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses surged by 153.93% to ¥9,716,967.33 from ¥3,792,695.91 in the prior year[28]. - The basic earnings per share increased by 17.44% to ¥0.0478 from ¥0.0406 in the same period last year[28]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 20,299,505.58, compared to CNY 17,563,175.46 in the same period of 2022[179]. - The company reported a net profit of 1.65 million for the first half of 2023, which is a decrease of 70.5% compared to the same period last year[189]. - The total revenue for the first half of 2023 was 1,654 million CNY, representing a 12.01% increase compared to the previous period[195]. Research and Development - The company has allocated 10 million RMB for research and development of innovative drugs in the upcoming year[5]. - R&D investment amounted to ¥23,456,248.79, reflecting a 25.29% increase from the previous year[58]. - The company is investing in new technology research and development, with a budget allocation of 32.6 million for the upcoming year[192]. - The R&D expenditure for the first half of 2023 was approximately 172.8 million CNY, indicating a commitment to technological advancement[196]. Market Expansion and Client Acquisition - The company is expanding its market presence, targeting a 15% growth in new client acquisitions in the next quarter[6]. - The total number of new drug development projects increased by 30%, reflecting strong demand for the company's services[3]. - The company plans to enhance its clinical trial services, aiming for a 20% increase in project completions by the end of 2023[4]. - The company secured new business contracts amounting to approximately ¥559 million, representing a year-on-year growth of about 49%[42]. - The company is focusing on enhancing its internal training programs to mitigate risks associated with new business expansions[4]. Financial Position and Assets - The total assets of the company at the end of the reporting period were ¥1,328,896,722.21, reflecting a 5.02% increase from ¥1,264,455,710.99 at the end of the previous year[28]. - The cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of ¥7,413,889.61 compared to an inflow of ¥20,669,699.97 in the same period last year, marking a decrease of 135.87%[28]. - The company's cash and cash equivalents net increased by 146.00%, reaching ¥16,765,033.99, primarily due to increased redemption of financial products[59]. - The company's total equity rose to CNY 918,924,996.68, up from CNY 888,725,910.54, representing an increase of 3.8%[172]. Risks and Challenges - The company is facing increased competition in the CRO market, which may impact its market share[6]. - The company acknowledges market competition risks as the domestic CRO industry grows, necessitating improved marketing and service levels[88]. - Management risks arise from the expansion of business scope and scale, prompting the company to enhance internal management and operational efficiency[89]. - The company faces risks related to policy changes that could affect new drug research and development, requiring adjustments in business structure and development direction[86]. Shareholder and Corporate Governance - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year[9]. - The company held its first temporary shareholders' meeting in 2023 with a participation rate of 34.34% on March 7, 2023[95]. - The company has not experienced any changes in its board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[96]. - The company approved the cancellation of 47,460 stock options from the 2020 stock option incentive plan due to the departure of certain incentive targets[98]. Legal and Compliance - The company faced a lawsuit involving Guangzhou Baisailuo with a disputed amount of 2.5995 million CNY, which was dismissed by the court[114]. - The company reported a significant legal dispute with Guangzhou Baisailuo Pharmaceutical Co., which has been dismissed by the Guangdong High People's Court, indicating no major impact on operations[115]. - There were no significant environmental issues or administrative penalties reported during the reporting period[105]. Future Outlook - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[189]. - The future outlook remains positive, with projected revenue growth of 10-15% for the next fiscal year[196]. - The company aims to improve operational efficiency and reduce costs in response to the current market challenges[189].

| 非经营性资金 | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期初 | | 2023 年半年度 | 占用累计发生 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 2023 年上半 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | | 占用资金余 | | 金额（不含利 | 度占用资金的 | 度偿还累计 | 年末占用资 | 成原因 | | | | | 系 | 目 | 额 | | | 息） | 利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | 际 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-107 2、 审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 监事会一致认为：公司目前财务状况稳健，为提高公司的资金使用效率，合 理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用闲置自有 资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，有利于提高公司资金的使 用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策 和审议程序合法、合规。因此，监事会一致同意公司及子公司使用不超过 2 亿元 闲置自有资金进行现金管理。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 博济医药科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 于 2023 年 8月 24 日在公司会议室召开，会议采取现场投票方式对议案进行表决。 本次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发 出。会议应到监事 3 ...

广发证券股份有限公司 关于博济医药科技股份有限公司 使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为博济 医药科技股份有限公司（以下简称"博济医药"、"上市公司"或"公司"）向 特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司使用部分暂时闲置 自有资金进行现金管理的事项进行了核查。具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情况 下，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增 值，保障公司股东的利益。 2、投资额度及期限 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管 理，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，且经公司第五届董事会第二次会议 审议通过之日起 12 个月内有效。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性 高、 ...

（二）本次计提资产减值损失的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2023 年半年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围 包括合同资产、存货）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2023 年半年度各 项资产减值准备共计 1,275,317.16 元，转销减值准备 352,141.17 元，详情见下表： 单位：元 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-110 博济医药科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值损失、信用减值损失 及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值损失、信用减值损失情况概述 （一）本次计提资产减值损失、信用减值损失的原因 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提资产减值准备， 是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司 对 2023 年半年度末各类存货、应收款项、合同资产、固定资产、在建工程、无 形资产、商誉、持有待售资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、 应收款项及合同资产回收的可能性、固定资产、在建工程、无 ...