申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 广州高澜节能技术股份有限公司 2023 年度创业板向特定对象发行股票 会后重大事项之专项核查意见及承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"高澜股份"、"发行人"或"公 司"）2023 年度创业板向特定对象发行股票项目已于 2023 年 8 月 23 日通过深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核。2023 年 10 月 24 日， 中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广州高澜节能技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2410 号）。 申万宏源证券承销保荐有限责任（以下简称"保荐人"）作为广州高澜节能 技术股份有限公司 2023 年度创业板向特定对象发行股票项目的保荐人（主承销 商），根据中国证券监督管理委员会和深交所的会后事项监管要求，对高澜股份 2023 年度创业板向特定对象发行股票项目自通过深交所上市审核中心审议之日 （2023 年 8 月 23 日）至本报告及承诺函签署日的相关会后事项具体说明如下： 一、发行人 2023 年 1-9 月经营业绩变动情况及说明 （一）发行 ...

北京市中伦律师事务所关于 广州高澜节能技术股份有限公司 2023 年度创业板 向特定对象发行股票会后重大事项之 专项核查意见及承诺函 二〇二三年十一月 北京市中伦律师事务所关于 会后重大事项 广州高澜节能技术股份有限公司 2023 年度创业板 向特定对象发行股票会后重大事项之 专项核查意见及承诺函 致：中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）2023 年 度创业板向特定对象发行股票项目已于 2023 年 8 月 23 日通过深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）上市审核中心审核。2023 年 10 月 24 日，中国证券监督 管理委员会出具了《关于同意广州高澜节能技术股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》〔证监许可（2023）2410 号〕。 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受发行人的委托，担任发行 人向特定对象发行股票事宜（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。本所根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深交所的会后事项监 管要求，对发行人 2023 年度创业板向特定对象发行股票项目自通过深交所上市 审核中心审议之日 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 （广州市高新技术产业开发区科学城南云五路 3 号） 2023 年度创业板向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二零二三年九月 广州高澜节能技术股份有限公司 募集说明书 公司声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，对本募集说明书的真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明 书和发行情况报告书》等要求编制。 本次向特定对象发行股票并在创业板上市完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票并在创业板上市引致的投资风险， 由投资者自行负责。 本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票并在创业板上市的 说明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。投资者 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-078 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 2023 年 10 月 28 日 关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意广州高澜节能技 术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2410号） （以下简称"批复"），主要内容如下： 公司董事会将根据上述批复和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 广 ...

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Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥143,278,494.70, a decrease of 75.08% compared to the same period last year[7]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥2,724,110.89, representing a decline of 778.88% year-on-year[7]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥4,312,294.70, an increase of 16.41% compared to the previous year[7]. - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 403,450,257.52, a significant decrease from CNY 1,422,274,155.96 in the same period last year, representing a decline of approximately 71.7%[31]. - The net profit for Q3 2023 was a loss of CNY 4,423,522.10, contrasting with a profit of CNY 37,115,244.35 in Q3 2022, marking a significant decline[32]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was -4,957,576.15 CNY, compared to 1,474,545.19 CNY in the same period last year[33]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,793,576,012.51, down 16.79% from the end of the previous year[7]. - The company's total assets decreased to CNY 1,793,576,012.51 from CNY 2,155,567,064.27 year-over-year, reflecting a reduction of approximately 16.8%[29]. - Current liabilities were reduced to CNY 348,630,316.52 from CNY 646,055,875.53, a decrease of about 46.0%[29]. - Non-current assets increased to CNY 808,843,009.70 from CNY 772,618,714.34, showing a growth of approximately 4.7%[29]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,420,858,189.61 from CNY 1,463,819,700.90, a decline of approximately 2.9%[30]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥29,027,192.22, an increase of 22.25% compared to the previous year[7]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -29,027,192.22 CNY, an improvement from -37,331,731.01 CNY in Q3 2022[35]. - Cash inflow from operating activities totaled 478,623,087.58 CNY, down 58.2% from 1,145,117,025.87 CNY in the previous year[34]. - Cash outflow from operating activities was 507,650,279.80 CNY, a decrease of 57.0% compared to 1,182,448,756.88 CNY in the same period last year[35]. - The net cash flow from investing activities was -28,899,443.65 CNY, compared to -72,403,053.01 CNY in Q3 2022, indicating a reduced cash outflow[35]. - The net cash flow from financing activities was -198,974,137.16 CNY, a significant decline from a positive cash flow of 89,718,868.52 CNY in the same quarter last year[36]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 213,771,311.40 CNY, compared to 169,450,187.02 CNY at the end of Q3 2022, reflecting a year-over-year increase of 26.2%[36]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 41,687, with no preferred shareholders[15]. - The largest shareholder, Li Qi, holds 14.06% of the shares, amounting to 43,386,102 shares[16]. - The company distributed cash dividends amounting to CNY 41.18 million, an increase of 499.47% compared to CNY 6.87 million in the previous year[14]. - The company plans to issue shares to specific investors at a price of RMB 8.18 per share, aiming to raise up to RMB 400 million[22]. - The total number of shares to be issued in the private placement is not to exceed 48,899,755 shares[22]. - The company has canceled a total of 1,844,224 shares from its 2022 restricted stock incentive plan due to unmet performance conditions[25]. - The company’s major shareholders include Li Qi with 10,846,526 shares and Zhou Limin with 3,706,200 shares, among others[20]. - The company has a repurchase account holding 3,371,560 shares, accounting for 1.09% of the total share capital[20]. - The company received approval from the Shenzhen Stock Exchange for its stock issuance plan, confirming compliance with issuance and listing conditions[23]. - The company’s first quarter of the 2022 restricted stock incentive plan has not met the performance targets, leading to the cancellation of unvested shares[25]. Operational Changes - The company reported a significant decrease in monetary funds by 52.90% due to the repayment of loans during the reporting period[12]. - The company experienced a 74.86% decrease in notes receivable, primarily due to the settlement of overdue notes[12]. - The company’s prepayments increased by 159.40%, indicating a rise in procurement payments during the reporting period[12]. - The company is in the development stage of energy storage projects, which has impacted its development expenditures[12]. - R&D expenses dropped by 97.63% to CNY 672,004.20 from CNY 28.30 million in the previous year, reflecting the impact of the consolidation change[13]. - The company reported a significant reduction in research and development expenses, which fell to CNY 22,022,825.99 from CNY 77,189,694.85, a decrease of about 71.5%[31]. Audit and Compliance - The third quarter report was not audited, indicating that the figures may be subject to change upon final review[37].

基于对公司未来发展的信心及对公司内在价值的认可，为支持公司持续、稳 定、健康发展，同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的 稳定，公司第一大股东李琦先生及持有公司股份的董事关胜利先生、监事黎乐女 士、董事会秘书王杨阳女士共同承诺：自2023年10月16日起至2024年4月16日期 间不以任何形式减持本人持有的公司股票，承诺期内如发生资本公积转增股本、 派送股票红利、配股、增发等产生的股份，亦遵守上述承诺。 公司董事会将督促上述人员严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证券法》 以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件的规定，及时履行 相关信息披露义务。 特此公告。 广州高澜节能技术股份有限公司董事会 2023 年 10 月 17 日 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-076 广州高澜节能技术股份有限公司 关于第一大股东及持有公司股份的董监高承诺未来六个月内 不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月16日收 到公 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 （广州市高新技术产业开发区科学城南云五路 3 号） 2023 年度创业板向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二零二三年九月 广州高澜节能技术股份有限公司 募集说明书 公司声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，对本募集说明书的真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明 书和发行情况报告书》等要求编制。 本次向特定对象发行股票并在创业板上市完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票并在创业板上市引致的投资风险， 由投资者自行负责。 本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票并在创业板上市的 说明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。投资者 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-075 广州高澜节能技术股份有限公司 根据项目实际进展及有关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书 （注册稿）内容进行了更新和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ww w.cninfo.com.cn）披露的《广州高澜节能技术股份有限公司2023年度创业板向特 定对象发行股票募集说明书（注册稿）（修订稿）》。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监 会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按 照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 广州高澜节能技术股份有限公司董事会 2023 年 9 月 29 日 关于申请向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）更新的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特定对象发行 股票事项已于2023年8月23日获得深 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-074 广州高澜节能技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 二、担保进展情况 近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签署了《最高额保证 合同》，为上海浦东发展银行股份有限公司广州分行与债务人高澜创新科技签订 的《融资额度协议》提供担保，具体情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 被担 | 审批担保 | 是 | 保方 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保 | 经审 | 本次 | 剩余 | 额度占公 | 否 | 担 | 最近 | 截至目 | 被担 | 方持 | 批的 | 使用 | 可用 | 司最近一 | 关 | | 保 | 一期 | 前担保 | 保方 | 股比 | 担保 | 担保 | 担保 | 期经审计 | 联 | 方 | 资产 | 余额 | | | | | 例 | 额度 | 额度 | 额度 | 净 ...