华英证券有限责任公司 关于内幕信息知情人登记制度的 制定和执行情况的核查意见 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过支付现 金方式收购博耐尔汽车电气系统有限公司（以下简称"博耐尔"、"标的公司"） 24%股权（以下简称"本次交易"）。 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"独立财务顾问"）作为本 次交易的独立财务顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司重大资产 重组管理办法》《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票 异常交易监管》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，就上市公司本 次交易内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查，并发表本专项 核查意见： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《关于上市公司 内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、法规、规范性文件制定了 《内幕信息知情人登记及报备制度》，明确内幕信息及内幕信息知 ...

华英证券有限责任公司 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第 十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的核查意见 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过支付现 金方式收购博耐尔汽车电气系统有限公司 24%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 华英证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"或"华英证券"）作为 上市公司本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称"《重组管理办法》"）的规定，就本次交易是否符合《重组管理办法》 第十一条规定，及是否适用第四十三条、第四十四条规定，进行核查情况如下： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定 （一）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投 资、对外投资等法律和行政法规的规定 1、本次交易符合国家产业政策 本次交易标的公司主要从事汽车空调系统、新能源汽车热管理系统及其零 部件的开发、设计、生产和销售业务。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754- 2017）,标的公司的主营业务所属行业为"制造业（C）"之"汽车制造业（36） ...

关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-034 江苏奥力威传感高科股份有限公司 江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 27 日 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月27日 召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司重大资产购买方案的议案》《关于<江苏奥力威传感高科股份有限公司重大 资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司董事会决定暂不召开股东大会，待相关工作完成后，公司董事会将另行 发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次重大资产重组方案及相关议案。 特此公告。 ...

华英证券有限责任公司 关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过支付现 金方式收购博耐尔汽车电气系统有限公司（以下简称"博耐尔"、"标的公司"） 24%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等相关法律法规的要求，华英证券有 限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为江苏奥力威传感高科股份有限 公司本次交易的独立财务顾问，对本次交易产业政策和交易类型进行了专项核 查，现发表意见如下： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引——上市类 第 1 号》规定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、 农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备 及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环 保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级 的产业"等适用快速审核通道的行业或企业 根据《国民经济行业分类》（GB/T ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事会关于本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重 组管理办法》第十一条的说明 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式购买 旭庆有限公司持有的博耐尔汽车电气系统有限公司（以下简称"博耐尔""标的 公司"）24%的股权。鉴于公司已持有博耐尔 37.5%的股权，若本次交易顺利实施 后，公司将持有博耐尔 61.5%的股权，博耐尔将成为公司控股子公司。本次交易 构成重大资产重组。 经公司董事会审慎判断，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称"《重组管理办法》"）第十一条的规定，具体说明如下： （一）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、 对外投资等法律和行政法规的规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定 根据《重大资产购买报告书（草案）》及标的公司确认，标的公司是集汽车 空调系统、新能源汽车热管理系统及其零部件的开发、设计、生产和销售为一体 的高新技术企业。标的公司所处行业不属于《产业结构调整指导目录（2024 年 本）》中规定的限制类或淘汰类产业。本次 ...

华英证券有限责任公司 关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 （以下无正文） (本页无正文,为《华英证券有限责任公司关于江苏奥力威传感高科股份有限 公司本次重组前 12 个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页 ) 张永云 独立财务顾问主办人签名:_ 张永言 徐志唯 华英 本次重组前 12 个月内购买、出售资产的核查意见 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过支付现 金方式收购博耐尔汽车电气系统有限公司 24%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定："上市公司在十二个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已 按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入 累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的 累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或 者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形 下，可以认定为同一或者相关资产。" 经核查，上市公司本次交易前 12 个月内未发生《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产购买、出售事 ...

公司本次交易系以现金方式购买资产，不涉及发行股份，不存在导致上市公 司实际控制权变动的情形，本次交易也不涉及向公司实际控制人及其关联方购买 资产。本次交易完成后，上市公司的控股股东和实际控制人仍为李宏庆，未发生 变更。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定 的重组上市情形。 特此说明。 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式购买 旭庆有限公司持有的博耐尔汽车电气系统有限公司（以下简称"博耐尔"）24%的 股权。鉴于公司已持有博耐尔 37.5%的股权，若本次交易顺利实施后，公司将持 有博耐尔 61.5%的股权，博耐尔将成为公司控股子公司。本次交易构成重大资产 重组。 江苏奥力威传感高科股份有限公司 江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事会 董事会关于本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的说明 二〇二四年六月二十七日 ...

华英证券有限责任公司 关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 本次重大资产重组摊薄即期回报情况 及填补措施之专项核查意见 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"上市公司"、"苏奥传感"） 拟通过支付现金方式收购博耐尔汽车电气系统有限公司（以下简称"博耐尔"） 24%股权（以下简称"本次交易"）。 华英证券有限责任公司，作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据《国 务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）《国务院 办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定，就本次交易摊薄即期回报情 况及相关填补措施的核查情况说明如下： 一、本次交易对每股收益的影响 单位：万元 | 项目 | 年 2023 | 月 12 | 31 | 日/2023 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易前 | | | 交易后 | 变化率 （%） | | 归属于上市公司普通股股东的净资产 ...

华英证券有限责任公司 关于标的公司是否符合创业板定位的核查意见 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过支付现 金方式收购博耐尔汽车电气系统有限公司（以下简称"标的公司"）24%股权 （以下简称"本次交易"）。华英证券有限责任公司作为上市公司本次交易的独 立财务顾问。 根据《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条及《深圳证券交易 所上市公司重大资产重组审核规则（2024 年修订）》第八条规定："创业板上市 公司实施重大资产重组的，拟购买资产所属行业应当符合创业板定位，或者与 上市公司处于同行业或者上下游。" 根据《深圳证券交易所股票发行上市审核规则（2024 年修订）》《深圳证券 交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）》等法规的有 关规定，创业板主要服务成长型创新创业企业，并支持传统产业与新技术、新 产业、新业态、新模式深度融合。 本次交易的标的公司符合创业板定位的情况如下： 徐志唯 上市公司主要从事汽车油位传感器等汽车零部件的研发、生产和销售业务， 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），上市公司所处行业属于"制造业 （C）"之"汽车制造业（ ...

中盛评估综合考虑行业实际情况及相关资产实际运营情况，对标的资产进行 评估。本次评估所采用的评估假设前提设定符合国家有关法规与规定，遵循了市 场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。 3、评估方法与评估目的的相关性分析 江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金方 式收购博耐尔汽车电气系统有限公司（以下简称"博耐尔"）24%股权（简称"本 次交易"）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、 法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，公司董事会对评估机构独立性、评 估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价公允性说明如下： 说明 1、评估机构的独立性分析 本次交易聘请的中盛评估咨询有限公司（以下简称"中盛评估"）为具有证 券期货相关业务资格的资产评估 ...