北京市通商律师事务所 关于 英飞特电子（杭州）股份有限公司 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12‐14 层 100004 12‐14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 二〇二三年九月 北京市通商律师事务所 关于 英飞特电子（杭州）股份有限公司 重大资产购买实施情况的 重大资产购买实施情况的 法律意见书 法律意见书 5.本所不对有关会计、审计、资产评估、估值等专业事项发表意见。本法律 意见书对有关审计报告、资产评估报告、估值报告等专业报告中某些数据和结 论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示 或默示保证。 6.本法律意见书仅供上市公司为本次交易之目的使用，不得用作任何其他目 的。本所同意本法律意见书作为本次交易实施必备的法律文 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 上市地点：深圳证券交易所 英飞特电子（杭州）股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书 | 交易对方 | 住所或通讯地址 | | --- | --- | | OSRAM GmbH | Marcel-Breuer-Str.4, 80807 Munich, Germany | | OSRAM S.p.A. | Via Sant'Uguzzone 29, Milan, Italy | 独立财务顾问 二〇二三年九月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完 整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会 计资料真实、准确、完整。 本次交易的交易对方已出具承诺函，承诺并保证本次交易所提供的信息和文件的 真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国证监会及其它政府机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不 表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 根据《证券法》等 ...

| 第一部分 关于资产评估说明使用范围的声明 | 1 | | --- | --- | | 第二部分 企业关于进行资产评估有关事项的说明 | 2 | | 第三部分 资产评估说明 | 3 | | 第一章 评估对象与评估范围 | 4 | | 一、 评估对象与评估范围说明 | 4 | | 二、 产权持有单位申报的实物资产情况 | 4 | | 三、 产权持有单位申报的无形资产情况 | 5 | | 四、 引用其他机构报告结论所涉及的相关资产 | 5 | | 第二章 资产核实情况总体说明 | 6 | | 一、 资产核实人员组织、实施时间和过程 | 6 | | 二、 影响资产核实的事项及处理方法 | 6 | | 三、 核实结论 | 7 | | 第三章 相关因素分析和评估方法选用 | 8 | | 一、 宏观、区域经济因素分析 | 8 | | 二、 所在行业现状与发展前景 | 18 | | 三、 DS 业务产权持有单位的业务分析 | 24 | | 四、 被评估资产组的资产配置与财务分析 | 26 | | 五、 评估方法选择及理由 | 28 | | 第四章 收益法评估技术说明 | 30 | | 一、 收益法具体方法和模型的选择 | ...

中国国际金融股份有限公司 英飞特电子（杭州）股份有限公司 重大资产购买实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二三年九月 声明与承诺 中国国际金融股份有限公司接受英飞特电子（杭州）股份有限公司委托，担任英 飞特电子（杭州）股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问。 依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律法规的有关规定和要求，按 照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，遵循客 观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，本独立财务 顾问出具了本核查意见。 关于 1、本核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所提供文件及 资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 2、本核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次交易相关声明 和承诺的基础上出具。 3、本核查意见不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资者根据本核查意 见作出的任何投资决策可能产生的风 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2023-110 英飞特电子（杭州）股份有限公司 第三届监事会第三十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 三十七次会议的会议通知于2023年8月29日通过邮件等方式送达至各位监事， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 31 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的 方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出席会议的 监事 2 名，丁喆以通讯方式参加会议。 经与会监事审议表决，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于签署〈股权及资产购买协议之补充协议（四）〉的议案》 2023 年 4 月 3 日，公司与 OSRAM GmbH、OSRAM S.p.A.签署《股权及资 产购买协议之补充协议》，以对公司就本次交易与 OSRAM GmbH、OSRAM S.p.A. 于 2022 年 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2023-111 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于重大资产购买事项的实施完成公告 公司亦已召开第三届董事会第三十五次会议、第三届董事会第三十九次会议、第 三届董事会第四十二次会议，分别审议通过《关于签署<股权及资产购买协议之补充协 议（二）>的议案》《关于签署<股权及资产购买协议之补充协议（三）>的议案》 《关于签署<股权及资产购买协议之补充协议（四）>的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 4 日、2023 年 7 月 4 日、2023 年 9 月 1 日刊载于中国证监会指定信息披露 媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2022 年 6 月 14 日，英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"或"英 飞特"）召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司重大资产购买方案的 议案》《关于<英飞特电子（杭州）股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》 等与本次重大资产购买相关的议案。同日公司与 OSRAM ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2023-109 英飞特电子（杭州）股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 四十二次会议的会议通知于2023年8月29日通过邮件等方式送达至各位董事， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 31 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的 方式召开。 3、本次董事会应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中现场出席会议的 董事 2 人，董事 F MARSHALL MILES、华桂林、应林光、竺素娥、孙笑侠、盛 况以通讯表决方式参加会议。 4、本次董事会由董事长 GUICHAO HUA 先生主持，公司部分监事和高级 管理人员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案 ...

ams OSRAM 数字系统事业部 2022 年度及自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日止 3 个月期间模拟汇总财务报表 KPMG Huazhen LLP 12F. Building A Ping An Finance Centre 280 Minxin Road Jianggan District Hangzhou 310016 China Telephone +86 (571) 2803 8000 +86 (571) 2803 8111 Fax kpmg.com/cn Internet 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国际小 江干区民心路280号 平安金融中心A幢12楼 邮政编码:310016 电话 +86 (571) 2803 8000 专真 +86 (571) 2803 8111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 我们审计了后附的 ams OSRAM 数字系统事业部 (以下简称 "数字系统事业部") 模拟汇 总财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日及 2023 年 3 月 31 日的模拟汇总资产负债表，2022 年 度及自 2023 年 1 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2023-108 英飞特电子（杭州）股份有限公司 3、类型：股份有限公司（中外合资、上市） 4、住所：杭州市滨江区长河街道江虹路 459 号 A 座 5、法定代表人：GUICHAO HUA 6、注册资本：贰亿玖仟捌佰陆拾捌万伍仟叁佰捌拾陆人民币元 7、成立日期：2007 年 09 月 05 日 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）经 2023 年第三次 临时股东大会审议并通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工 商变更登记的议案》，鉴于公司完成了 157.6456 万股限制性股票的归属登记，公 司总股本由人民币 29,710.8930 万股增加至 29,868.5386 万股，注册资本由人民币 29,710.8930 万元增加至 29,868.5386 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省 ...

中国杭州市上城区钱江新城城星路 69 号中天国开大厦 12 层 310020 12/F, Zhongtian Guokai Building, 69 Chengxing Road, Qianjiang CBD, Shangcheng District, Hangzhou 310020, China 电话 Tel: +86 571 8829 8760 传真 Fax: +86 571 8888 8888 电邮 Email: hangzhou@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京通商（杭州）律师事务所 关于英飞特电子（杭州）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：英飞特电子（杭州）股份有限公司 北京通商（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受英飞特电子（杭州） 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年第三次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文 件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到 ...