证券简称：百川畅银 证券代码：300614 债券简称：百畅转债 债券代码：123175 中原证券股份有限公司 关于河南百川畅银环保能源股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023年度） 债券受托管理人 （郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦） 二〇二四年六月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《河 南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理 协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《河南百川畅银环保能源股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）对外公布 的《河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年年度报告》等相关公开信息披 露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理 人中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"受托管理人"）编制。中原 证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不 就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保 ...

中原证券股份有限公司关于 河南百川畅银环保能源股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为河南百 川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"百川畅银"、"公司"）首次公开发行 股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体 情况及核查意见如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南百川畅银环保能源股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2646 号）同意 注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,200,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 420,000,000.00 元，扣除相关发行费用人民币 9,023,462. ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月20日 召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第十六次会议，分别审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在符合相 关法律法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下 ，使用不超过人民币8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不 超过董事会审议通过之日起12个月，到期或募集资金投资项目需要时将及时归还 至相关募集资金专户。现将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南百川畅银环保能源股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2646号）同意 注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券4,200,000张，每张面值为人 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十八次会议于2024年6月20日以现场及通讯方式举行，本次会议通知已于2024 年 6 月 17 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其 中现场出席董事 2 名，通讯出席董事 5 名。公司高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由陈功海先生主持， 与会董事审议并表决通过了如下决议： 特此公告。 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会 为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，董事会同意公司在符合相关 法律法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下， 使用不超过人民币8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十六次会议于 2024年 6月 20日以现场会议方式举行，本次会议通知已于 2024 年 6 月 17 日向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体监事审议并表决 通过了如下决议： 监事会认为：公司在符合相关法律法规及不改变募集资金用途、不影响募 集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币8,000.00万元闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，有助于 提高募集资金使用效率、降低财务成本，不存在损害公司及股东尤其是中小股 东利益的情形；该事项决策和审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。 因此，监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。 表 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月 19日召开第三届董事会第二十四次会议、2024年5月17日召开2023年度股东大会 ，审议通过了《关于变更法定代表人、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告（公告编号：2024-024、2024-026、2024-049）。 近日，经郑州市市场监督管理局核准，公司完成了法定代表人变更登记和 《公司章程》备案手续，并取得了换发的《营业执照》，现将有关登记情况公 告如下： 一、《营业执照》的基本信息 统一社会信用代码：91410100687129467D 名称：河南百川畅银环保能源股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：陈功海 注册资本：壹亿陆仟零肆拾叁万肆仟柒佰伍拾圆整 ...

| 证券代码：300614 | 证券简称：百川畅银 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123175 | 债券简称：百畅转债 | | 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 不向下修正"百畅转债"转股价格的公告》。 二、备查文件 第三届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。 河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十七次会议于2024年6月11日以现场及通讯方式举行，本次会议通知已于2024 年 6 月 11 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其 中现场出席董事 2 名，通讯出席董事 5 名。公司高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由陈功海先生主持， 与会董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于不向下修正"百 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a growth of 25% year-over-year[34]. - The company reported a net profit margin of 15%, an increase from 12% in the previous year[34]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of CNY 91,738,136.23, representing a decline of 343.44% from a profit of CNY 37,683,919.74 in 2022[39]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 403,396,603.64, a decrease of 9.34% compared to CNY 444,959,530.46 in 2022[39]. - The company reported a basic earnings per share of -CNY 0.57 for 2023, a decrease of 347.83% from CNY 0.23 in 2022[39]. - The weighted average return on equity for 2023 was -5.79%, down from 2.53% in 2022, indicating a significant decline in profitability[39]. - The company reported a total revenue of 1.5 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 15%[163]. - The company reported a net profit margin of 12%, which is an improvement from 10% in the previous year[171]. Revenue Sources and Growth - Revenue from mobile energy storage heating business grew significantly by 1,025.39% year-on-year, reaching 41.97 million CNY in 2023, although it incurred a loss of 13.76 million CNY due to high initial market development costs[9]. - The revenue from biogas power generation was ¥341,946,296.08, accounting for 84.77% of total revenue, down 18.52% from ¥419,682,593.98 in 2022[77]. - The mobile heating business generated ¥44,045,085.63, representing 10.92% of total revenue, with a significant increase of 1,081.10% compared to ¥3,729,152.80 in 2022[77]. - User data indicates a rise in active users, with a total of 500,000 users, marking a 30% increase compared to the previous year[34]. - The company projects a revenue growth of 20% for the next fiscal year, aiming to reach 1.44 billion RMB[34]. - The company has provided a revenue guidance of 1.8 billion RMB for the next fiscal year, which reflects an expected growth of 20%[163]. Investment and R&D - The company is investing 100 million RMB in R&D for renewable energy solutions, aiming for a 20% reduction in production costs[34]. - The R&D investment for new products and technologies increased by 25% in 2023, totaling 300 million RMB[163]. - The company plans to enhance its research and development capabilities, particularly in upgrading mobile energy supply vehicles and developing low-grade steam pressurization technology[134]. - The company has established partnerships with two international firms to enhance its technological capabilities in waste management[34]. Strategic Initiatives and Market Expansion - The company plans to expand its market presence by entering three new provinces, targeting a 10% market share in these regions within two years[34]. - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to be finalized by Q3 2024, expected to increase market share by 5%[34]. - The company aims to maintain its market leadership in biogas power generation while expanding into mobile energy supply and low-carbon services, focusing on both domestic and international markets[132]. - The company plans to actively develop biogas resource utilization projects in various sectors, including livestock waste and kitchen waste, and expand into coalbed methane and oilfield associated gas power generation projects[133]. Financial Management and Governance - The company does not plan to distribute cash dividends or issue bonus shares for the fiscal year[19]. - The company maintains a profit distribution policy that emphasizes reasonable returns to investors, with a minimum cash dividend of 10% of the distributable profit each year[194]. - The company will not distribute cash dividends if the net cash flow is negative or if the asset-liability ratio exceeds 70%[195]. - The company has established a management system for raised funds to ensure proper usage and protection of investor rights[106]. - The company has effectively managed and disclosed the raised funds without any violations[112]. Challenges and Risks - The company faces risks related to potential changes in national industrial support policies, which could impact the development speed of the biogas power generation industry[136]. - The company is subject to risks from changes in subsidy policies for biogas power generation, which could affect its profitability and market space[137]. - The competitive landscape in the biogas power generation sector is intensifying, with new entrants potentially increasing project acquisition difficulty and operational costs[140]. - The company may experience reduced opportunities for landfill gas projects due to the shift towards waste incineration, impacting gas production and profitability[141]. Operational Efficiency and Sustainability - The company is committed to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 30% over the next five years[34]. - The company aims to achieve carbon neutrality by 2030, with a roadmap that includes significant investments in renewable energy[163]. - The company has implemented new strategies to improve operational efficiency, targeting a 5% reduction in operational costs by the end of the fiscal year[171]. - Continuous innovation in gas collection and equipment operation is a focus, with ongoing R&D in various biogas technologies contributing to the company's competitive edge[144]. Management and Governance Structure - The company has established a performance evaluation system for senior management, linking their performance directly to compensation[151]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations[154]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, meeting the legal requirements for board composition[150]. - The company has a history of leadership stability, with key executives having extensive experience in the industry[161].