证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 转债代码：123115 转债简称：捷捷转债 江苏捷捷微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告（2023 年度） 债券受托管理人 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《江 苏捷捷微电子股份有限公司与华创证券有限责任公司关于江苏捷捷微电子股份 有限公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以 下简称"受托管理协议"）、《江苏捷捷微电子股份有限公司创业板向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）、《江苏捷捷 微电子股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介 机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人华创证券有限责任公 司（以下简称"华创证券"）编制。华创证券对本报告中所包含的从上述文件中 引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性 和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"捷捷微电"）于 2024 年 3 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议、于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年度股东大会，会议审议通过了《关于公司及子公司向银 行申请授信额度及公司为子公司提供担保的议案》，同意公司、各子公司向银行 申请集团授信总额不超过 30 亿元（授信额度不等于公司及各子公司的实际使用 金额，均以公司实际使用金额为准），授权有效期自公司 2023 年度股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 4 月 8 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 | 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 二、担保的进展情况 近期，公司（作为保证人）与中国建设银行股份有限公司启东支行签订了 HTC320647600YBDB2024N00R《保证合同》，公司为控股子公司捷捷微电（南 通）科技有限公司（以下简称：捷捷南通科技）提供最高主债权限额人民币贰仟 万元整的连带责任保证。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"捷捷微电"）于 2024 年 3 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议、于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年度股东大会，会议审议通过了《关于公司及子公司向银 行申请授信额度及公司为子公司提供担保的议案》，同意公司、各子公司向银行 申请集团授信总额不超过 30 亿元（授信额度不等于公司及各子公司的实际使用 金额， ...

2021年江苏捷捷微电子股份有限公司创业 板向不特定对象发行可转换公司债券2024 年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 地址：深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 电话: 0755-82872897 传真：0755-82872090 邮编: 518040 网址：www.cspengyuan.com 中鹏信评【2024】跟踪第【173】号 01 2021年江苏捷捷微电子股份有限公司创业板向不特定对象发行可转 换公司债券2024年跟踪评级报告 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 成立日期：2020 年 07 月 07 日 注册资本：人民币 7000 万元整 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况介绍 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司捷捷微电（无 锡）科技有限公司（以下简称"捷捷无锡"）、捷捷微电（南通）微电子有限公 司（以下简称"捷捷南通微电子"）、江苏捷捷半导体新材料有限公司（以下简 称"捷捷新材料"）近日，均已办理完成工商变更登记手续，并取得相关部门换 发的《营业执照》，登记事项如下： 1、公司名称：捷捷微电（无锡）科技有限公司 统一社会信用代码：91320214MA21X47B7U 证照编号：320214666202406030117 法定代表人：张家铨 住所：无锡市新吴区景贤路 6 号中国物联网国际创新园 H1-7 号 ...

2、债权登记日：2024 年 6 月 7 日（星期五） | 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"捷捷转债"将于 2024 年 6 月 11 日按面值支付第三年利息，每 10 张捷 捷转债（面值 1,000.00 元）利息为 10.00 元。 3、除息日：2024 年 6 月 11 日（星期二） 4、付息日：2024 年 6 月 11 日（星期二） 5、捷捷转债的票面利率为第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1%、第四年 1.5%、第五年 2%、第六年 3%。 6、捷捷转债本次付息的债权登记日为 2024 年 6 月 7 日，凡在 2024 年 6 月 7 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2024 年 6 月 7 日 卖出本期债券的投资者不享有本次派发的 ...

4-6-1 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 盈利预测审核报告 | | | 2 | 盈利预测报告 | 1-44 | 4-6-2 4-6-3 4-6-4 捷捷微电(南通)科技有限公司 盈利预测报告 捷捷微电(南通)科技有限公司 2024 年 1-6 月 盈利预测报告 重要提示:捷捷微电(南通)科技有限公司(以下简称本公司或公司)2024年1-6 月盈利预测报告是本公司在最佳估计假设的基础上并遵循谨慎性原则编制的,但盈利预 测所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用。 一、盈利预测的编制基础 1. 本次重大资产重组基本情况; 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"捷捷微电"）拟通过发行股份及支付现 金的方式向南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙）(以下简称 " 苏通基金")、南通投资管理有限公司（以下简称"南通投资")、南通科技创业投资合 伙企业〈有限合伙〉(以下简称"科创基金")、南通苏通控股集团有限公司〈以下简称 " 苏通控股")、江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业〈有限合伙 ）(以下简称"峰泽一 号"）、南通挚琦智能产业投 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 审核问询函之回复 关 于 深 圳 证 券 交 易 所 《 关 于 江 苏 捷 捷 微 电 子 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 申 请 的 审 核 问 询 函 》 之 回复 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 回 复 | | | 1 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 审核问询函之回复 关于深圳证券交易所《关于江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金申请的审核问询函》之回复 深圳证券交易所： 根据贵所 2024 年 1 月 15 日出具的《关于江苏捷捷微电子股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕030001 号） （以下简称"审核问询函"、"问询函"）的要求，江苏捷捷微电子股份有限公 司（以下简称"公司"、"捷捷微电"或"上市公司"）会同沃克森（北京）国 际资产评估有限公司（以下简称"评估师"）等中介机构，按照贵所的要求对审 核问询中提出的问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现逐条进行回复说明， 请予审核。 除特别说明外，本审核 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告 华创证券有限责任公司 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金之独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） 二〇二四年五月 3-1-1 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 本声明和承诺所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释义"所述词语或 简称具有相同含义。 华创证券接受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司 法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》《发行注册管理办法》《准则第 26 号》 《财务顾问办法》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务 标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交 易认真履行尽职调查义务的基础上公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了 解本次交易行为的基础上，本独立财务顾问就本次交易的相关事项出具本独立 财务顾问报告。 一、独立财务顾 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 并募集配套资金报告书（草案）修订说明 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买交易对方南通苏通集成电路重大产业项目投资 基金合伙企业（有限合伙）、南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合伙企 业（有限合伙）、南通苏通控股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资合伙 企业（有限合伙）和南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）合计持有的捷捷微 电（南通）科技有限公司（以下简称"标的公司"或"捷捷南通科技"）30.24% 股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 关于发行股份及支付现金购买资产 公司于 2024 年 1 月 15 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具 的《关于江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函》（审核函〔2024〕030001 号）（以下简称"审核问询函"），于 2024 年 2 月 27 日披露了《江苏捷捷微电子股份有限公司关于深圳证券交易所<关于 江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问 询函>的回 ...