北京德恒律师事务所 关于 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之实施情况的 法律意见（二） 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之实施情况的 法律意见（二） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况的法律意见（二） 北京德恒律师事务所 关于 江苏捷捷微电子股份有限公司 德恒 02F20230448-01-0015 号 致：江苏捷捷微电子股份有限公司 北京德恒律师事务所接受江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"捷捷微 电""发行人"或"上市公司"）委托，担任捷捷微电发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》《证券法》 《重组管理办法》《注册管理办法》及《上市规则》的有关规定，按照律师行业 公认的业务标准、道德准则和勤勉尽责精神，本所于 2023 年 12 月 28 日出具了 《法律意见》；根据深圳证券交易所于 2024 年 1 月 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-122 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式向南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙）、 南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合伙企业（有限合伙）、南通苏通控 股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙）、南通挚琦 智能产业投资中心（有限合伙）购买其合计持有的捷捷微电（南通）科技有限公 司 30.24%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 2024 年 9 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江 苏捷捷微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证 监许可〔2024〕1334 号），中国证监会同意公司本次交易的注册申请。 本次向特定对象发行股份募集配套资金发行申购报价工作已于 2024 年 11 月 1 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之向特定对象发行股票募集配套资金实施情况 暨 新增股份上市公告书（摘要） 独立财务顾问：华创证券有限责任公司 （贵州省贵阳市云岩区中华北路216号） 二〇二四年十二月 1 特别提示 一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。 二、本次发行新增股份的发行价格为 33.95 元/股，募集资金总额为 478,999,463.60 元，募集资金净额为 460,952,914.76 元。 三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2024年 12月 9日受理 公司本次发行股票的新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入 公司的股东名册。 四、本次发行新增股份上市数量为 14,108,968 股，本次新增股份的上市地 点为深圳证券交易所，新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2024 年 12 月 17 日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则 的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 五、本次发行完成后，公司总股本将增加至 832,079,919 股，其中，社会公 众股持有的股 ...

华创证券有限责任公司 关于 江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金 之 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问：华创证券有限责任公司 （贵州省贵阳市云岩区中华北路216号） 二〇二四年十二月 1 声明 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"本独立财务顾问"）接受 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"上市公司"、"捷捷微电"、"公司"） 委托，担任捷捷微电本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立 财务顾问，并出具本核查意见。本核查意见系依据《公司法》《证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》等有关法律、法规的要求，按照证券行业公认 的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，就 本次交易认真履行尽职调查义务，对上市公司相关申报和披露文件进行审慎核 查后出具的，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参考。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交 易各方均已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次重大资产重组的相关 信息真实、 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-121 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动超过1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式向南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙）、 南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合伙企业（有限合伙）、南通苏通控 股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙）、南通挚琦 智能产业投资中心（有限合伙）购买其合计持有的捷捷微电（南通）科技有限公 司 30.24%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 2024 年 9 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江 苏捷捷微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证 监许可〔2024〕1334 号），中国证监会同意公司本次交易的注册申请。 公司因发行股份购买资产新增股份 41,352,532 股，该批股份上市日 ...

证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-120 | 1.基本情况 | | | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人1 | 江苏捷捷投资有限公司 | | | 住所 | 启东市汇龙镇江海北路1188号 | | | 信息披露义务人2 | 黄善兵 | | | 住所 | 江苏省启东市****** | | | 信息披露义务人3 | 南通蓉俊投资管理有限公司 | | | 住所 | 启东汇龙镇江海北路1182号门面 | | | 权益变动时间 | 2024年12月9日 | | | 股票简称 | 捷捷微电 股票代码 | 300623 | 1 | 变动类型 增加□减少√ | | 一致行动人 | 有√ | 无□ | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （可多选） | | | | | | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | 是√ 否□ | | | | 2.本次权益变动情况 | | | | | | | 股份种类（A股、B股等） | 增持/减持股数（万股） | | 增持/减持比例（%） | | | | A股 | | | 0 | | -1 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-119 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于捷捷转债摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券基本情况 （1）可转换公司债券发行情况、上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1179 号文同意注册，公司于 2021 年 6 月 8 日向不特定对象发行了 1,195 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币119,500.00万元，扣除相关各项发行费用25,318,454.41 元，募集资金净额为 1,169,681,545.59 元。经深圳证券交易所同意，公司可转换 公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称"捷捷转 债"，债券代码"123115"。 （2）可转换公司债券转股期限 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《江苏捷捷微电 子股份有限公司创 ...

（2）可转换公司债券转股期限 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《江苏捷捷微电 子股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规 定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 6 月 15 日）满六个月后 的第一个交易日（2021 年 12 月 15 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 7 日） 止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另 计息），即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。 | 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于捷捷转债赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券基本情况 （1）可转换公司债券发行情况、上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1179 号文同意注册，公司于 2021 年 6 月 8 ...

北京德恒律师事务所 关于 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程和认购对象合规性的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 向特定对象发行股票募集配套资金发行过程和认购对象合规性的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程和认购对象合规性的 法律意见 德恒 02F20230448-01-0014 号 致：江苏捷捷微电子股份有限公司 北京德恒律师事务所接受江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"捷捷微 电""公司"或"发行人"）委托，担任捷捷微电发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问，根据《公司法》《证 券法》《重组管理办法》《注册管理办法》及《上市规则》的有关规定，按照律 师行业公认的业务标准、道德准则和勤勉尽责精神， ...