股票代码：300623 股票简称：捷捷微电 江苏捷捷微电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之向特定对象发行股票募集配套资金 发行情况报告书 独立财务顾问（主承销商） 二〇二四年十二月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： | 黄善兵 | 黄 健 | 张祖蕾 | 刘启星 | | --- | --- | --- | --- | | 黎重林 | 颜呈祥 | 万里扬 | 袁秀国 | | 刘志耕 | | | | | 全体监事签名： | | | | | 钱清友 | 沈志鹏 | 顾 凯 | | | 全体高级管理人员签名： | | | | | 黄 健 | 沈卫群 | 刘启星 | 张家铨 | | 孙家训 | 黎重林 | 朱 瑛 | 徐 洋 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 年 月 日 | | | | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 本次发行的基本情况 4 | | | | 一、本次发行履行的相关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书及 相关材料已经深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行 新增股份的登记托管事宜。 特此公告。 | 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-117 | | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发 行股票募集配套资金发行情况报告书披露的提示性公告 《江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书》等相关发行文件已于 同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 2024 年 12 月 2 日 1 江苏捷捷微电子股份有限公司董事会 ...

重要内容提示： 1、最后转股日：2024 年 11 月 27 日 | 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-116 | | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于"捷捷转债"即将停止转股暨最后半个交易日的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露时，距离"捷捷转债"停止转股仅剩最后半个交易日（即 2024 年 11 月 27 日下午交易时段），2024 年 11 月 27 日收市后，未实施转股的 "捷捷转债"将停止转股，剩余可转债将按照 100.70 元/张的价格被强制赎回。 若被强制赎回，投资者可能面临投资损失。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"捷捷转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 3、特别提醒"捷捷转债"持有人注意在限期内转股。 特别提示： 1、"捷捷转债"赎回价格：100.70 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.5%，且当期 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-115 | | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于"捷捷转债"即将停止转股暨最后一个交易日的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2024 年 11 月 27 日 2024 年 11 月 27 日收市前，持有"捷捷转债"的投资者仍可进行转股，2024 年 11 月 27 日收市后，未实施转股的"捷捷转债"将停止转股，剩余可转债将按 照 100.70 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临投资损失。 截至 2024 年 11 月 26 日收市后，距离 2024 年 11 月 28 日（"捷捷转债"赎 回日）仅剩余 1 个交易日。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"捷捷转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 3、特别提醒"捷捷转债"持有人注意在限期内转股。 特别提示： ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-114 | | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于"捷捷转债"赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 11 月 25 日收市后，距离 2024 年 11 月 28 日（"捷捷转债"赎 回日）仅剩余 2 个交易日。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"捷捷转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 3、特别提醒"捷捷转债"持有人注意在限期内转股。 特别提示： 1、"捷捷转债"赎回价格：100.70 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 11 月 6 日 1 3、停止交易日：2024 年 11 月 25 日 重要内容提示 ...

1、最后转股日：2024 年 11 月 27 日 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于"捷捷转债"赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： | 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-113 | | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | 2024 年 11 月 25 日至 2024 年 11 月 27 日收市前，持有"捷捷转债"的投资 者仍可进行转股，2024 年 11 月 27 日收市后，未实施转股的"捷捷转债"将停 止转股，剩余可转债将按照 100.70 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投 资者可能面临投资损失。 截至 2024 年 11 月 22 日收市后，距离 2024 年 11 月 28 日（"捷捷转债"赎 回日）仅剩余 3 个交易日。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"捷捷转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 3、特别提醒"捷捷转债"持有 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-112 | | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | 2024 年 11 月 22 日为"捷捷转债"最后一个交易日；当日"捷捷转债"简 称"Z 捷转债"；2024 年 11 月 22 日收市后"捷捷转债"将停止交易。 2、最后转股日：2024 年 11 月 27 日 2024 年 11 月 25 日至 2024 年 11 月 27 日收市前，持有"捷捷转债"的投资 者仍可进行转股，2024 年 11 月 27 日收市后，未实施转股的"捷捷转债"将停 止转股，剩余可转债将按照 100.70 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投 资者可能面临投资损失。 截至 2024 年 11 月 20 日收市后，距离 2024 年 11 月 28 日（"捷捷转债"赎 回日）仅剩余 5 个交易日。 3、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"捷捷转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于"捷捷转债"赎回实施暨即将停止 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company JieJie Microelectronics (300623) [2] Core Views - The company is focusing on expanding its automotive electronics segment, which includes various products such as motor drives, automotive lighting, wireless charging, and lithium battery management systems [6] - The company has a diverse customer base with applications across multiple sectors: industrial (36%), consumer (40%), automotive (20%), and communication (3%) [6] - The acquisition of a majority stake in JieJie Nantong Technology is expected to enhance production capacity and market share, contributing to economies of scale [6] - The company has developed approximately 137 types of automotive-grade MOSFET products, with over 100 already in mass production, meeting stringent automotive industry standards [6] Financial Summary - The latest closing price is 36.63 yuan, with a total market capitalization of 284 billion yuan [4] - Projected revenues for 2024-2026 are 28.20 billion, 37.09 billion, and 48.27 billion yuan, respectively, with growth rates of 33.90%, 31.51%, and 30.13% [6][8] - The expected net profit attributable to the parent company for 2024-2026 is 4.47 billion, 6.17 billion, and 7.99 billion yuan, with growth rates of 104.14%, 37.83%, and 29.66% [6][8] - The company’s P/E ratio is projected to decrease from 129.75 in 2023 to 35.57 by 2026, indicating improving profitability [6][8]

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于"捷捷转债"赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后交易日：2024 年 11 月 22 日 2024 年 11 月 22 日为"捷捷转债"最后一个交易日；当日"捷捷转债"简 称"Z 捷转债"；2024 年 11 月 22 日收市后"捷捷转债"将停止交易。 2、最后转股日：2024 年 11 月 27 日 2024 年 11 月 25 日至 2024 年 11 月 27 日收市前，持有"捷捷转债"的投资 者仍可进行转股，2024 年 11 月 27 日收市后，未实施转股的"捷捷转债"将停 止转股，剩余可转债将按照 100.70 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投 资者可能面临投资损失。 截至 2024 年 11 月 20 日收市后，距离 2024 年 11 月 28 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于"捷捷转债"赎回实施的第十次提示性公告 特别提示： 1、"捷捷转债"赎回价格：100.70 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 11 月 6 日 3、停止交易日：2024 年 11 月 25 日 4、停止转股日：2024 年 11 月 28 日 5、赎回登记日：2024 年 11 月 27 日 6、赎回日：2024 年 11 月 28 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 12 月 3 日 8、投资者赎回款到账日：2024 年 12 月 5 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"捷捷转债"将在深圳证券 ...