东方证券承销保荐有限公司 关于 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 （上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层） 二〇二四年二月 声明及承诺 东方证券承销保荐有限公司（以下简称―东方投行‖或―本独立财务顾问‖）接 受罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称―罗博特科‖或―上市公司‖）的委托， 担任发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称―本次交易‖或―本 次重组‖）的独立财务顾问，并就本次交易出具独立财务顾问报告。本独立财务 顾问报告是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《创 业板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》等相关法律法规和交易各方提供的董事会决议、相关协议、审计报告、资产 评估报告以及本独立财务顾问在工作中形成的有关记录等文件，按照证券行业公 认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，经审慎尽职调查后出具。 本报告旨在对本次交易作出独立、客观和公正的评 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-020 罗博特科智能科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司职工代表监事辞职情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司 职工代表监事唐涛先生递交的书面辞职报告，唐涛先生因个人原因，申请辞去公 司职工代表监事职务。辞职后，唐涛先生将不再担任公司任何职务。 唐涛先生原定任期为 2022 年 9 月 13 日至第三届董事会届满之日（2025 年 9 月 12 日）止。截至本公告披露日，唐涛先生通过上海科骏管理咨询中心（有限 合伙）间接持有公司股份 30,000 股（占公司总股本的 0.027%），其配偶及其他 直系亲属未持有公司股份。 唐涛先生离职后，其在原定任期内和任期届满后六个月内，将继续遵守《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券 ...

民生证券股份有限公司 关于罗博特科智能科技股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室） 二〇二一年一月 民生证券及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《创业板上市公司证券发行注册管理 办法（试行）》（以下简称"《再融资办法》"）、《上市公司非公开发行股票实施细 则》（以下简称"《实施细则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）的规定，诚实守信，勤勉尽职，严格按照依法制 订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。 3-1-2 罗博特科向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 | | | | 声 | 明 2 | | --- | --- | | 目 | 录 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 4 ...

民生证券股份有限公司 关于罗博特科智能科技股份有限公司 创业板向特定对象发行股票之上市保荐书 保荐机构(主承销商) 生证券股份有限公司 MINSHENG SECURITIES CO.,LTD. （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室 ） 二〇二一年一月 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"、"本保荐机构"） 接受罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"罗博特科"、"发行人"、"公司"） 的委托，就其创业板向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）出具本 上市保荐书。 民生证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《创业板上市公司证券发 行注册管理办法（试行）》以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市保荐书内容与格式 指引》等有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业 自律规范出具本上市保荐书，并 ...

天健函〔2021〕117 号 深圳证券交易所： 关于罗博特科智能科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 单位：万元/台、台 由罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称罗博特科公司或公司）转来的 《关于罗博特科智能科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》 （审核函〔2021〕020020 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询 函所提及的罗博特科公司财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 一、报告期内，发行人实现的营业收入分别为 42,886.22 万元、65,858.49 万元、98,103.36 万元、32,106.92 万元，扣非后净利润分别为 8,377.46 万元、 8,841.97 万元、8,900.49 万元、-1,915.15 万元，综合毛利率分别为 41.78%、 29.16%、23.37%、21.33%。请发行人补充说明或披露：（1）结合报告期内行业 政策、客户需求及变动、产品单价及成本变动等因素，定性并定量分析自动化 设备毛利率逐年下滑的原因及合理性，与同行业公司可比业务的对比情况；（2） 补充披露最近一期经营业绩大幅下降的原因及合理性， ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-019 罗博特科智能科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告 持股 5%以上股东夏承周先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 5,606,200 股（占公司现总股本的 5.079%）的持股 5%以上股东夏承周先生计划在自本减持 计划公告之日起 3 个交易日之后三个月内以大宗交易的方式或自本减持计划公 告之日起 15 个交易日之后三个月内以集中竞价的方式减持不超过 200,000 股（占 公司现总股本的 0.181%）。 公司于近日收到持股 5%以上股东夏承周先生出具的《关于股份减持计划的 告知函》，现将有关情况公告如下： 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：股东个人资金需求。 2、股份来源：公司首次公开发行股票前已发行的股份及因资本公积金转增 股本方式取得的股份。 3、减持方式：集中竞价或大宗交易。 4、减持期间：通过大宗交易方式减 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-018 罗博特科智能科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2023 年 9 月 27 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 了《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金报告书（草案）》，拟以发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股 权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫 融合投资合伙企业（有限合伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合 伙）、尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限 合伙）、南通能达新兴产业母基金合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技 术有限公司合计 81.18%的股权和 ELAS Technologies Investment GmbH 持有的 ficonTEC Service GmbH 和 ficonTEC Automation GmbH 各 6.97%股权，同时 向不超过 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-017 告 2 月 27 日，公司完成对本次交易申请文件中记载的财务资料的更新工作，并向 深交所提交了恢复审核的申请；2024 年 2 月 28 日，公司收到深交所同意恢复本 次交易审核的回复。 关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业 投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上海超越摩 尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）、 常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基金合伙企业（有限 合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司合计 81.18% 的股权和 ELAS Technologies Investment GmbH 持有的 ficonTEC Service GmbH 和 ficonTEC Automation GmbH 各 6.97%股权，同时 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 及支付现金购买资产并募集配套资金 之 补充法律意见书（四） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 2 月 1 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 目 录 国浩律师（上海）事务所 关 于 罗博特科智能科技股份有限公司发行股份 | 释义 | | --- | | 一、第一部分 引言 | | 一、律师事务所及经办律师简介 . | | 二、出具法律涉及的主要工作过程 | | 三、律师应当声明的事项 | | 第二部分 正文 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-013 罗博特科智能科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 一、监事会会议召开情况 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"罗 博特科"）第三届监事会第十一次会议于 2024 年 2 月 27 日在苏州工业园区唯亭 街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋四楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件形式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席张学强先生召集并主持，本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金方案的议案》 公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金方案的议案》，同意公司以发行股 ...