Core Viewpoint - The company, Robotech, is conducting a share issuance and cash payment to acquire 81.18% of the equity in Feikong Technology and 6.97% equity in FSG and FAG, with a total transaction value of approximately 1.0118 billion yuan [7][11][24]. Group 1: Transaction Overview - The transaction involves issuing shares and cash payments to acquire stakes in both domestic and foreign entities [7][10]. - The total consideration for the transaction is 1.0118 billion yuan, with 384.2294 million yuan paid through share issuance and 627.5452 million yuan in cash [7][11]. - The issuance price for the new shares is set at 40.10 yuan per share, following adjustments due to previous dividend distributions [4][21][16]. Group 2: Share Issuance Details - A total of 9,581,778 new shares will be issued as part of the transaction, increasing the total number of shares to 164,620,146 [4][21]. - The shares issued will be subject to a lock-up period of 12 months from the date of issuance [22]. - The company plans to raise up to 384 million yuan through a private placement to specific investors, which will be used to cover the cash portion of the transaction [10][26]. Group 3: Asset Evaluation and Financial Commitments - The evaluation of Feikong Technology's 81.18% equity was based on a report dated April 30, 2023, with a valuation of approximately 926.6709 million yuan [11][14]. - The projected net profits for the target company over the commitment period (2025-2027) are estimated at 1.0784 million euros for each year, with a total commitment of at least 5.8145 million euros [23][25]. - The company has established performance commitments and compensation agreements with its actual controller, ensuring accountability for the projected financial performance [23][25].

国浩律师（上海）事务所 关 于 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金实施情况 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 | 第一节 引言 4 | | --- | | 一、律师应当声明的事项 4 | | 第二节 正文 6 | | 二、本次交易的决策过程和审批情况 8 | | 三、本次交易的实施情况 14 | | 四、本次交易过程的信息披露情况 15 | | 五、董事、监事、高级管理人员的变动情况 16 | | 六、资金占用及关联担保情况 16 | | 七、相关协议及承诺的履行情况 16 | | 八、本次交易的后续事项 16 | | 九、结论性意见 17 | | ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-040 罗博特科智能科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关方承诺事项 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"罗博特科"）拟以发行 股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工 业园区产业投资基金（有限合伙）、南京永鑫融合投资创业合伙企业（有限合伙）、 上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中心 （有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基金 合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司合计 81.18%的股权； 拟以支付现金方式购买境外交易对方 ELAS Technologies Investment GmbH 持有 ficonTEC Service GmbH 和 ficonTEC Automation GmbH 各 6.97%股权。发行股份 及支付现金购买资产同时，罗博特科拟向不超过 35 名特定对象非公开发行股票 募 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-039 罗博特科智能科技股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"罗博特科"）拟以 发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏 州工业园区产业投资基金（有限合伙）、南京永鑫融合创业投资合伙企业（有限 合伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波） 投资中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产 业母基金合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司合计 81.18% 的股权；拟以支付现金方式购买境外交易对方 ELAS Technologies Investment GmbH 持有 ficonTEC Service GmbH 和 ficonTEC Automation GmbH 各 6.97%股 权。同时向不超过 35 名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过 38,400 万 元（以下简称"本次交易" ...

股票代码：300757 股票简称：罗博特科 上市地点：深圳证券交易所 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金实施情况 暨新增股份上市公告书（摘要） 独立财务顾问 二〇二五年五月 上市公司声明 本公司及全体董事保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，并对本 公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺："1、本人保证为本次交易所提 供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，同时承诺本次交易期间向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真 实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原 件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。2、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立 案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股 份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股 票账户提交上市公司 ...

股票代码：300757 股票简称：罗博特科 上市地点：深圳证券交易所 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金实施情况 暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二〇二五年五月 上市公司声明 本公司及全体董事保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，并对本 公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺："1、本人保证为本次交易所 提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，同时承诺本次交易期间向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为 真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或 原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确 性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、如本次交易所提供或披露的信息涉 嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会 立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的 股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和 股票账户提交上市公司董事会， ...

东方证券股份有限公司 关于 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年五月 声 明 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"本独立财务顾问"）接受 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"罗博特科"）委托， 担任罗博特科本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾 问，并出具本核查意见。本核查意见系依据《公司法》《证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—— 上市公司重大资产重组》等有关法律、法规的要求，按照证券行业公认的业务标 准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，就本次交易认 真履行尽职调查义务，对上市公司相关申报和披露文件进行审慎核查后出具的， 以供中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参考。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交 易各方均已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次重大资产重组的相关信 息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本核查意见是基于 ...

Group 1: Company Overview and Recent Developments - The company, Robotech Intelligent Technology Co., Ltd., is actively involved in the silicon photonics sector and has established a strategic dual-drive business layout focusing on "clean energy + semiconductor" [8][12]. - The company has successfully acquired 100% ownership of ficonTEC, a key player in the automation and testing of optical and semiconductor devices, enhancing its technological capabilities [8][9]. Group 2: Technological Advancements - ficonTEC has developed a comprehensive range of equipment for silicon photonics, including testing, assembly, and packaging solutions, which are crucial for the industry's growth [7][11]. - The CPO (Co-Packaged Optics) solution offers significant advantages over traditional pluggable optical modules, including a 25-30% reduction in total system power consumption and increased system reliability [5][11]. Group 3: Market Potential and Growth Projections - The CPO market is projected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 172% from 2023 to 2030, potentially reaching $9.3 billion by 2030, with optimistic estimates suggesting it could hit $23 billion [11][12]. - The company anticipates strong growth in its ficonTEC business, driven by increasing demand for optical technologies across various sectors, including telecommunications and data centers [11]. Group 4: Future Strategies and Market Expansion - The company plans to focus on overseas markets, particularly India, for new photovoltaic projects, leveraging its established international presence [12]. - The integration of ficonTEC into the company's management system aims to enhance operational efficiency and foster collaboration between teams, thereby improving overall performance [9][10].

罗博特科智能科技股份有限公司 关于归还贷款暨子公司股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-038 一、股权质押基本情况 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 以全资子公司股权质押向银行申请贷款的议案》，同意公司向中国银行股份有限 公司苏州工业园区分行（以下简称"中行苏州园区分行"）申请贷款金额额度为 人民币 9,000 万元，用于通过苏州斐控晶微技术有限公司（以下简称"斐控晶微"） 完成对苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称"斐控泰克"）的第二轮出资，并 将公司持有的斐控晶微 100%股权质押给中行苏州园区分行，贷款期限不超过 5 年。并同意授权公司董事长或其授权代表根据实际情况再上述审议额度、期限内 办理相关质押担保和贷款手续，并代表公司签署相关合同、协议及法律文件。公 司已于 2020 年 12 月 1 日办理完毕关于斐控晶微的股权出质登记手续，并收到苏 ...

Group 1: Market Dynamics - The registration pace has significantly accelerated, with a total of 594 projects currently under review, an increase of 2 from the previous period[6] - In the last two weeks, 18 new private placement projects were added, a decrease of 6 from the previous period, while 7 projects were terminated, also down by 6[6] - The average time from proposal to approval has shortened to 233 days, with a 100% approval rate for projects reviewed in the last two weeks[18] Group 2: Fundraising and Pricing - Two competitive bidding projects raised a total of 1.386 billion yuan, a decrease of 88.08% from the previous period, with a full subscription rate of 100%[32] - The average base discount rate for competitive bidding projects increased by 3.05 percentage points to 11.95%[32] - The average market discount rate for these projects rose by 3.73 percentage points to 12.76%[32] Group 3: Performance Analysis - Among the six competitive bidding projects that were unlocked, 66.67% had positive returns, a decrease of 33.33 percentage points from the previous period[43] - The average absolute return on the unlock date for these projects was 23.62%, down by 6.16 percentage points[43] - For four pricing projects, the average absolute return was -20.52%, a significant drop of 96.50 percentage points from the previous period[49] Group 4: Risk Factors - Risks include slower-than-expected review progress, fluctuations in secondary market stock prices, and changes in the competitive bidding environment[54]