国浩律师（上海）事务所 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 关 于 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金之向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程和认购对象合规性 的 2025 年 5 月 | | | | 第一节 | 引言 5 | | --- | --- | | 一、律师应当声明的事项 5 | | | 第二节 | 正文 7 | | 一、本次交易的决策过程和审批情况 7 | | | 二、本次发行的实施情况 13 | | | （一）认购邀请文件的发送情况 13 | | | （二）投资者申购报价情况 15 | | | （三）发行价格及配售情况 17 | | | （四）本次发行缴款及验资 ...

联席主承销商关于 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程及认购对象合规性的报告 独立财务顾问（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二五年五月 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意罗博特科 智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许 可〔2025〕949 号）批复，同意罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"罗 博特科"、"公司"、"上市公司"或"发行人"）向特定对象发行股票募集配套资 金（以下简称"本次发行"）。 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券""独立财务顾问（联席主承 销商）"）作为本次发行的独立财务顾问（联席主承销商）与华泰联合证券有限责 任公司（以下简称"华泰联合证券"，东方证券及华泰联合证券以下合称"联席 主承销商"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发 行与承销管理办法》（以下简称"《承销办法》"）《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销 业务实施细则》（以下简 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 特此公告。 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金 向特定对象发行股份发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发行股份发行情况报告书 及相关材料已经深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发 行新增股份的登记托管事宜。 证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-044 《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金之募集配套资金向特定对象发行股份发行情况报告书》等相关发行文件已 于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 罗博特科智能科技股份有限公司董事会 二〇二五年五月二十九日 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金之募集配套资金 向特定对象发行股份发行情况报告书 独立财务顾问（联席主承销商） 股票代码：300757 股票简称：罗博特科 上市地点：深圳证券交易所 二〇二五年五月 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法 律责任。 全体董事签字： 戴军 王宏军 李伟彬 联席主承销商 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 张建伟 凌旭峰 陈立虎 朱兆斌 罗博特科智能科技股份有限公司 年 月 日 2 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法 律责任。 张学强 庞胜 杨玲花 罗博特科智能科技股份有限公司 年 月 日 3 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法 律责任。 全体监事签字： 全 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-043 罗博特科智能科技股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意罗博特科 智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许 可〔2025〕949 号）同意，罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象发行人民币普通股 3,072,245 股，发行价格为人民币 124.99 元/股，募 集资金总额为人民币 383,999,902.55 元，扣除相关发行费用人民币 25,561,607.54 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 358,438,295.01 元。募集资金已于 2025 年 5 月 26 日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对 上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 5 月 27 日出具了《验资 报告》（天健验〔2025〕123 号）。 二、募集资金三方监管协议签订情况 ...

Market Overview - On May 28, the Shanghai Composite Index decreased by 0.02%, the CSI 300 fell by 0.08%, the STAR 50 dropped by 0.23%, the CSI 1000 declined by 0.4%, the ChiNext Index decreased by 0.31%, and the Hang Seng Index fell by 0.51% [3][4] - The best-performing industries on May 28 were textiles and apparel (+1.17%), environmental protection (+0.89%), coal (+0.74%), transportation (+0.71%), and communications (+0.62%). The worst-performing industries were basic chemicals (-0.79%), agriculture, forestry, animal husbandry, and fishery (-0.78%), national defense and military industry (-0.72%), automotive (-0.72%), and real estate (-0.68%) [3][4] - The total trading volume of the A-share market on May 28 was 10,338.73 billion yuan, with a net inflow of 3.578 billion Hong Kong dollars from southbound funds [3][4] Key Recommendations - The report highlights the deep dive into Robotech (300757), which has successfully acquired ficonTEC, a global leader in coupling packaging equipment, positioning itself in the silicon photonics and CPO (Chip-on-Package) market, projected to be worth hundreds of billions [2][5] - The recommendation logic indicates that the accelerating penetration rates of silicon photonics modules and CPO technology will drive the demand for precision coupling packaging equipment, benefiting the company from industry upgrades [5] - The company is expected to see revenue growth from 1,218 million yuan in 2025 to 1,724 million yuan in 2027, with a revenue growth rate of 10.1%, 26.8%, and 11.7% respectively. The net profit attributable to the parent company is projected to grow from 136 million yuan in 2025 to 317 million yuan in 2027, with growth rates of 112.9%, 87.7%, and 24.2% respectively [5]

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 1 月 15 日、2025 年 2 月 18 日召开第三届董事会第二十四次会议、2025 年第一次临 时股东会，审议通过了《关于 2025 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信 额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》。根据公司经营发展需要， 公司及所属子公司苏州捷运昇能源科技有限公司（以下简称"捷运昇"）、罗博 特科智能科技南通有限公司（以下简称"南通罗博"）、捷策节能科技（苏州） 有限公司（以下简称"捷策节能"）、苏州斐控晶微技术有限公司（以下简称"斐 控晶微"）、罗博特科半导体科技（南通）有限公司（以下简称"南通半导体"） 预计 2025 年度向银行申请综合授信总额最高不超过人民币 45 亿元（含本数）， 同时公司将根据各银行要求，为全资子公司捷运昇、南通罗博、捷策节能、斐控 晶微、南通半导体的综合授信提供相应的担保，担保总额不超过人民币 9 亿元 （含本数），授信额度及担保额度的有效期自 2025 年第一次临时股东会审议通 过之日起 12 个月内有效，授信额度及担保额度在期限内可循环使用。 公司董事会提请股东会授权公司董事长 ...

金融界5月23日消息，上证指数低开低走，中证万得重组主题指数 (CSWD重组，930640)下跌1.17%，报 1567.53点，成交额404.53亿元。 数据统计显示，中证万得重组主题指数近一个月上涨3.77%，近三个月下跌4.89%，年至今下跌5.54%。 从中证万得重组主题指数持仓的市场板块来看，深圳证券交易所占比57.05%、上海证券交易所占比 42.66%、北京证券交易所占比0.29%。 从中证万得重组主题指数持仓样本的行业来看，信息技术占比30.18%、工业占比28.50%、可选消费占 比9.86%、金融占比7.69%、原材料占比7.41%、通信服务占比6.02%、主要消费占比3.31%、房地产占比 2.36%、医药卫生占比2.18%、公用事业占比1.98%、能源占比0.50%。 资料显示，指数样本每月调整一次，样本调整实施时间为每月第一个交易日。权重因子随样本定期调整 而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不 变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、 合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-041 罗博特科智能科技股份有限公司 关于向银行申请并购贷款并提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司""罗博特科"或"本公 司"）于 2025 年 5 月 8 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于拟向银行申请并购贷款并提供担保的议案》，同意公司质押公司直接持有苏州 斐控泰克技术有限公司（以下简称"斐控泰克"）的 81.18%股权及通过全资子公 司苏州斐控晶微技术有限公司（以下简称"斐控晶微"）间接持有的斐控泰克 18.82% 股权，合计 100%的股权质押，向银行申请不超过 6.28 亿元人民币的并购贷款。 具体内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于拟向银行申请并购贷款并提供担保的公告》（公告编号：2025- 037）。 借款金额：5.4 亿元人民币（或等值外币） 借款期限：120 个月 借款用途：支付并购交易价款和费用 二 ...

Core Viewpoint - Robotech Intelligent Technology Co., Ltd. plans to acquire 81.18% of Suzhou Feikong Technology Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payments, while also raising up to 384 million yuan through a private placement to specific investors [1][2]. Group 1: Transaction Details - The company intends to purchase shares from several investment funds and also acquire 6.97% stakes in ficonTEC Service GmbH and ficonTEC Automation GmbH from an overseas party [1]. - The total amount to be raised through the private placement is capped at 384 million yuan [1]. Group 2: Regulatory Approval - The China Securities Regulatory Commission has approved the company's registration application for the transaction [2]. Group 3: Commitments from the Company - The company guarantees the authenticity, accuracy, and completeness of the information and documents provided for the transaction [3][4]. - The company commits to bear legal responsibility for any losses incurred by investors due to false statements or omissions in the provided information [3][10]. Group 4: Commitments from Major Stakeholders - The controlling shareholder of the company has made similar commitments regarding the authenticity and completeness of information related to the transaction [16][17]. - The controlling shareholder also assures that there are no legal violations or significant lawsuits that could affect the transaction [17][18]. Group 5: Compliance and Governance - The company and its stakeholders commit to avoiding any conflicts of interest and ensuring that all transactions are conducted at fair market prices [19][20]. - The company will maintain its independence and ensure that its operations are not influenced by the controlling shareholder [25][26].