证券代码：300881 证券简称：盛德鑫泰 盛德鑫泰新材料股份有限公司 Shengtak New Material Co., Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 二〇二五年九月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简 称"可转债"）。本次发行的可转债及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交 易所上市。 二、本次发行证券品种选择的必要性 （一）满足本次募集资金投资项目的资金需求 本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目均经过公司谨慎论证，项目 的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力，具体 分析详见《盛德鑫泰新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金使用可行性分析报告》。 （二）银行贷款等传统债务融资存在局限性 银行贷款等债务融资方式的融资额度相对有限，且公司会承担较高的财务成 本。若完全借助债务融资，一方面将导致公司资产负债率提高，加大财务风险； 另一方面较高的财务费用将影响公司利润，降低公司资金使用的灵活性，不利于 公司持续经营。 （三）可转债兼 ...

证券代码：300881 证券简称：盛德鑫 泰 盛德鑫泰新材料股份有限公司 Shengtak New Material Co., Ltd. （江苏省常州市钟楼区邹区镇邹区村周家湾） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年九月 声 明 1、本公司及全体董事、高级管理人员承诺本预案内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、深圳 证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册，且最终以中国证监会注册的方 案为准 ...

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2025-040 盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日召 开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司 债券的相关议案。《盛德鑫泰新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券预案》及相关公告（以下简称"预案"）已在中国证券监督管理委员会指定 的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者 注意查阅。 本次预案披露事项不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司 债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。预案所述本次向不特定对象发 行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交 易所审核通过以及中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会 2025 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公 司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券 持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规、部门规章及其他规范性文件和《盛德鑫泰新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情 况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《盛德鑫泰新材料股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）。债券持有人为 通过认购、交易、受让、继承或其他合法方式取得本次可转债的投资者。本次可 转债的主承销商担任本次可转债的受托管理人（以下简称"债券受托管理人"或 "受托管理人"）。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成。债券持有人会 议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展战略、股东要求和意 愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利 规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环 境、重大资金支出安排等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制订原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，充分考虑对投资者的回报，并兼顾公司 的长远利益和可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司在利润分配 政策的研究论证和决策过程中，应当充分考虑独立董事、中小投资者的意见，严格 依照相关法律法规和公司章程的规定实施，强化对投资者分红回报的保障。 三、公司未来三年（2025 年-2027 年）的具体股东分红回报规划 （一）利润分配的原则 公司充分考虑对投资者的回报，每年按公司当年实现的可供分配利润的一定比 例向股东分配股利，公司实行持续、稳定的利润分配政策，其中，现金股利政策目 标为 ...

证券代码：300881 证券简称：盛德鑫泰 盛德鑫泰新材料股份有限公司 Shengtak New Material Co., Ltd. （江苏省常州市钟楼区邹区镇邹区村周家湾） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年九月 一、本次募集资金使用计划 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 44,000.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于以下项 目： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 项目总投资金额 | 项目拟使用 募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 先进高镍无缝管制造建设项目 | 44,055.32 | 44,000.00 | | | 合计 | 44,055.32 | 44,000.00 | 若本次发行实际募集资金净额少于项目拟使用募集资金金额，在不改变拟投 资项目的前提下，董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金 额进行适当调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。在本次向不特定对象发行 可转换债券募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行 投入，并在募集资 ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 前次募集资金使用情况鉴证报告 苏公 W[2025]E1417 号 盛德鑫泰新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"盛德鑫泰"） 截至2024年12月31日的前次募集资金使用情况报告进行了鉴证。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定 编制前次募集资金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记 录、误导性陈述或重大遗漏是盛德鑫泰董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对盛德鑫泰董事会编制的前次募集资 金使用情况报告提出鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 盛德鑫泰新材料股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了截 至 2024 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告。 一、 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意盛德鑫泰新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可【2020】1744 号）同意注册，盛德鑫泰新材 料股份有限公司向社会公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股价格 14.17 元，募集资金总额人民币 354,250,000.00 元，扣除承销保荐费和其他相关发行 费 （ 不 含 增 值 税 ） 41,828,529.84 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 312,421,470.16 元。该募集资金已于 2020 年 8 月 27 日到位，上述资金到位情 况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了苏公 W【2020 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填 补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 证券代码：300881 证券简称：盛德鑫泰 公告编码：2025-042 本公告中关于盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）后的财务指标测算、 预计、分析及描述均不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，不构成公司的 盈利预测。公司为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报措施不等于对公 司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决 策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健 康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）及《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件 要求，为保障中小投资者利益，公 ...

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2025-041 盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚 情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会 2025 年 9 月 23 日 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《盛德鑫泰新材料股份有限公司章程》的相关规定和要求， 不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，促进公司持续、 稳定、健康发展。鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券事宜，为保障投 资者知情权，维护投资者利益，根据相关要求，公司对最近五年来是否被证券监 管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查。 现将自查情况公告如下：经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深 圳证券交易所采取监管措施或处罚及整改 ...