关于广联航空工业股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中航证券有限公司 | 被保荐公司简称：广联航空 | | --- | --- | | 保荐代表人：孙 捷 | 联系电话：010-59562504 | | 保荐代表人：王洪亮 | 联系电话：010-59562504 | 中航证券有限公司 四、其他事项 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | 是 | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一 ...

2、公司在子公司扩张方面（如近期收购中捷飞）一般出 于什么考虑，收购完成后有具体管理措施吗？ 答：公司以业务为主线，根据公司既往经营经验，新设子 公司、申请各项资质、完成合格供应商认证到最终获取订单所 需要时间较长。而随着十四五规划目标的逐渐落地，整个航空 航天高端装备制造业将迎来需求放量的黄金发展期，公司通过 收购优质标的的方式可尽快完成产业布局，把握行业发展良 机，在未来竞争中将处于优势地位。 公司通过集中调配人员管理与财务控制的方式进行协同 化管理，如设立子公司专门从事航空航天结构类产品部分细分 领域业务，公司会将培养的该类业务骨干人员委派至相应公司 进行技术指导及经营管理。若公司通过并购重组模式取得子公 司控制权，公司会最大程度沿用子公司原有管理团队，优先选 择由原有管理团队进行业务延续和管理运作，有效巩固原有业 务基础所带来的资源优势。公司着重在人力资源管理、财务管 理、内控管理等方面进行严格把控，保证集团公司能够实现高 效协同化运转。 证券代码：300900 证券简称：广联航空 债券代码：123182 债券简称：广联转债 广联航空工业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 | ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟收购 西安中捷飞工贸有限责任公司51%股权的公告》（公告编号：2023-086）。 广联航空工业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十九次会议 通知于2023年9月1日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2023年9月3 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺 先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事 及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，会议合法有效。 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于拟收购西安中捷飞工贸有限责任公司 51%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2023年9月3日召开了第三届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟收购西安中捷飞工贸有限责任公司51% 股权的议案》，公司与西安中捷飞工贸有限责任公司（以下简称中捷飞或标的公 司）的股东于2023年9月3日签署了《关于西安中捷飞工贸有限责任公司的股权转 让协议》（以下简称《股权转让协议》），基于标的公司经营情况及评估结果， 经公司与标的公司充分协商一致，最终确定公司以标的公司100%股权10,000万元 的估值收购标的公司51%的股权，交易价格为5,100万元（以下简称本次交易或本 次股权转让），并购款项来源为自筹资金。本次交易完成后，公司将持有中捷飞 51%的股权，中捷飞将成为公司控股子 ...

（本页无正文，为《广联航空工业股份有限公司独立董事对第三届董事会第十九 次会议相关事项的独立意见》之签字页） 杨健 于涛 王涌 广联航空工业股份有限公司 独立董事对第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广 联航空工业股份有限公司章程》《广联航空工业股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）独立董事， 就公司第三届董事会第十九次会议审议的有关议案，在查阅公司提供的相关资料、 了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、《关于拟收购西安中捷飞工贸有限责任公司 51%股权的议案》的独立意 见 经核查，我们认为，本次交易事项严格按照有关要求履行了相关的决策程序， 决策程序合法有效。公司聘请了会计师、评估师为本次交易提供了审计和评估服 务，并分别出具了专项报告。本次交易过程中遵循公平、公开和公正的原则，交 易双方在拟签订的《股权转让协议》中对相关交易事项作出了明确约定，保障了 上市公司在本次收购中的利益，不存 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十三次会议通 知于2023年9月1日以专人送达及通讯方式向全体监事发出，会议于2023年9月3日 以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席赵韵女士主持， 应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟收购西安中捷飞工贸有限责任公司51%股权的议案》 经与会监事审议，基于西安中捷飞工贸有限责任公司（以下简称中捷飞或标 的公司）经营情况及评估结果，经公司与标的公司充分协商 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥323,984,803.81, representing a 27.73% increase compared to ¥253,653,301.55 in the same period last year[23]. - Net profit attributable to shareholders was ¥52,779,843.92, up 20.09% from ¥43,951,807.77 year-on-year[23]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥22,790,574.55, a 215.69% increase from a negative cash flow of ¥19,700,541.01 in the previous year[23]. - Basic earnings per share increased to ¥0.25, reflecting a growth of 19.05% compared to ¥0.21 in the same period last year[23]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,861,572,416.33, a 23.81% increase from ¥3,118,825,964.97 at the end of the previous year[23]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 7.29% to ¥1,477,802,944.13 from ¥1,594,031,370.47 at the end of the previous year[23]. - The weighted average return on net assets was 3.25%, an increase of 0.44% compared to 2.81% in the previous year[23]. - The gross profit margin for aerospace components and drones was 49.15%, a decrease of 14.14% year-on-year, while the gross profit margin for aerospace tooling was 29.66%, down by 6.75%[72]. - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 1.5 billion RMB, representing a 20% growth year-over-year[135]. Investment and Financing - The company issued 7 million convertible bonds with a total amount of 70 million yuan, enhancing its financing capabilities and supporting future development strategies in the aerospace sector[36]. - As of June 30, 2023, the investment in the aviation engine and gas turbine metal parts intelligent manufacturing project reached 20,177.29 million yuan, accounting for 63.13% of the project budget[37]. - The aerospace components intelligent manufacturing project completed an investment of 6,204.12 million yuan, achieving 75.53% of the budget[38]. - The company has committed RMB 141,304 million across various projects, with a cumulative investment of RMB 108,624.45 million as of the report date[91]. - The company raised a total of RMB 93,924.72 million from the IPO, with a net amount of RMB 85,647.54 million after deducting issuance costs[86]. - The company issued 7 million convertible bonds, raising RMB 70,000.00 million, with a net amount of RMB 69,204.76 million after costs[88]. Research and Development - As of June 30, 2023, the company invested CNY 24.78 million in R&D and holds 201 authorized patents, including 27 invention patents and 172 utility model patents[40]. - The company plans to continue investing in new product development and technology innovation, focusing on aerospace new materials and large military drones[64]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget increase of 30% to enhance technology development[137]. Risk Management - The management emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and the potential differences between plans, forecasts, and commitments[4]. - The company has outlined its risk management strategies in the report, detailing potential risks and corresponding countermeasures[4]. - The company faces risks related to order fluctuations due to dependency on military enterprises, which may affect revenue stability[102]. - Management risks arise from rapid expansion, necessitating improvements in organizational structure and internal controls[104]. - Accounts receivable risks are present due to concentrated customer distribution, primarily among state-owned enterprises, leading to potential cash flow issues[105]. Corporate Governance - All directors attended the board meeting that reviewed the semi-annual report, ensuring accountability for the report's accuracy and completeness[4]. - The company has improved its internal control system and governance structure, ensuring compliance with legal regulations[127]. - The company has established measures to ensure compliance with commitments, including notifying the company of any intended share reductions[134]. Environmental Responsibility - The company has received an environmental permit from the Zhuhai Ecological Environment Bureau, valid from July 16, 2021, to July 15, 2026[119]. - The company strictly adheres to various environmental protection laws and standards during its operations[119]. - The company has a wastewater treatment capacity of 60 tons per day, ensuring compliance with discharge standards before entering the sewage network[123]. - The company has a waste gas treatment efficiency exceeding 90% with the WLT-2 acid mist purification tower[123]. Shareholder Information - The company does not plan to distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert capital reserves into share capital[5]. - The total share capital of the company increased from 211,470,000 shares to 211,757,100 shares due to the issuance of 287,100 shares as part of the restricted stock incentive plan[173]. - The largest shareholder, Wang Zengduo, holds 31.12% of the shares, totaling 65,890,000 shares, with 18,250,000 shares pledged[185]. - The company has a total of 78,864,700 restricted shares at the beginning of the period, with 361,500 shares released and 1,367,050 shares added, resulting in 79,891,250 restricted shares at the end of the period[181]. Market Outlook - The company provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 25% based on new product launches and market expansion strategies[135]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[135]. - Increased market competition is anticipated as more private capital enters the aerospace sector, requiring the company to maintain innovation and operational efficiency[106]. Strategic Initiatives - The company has established a stable procurement model, ensuring timely supply of raw materials while effectively controlling procurement costs[48]. - The company aims to improve production efficiency and expand product lines through ongoing investment in automation and advanced manufacturing processes[37]. - The company is focusing on diversifying its revenue sources to reduce reliance on a few major clients[107].

经核查，报告期内公司严格遵守相关要求和规定，公司的对外担保均为为合 并报表范围内子公司向金融机构申请融资提供担保，履行了对外担保的审批决策 程序和信息披露义务，不存在违规对外担保的情况。公司对外提供担保是正常经 营和业务发展所需，不存在损害公司和股东的情况，不存在为控股股东及其他关 联方提供担保的情形。 特此说明。 （本页无正文，为《广联航空工业股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关 联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签署页） 独立董事签字： 广联航空工业股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方 占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 按照《中华人民共和国公司法》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《上 市公司章程指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，作为 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们对公司与关联方 资金往来情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司相关负责人员进 行了必要的核查和问询后，现就公司 2023 上半年度关联方资金占用和对外担保 情 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 1、审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 经与会监事审议，认为《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》 符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关 法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年度的财 务状况和经营成果，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工 业股份有限公司2023年半年度报告》《广联航空工业股份有限公司2023年半年度 报告摘要》（公告编号：2023-079、2023-080）。 广联航空工业股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十二次会议通 知于2023 ...

特此公告。 广联航空工业股份有限公司 董事会 广联航空工业股份有限公司 2023 年半年度报告提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月25日召开了第三 届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司2023年上半年度的经营成果和财务状况，《2023 年半年度报告》于2023年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者注意查阅。 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 2023年8月28日 ...