证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2023-085 宁波震裕科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 中签号码公告 保荐人（主承销商）： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"震裕科技"、"公司"或"发行人"） 和民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销商"或"民 生证券"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证 监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公 司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕706 号）和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上 〔2023〕101 号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"可转债"或"震裕转债"）。 本次向不特定对象发 ...

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2023-084 宁波震裕科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"震裕科技"、"公司"或"发行人"） 和民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销商"或"民 生证券"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证 监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公 司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕706 号）和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上 〔2023〕101 号）等相关规定组织实施本次创业板向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"可转债"或"震裕转债 ...

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号:2023-083 宁波震裕科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 发行提示性公告 保荐人（主承销商）： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"震裕科技"、"公司"或"发行人"）和 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销商"或"民生 证券"）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕706 号）和《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）等相关规定向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"震裕转债"或"可转债"）。 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（202 ...

股票代码：300953 股 票简称：震裕科技 宁波震裕科技股份有限公司 Ningbo Zhenyu Technology Co., Ltd. （浙江省宁波市宁海县西店镇） 2023 年向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二零二三年九月 宁波震裕科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 根据《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规规定，公司本次向不特定 对象发行可转债符合法定的发行条件。 二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 公司本次发 ...

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2023-080 宁波震裕科技股份有限公司 关于拟对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、本次投资事项相关协议尚未正式签订，能否正式签署尚且存在不确定性，具 体事项以后续实际签署的协议为准。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、对外投资概述 随着国内外新能源汽车市场及储能市场的快速发展，动力锂电池市场需求扩张迅 速，为进一步完善公司产能布局，满足客户产能配套需求，结合行业发展趋势及公司 战略规划，宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟在洛阳市伊滨区新设 全资子公司并以自有或自筹资金不超过人民币 3 亿元投资建设震裕科技精密结构件 生产基地项目一期和二期，三期投资视市场情况继续追加产能投资（以下简称"洛阳 伊滨项目"）。 公司于 2023 年 10 月 17 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于拟对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 的相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会 ...

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2023-78 宁波震裕科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即自 2023 年 10 月 20 日至 2029 年 10 月 19 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作 日；顺延期间付息款项不另计息）。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议 于 2023 年 10 月 17 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 12 日通过电子邮件、电话、短信等方式送达至各位监事。会议由监事会主席 王建红先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书和 证券事务代表列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 ...

浙江天册律师事务所 关于 宁波震裕科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一部分 | 引言 6 | | 一、 | 本所及经办律师简介 6 | | 二、 | 制作本法律意见书的工作过程 7 | | 三、 | 本所律师声明及承诺 8 | | 第二部分 | 正文 10 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 10 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 12 | | 三、 | 本次发行的实质条件 14 | | 四、 | 本次可转债的发行方案及发行条款 16 | | 五、 | 发行人的资信情况 25 | | 六、 | 本次可转债的担保 26 | | 七、 | 发行人的设立 26 | | 八、 | 发行人的独立性 27 | | 九、 | 发行人的股本及其演变 30 | | 十、 | 发行人的业务 30 | | 十一、 | 关联交易及同业竞争 31 | | 十二、 | 发行人的主要财产 32 | | ...

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2023-077 宁波震裕科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议于 2023 年 10 月 17 日以现场及通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 12 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事 长蒋震林先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）逐项审议并通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券方案的议案》 1、发行规模 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即自 2023 年 10 月 20 日至 2029 年 10 月 19 日（如遇法定节 ...

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号: 2023-081 网上路演公告 保荐人（主承销商）： 宁波震裕科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"震裕科技"）向不特定 对象发行 119,500.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次向不特定对象发行 的可转换公司债券"或"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2023]1995 号文同意注册。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向在股权登记日收市后登记 在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配 售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行。 为便于投资者了解震裕科技的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和 保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。 一、网上路演时间：2023 年 10 月 19 日（周四）14:00-16:00 二、网上路演网址：上海证券报•中国证券网(https://roadshow.cnstoc ...

股票代码：300953 股 票简称：震裕科技 宁波震裕科技股份有限公司 Ningbo Zhenyu Technology Co., Ltd. （浙江省宁波市宁海县西店镇） 2023 年向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二零二三年九月 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 宁波震裕科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转债时，应特别关注下列重大事项并仔细阅 读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 宁波震裕科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、 ...