内部编号:2023050057 宁波震裕科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 信用评级报告 分析师: 黄 蔚 飞 刘 睿 木 买马2 hwf@shxsj.com lrj@shxsj.com 评级总监:张明海 8-167 联系电话:(021)63501349 联系地址:上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 公司网站:www.shxsj.com 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 评级声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构、评 级人员与评级对象不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务,出具的评级报告遵循了真实、 客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的 独立判断,未因评级对象和其他任何组织或个人的不当影响改变评级意见。 本次评级依据评级对象及其相关方提供或已经正式对外公布的信息,相关信息 的真实性、准确性和完整性由资料提供方 ...

发行公告 证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2023-082 宁波震裕科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 保荐人（主承销商）： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"震裕科技"、"公司"或"发行人"） 和民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销商"或 "民生证券"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》 （证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会 令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可 转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕 706 号）和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证 上〔2023〕101 号）等相关规定组织实施本次创业板向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"可转债"或"震裕转债"）。 本次发行的可 ...

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2023-079 宁波震裕科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"震裕科技"或"发行人"、"公司"） 向不特定对象发行 119,500.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得 中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1995 号文同意注册。本次向不特定对 象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2023 年 10 月 19 日，T-1 日）收市后 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登 记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售 部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上向社会公众投资者 发行。本次向不特定对象发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次发行情况情况 （一）发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转债 ...

宁波震裕科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《发行监管问答—关于引导 规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》及《宁波震裕科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为宁波震裕科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，就 公司第四届董事会第二十三次会议拟审议的相关事项发表独立意见： 经核查，我们认为：公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律法规的要 求，结合公司实际情况和市场状况，进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券具体方案符合相关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行， 符合公司实际情况和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我 们一致同意该议案。 二、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》 的独立意见 经核查，我们认为：公司董事会在本次可转换公司债券发行完成后，根据公 ...

民生证券股份有限公司 关于 宁波震裕科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二三年十月 发行保荐书 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""本保荐机构"）接受宁波 震裕科技股份有限公司（以下简称"震裕科技""公司"或"发行人"）的委托， 担任宁波震裕科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券（以下 简称"本次发行"）的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》《保荐人尽职调查工作准则》 《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、 第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意 见第 18 号》（以下简称"《证券期货法律适用意见第 1 ...

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 宁波震裕科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活 □√特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 华创证券、银河基金、长江证券、华泰柏瑞、光大证券 及人员姓名 时间 2023年10月12日上午10:30 地点 宁波震裕科技股份有限公司会议室 上市公司接待 副总经理兼董事会秘书戴灵光先生、 证券事务代表郭银芬 人员姓名 女士 本次投资者关系活动的主要内容如下： 一、首先简要介绍一下公司基本情况 ...

宁波震裕科技股份有限公司 关于全资子公司变更住所并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司全资子公司宜宾震裕汽车部件有限公司因业务 发展需要对其住所进行了变更，现已完成工商变更登记手续，并取得了宜宾市市 场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体情况公告如下： 证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2023-076 2、统一社会信用代码：91511500MA6ARB8215 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：房诗磊 5、注册资本：5,800 万元整 6、成立日期：2021 年 6 月 22 日 一、住所变更情况 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 住 所 | 四川省宜宾市三江新区宋家镇长江工业园 | 四川省宜宾市三江新区宋家镇恒盛路 1 号 | | | 区智能终端产业园 B2 号楼 8 层 11 号 | （自主申报告知承诺） | 二、新换发《营业执照》的基本信息 1、名称：宜宾震裕汽车部件有限公司 7、注 ...

证券代码:300953 证券简称:震裕科技 宁波震裕科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-003 投资者关系活 □√特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 安信基金、华夏基金、兴业证券、盘京投资、交银施罗德 及人员姓名 基金、大成基金、富国基金、浙商基金、国信永丰基金、 民生证券、海通证券、德邦基金、国投瑞银、西部证券、 正心谷 时间 2023 年 9 月 20 日下午 14:00 地点 宁波震裕科技股份有限公司会议室 上市公司接待 副总经理兼董事会秘书戴灵光先生、财务总监柴华良先生、 人员姓名 证券事务代表郭银芬女士 本次投资者关系活动的主要内容如下: 一、首先简要介绍一下公司基本情况 投资者关系活 公司是一家专业从事精密级进冲压模具及下游精密结 动主要内容介 构件研发、设计、生产和销售的高新技术企业。公司自成立 绍 以来,坚持以客户需求为导向,始终将产品质量、技术领先 作为核心竞争力来打造。公司以精密级进冲压模具的设计开 发为核心,同时向下游拓展电机铁芯和动力锂电池精密结构 件产业,为客户提供精密结构件,产 ...

证券代码:300953 证券简称:震裕科技 宁波震裕科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-002 投资者关系活 □√ 特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 平安基金、甬兴证券、信达证券、宁波鹏源基金、宁波银 及人员姓名 盈资本 时间 2023 年 9 月 6 日下午 13:30 地点 宁波震裕科技股份有限公司会议室 上市公司接待 副总经理兼董事会秘书戴灵光先生 、 证券事务代表郭银芬 人员姓名 女士 本次投资者关系活动的主要内容如下: 一、首先简要介绍一下公司基本情况 公司是一家专业从事精密级进冲压模具及下游精密结 投资者关系活 构件研发、设计、生产和销售的高新技术企业。公司自成立 动主要内容介 以来,坚持以客户需求为导向,始终将产品质量、技术领先 绍 作为核心竞争力来打造。公司以精密级进冲压模具的设计开 发为核心,同时向下游拓展电机铁芯和动力锂电池精密结构 件产业,为客户提供精密结构件,产品广泛应用于家电、新 能源锂电池、汽车、工业工控等行业领域,历经多年潜心发 展,逐渐形成了"一体两翼四维"的发展战略格局 ...

二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。" 公司董事会将根据有关法律法规和批复文件的要求，在公司股东大会授权的 范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2023-075 宁波震裕科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会出具的《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1995 号），批复具体内容如下： "一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 特此公告。 宁波震裕科技股份有限公司董事会 202 ...