宁波震裕科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 民生证券股份有限公司 关于 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二三年十一月 上市保荐书 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""本保荐机构"）接受宁波 震裕科技股份有限公司（以下简称"震裕科技""公司"或"发行人"）的委托， 担任宁波震裕科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券（以下 简称"本次发行"）的保荐机构。 民生证券及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关 法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具 文件的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中如无特别说明，相 ...

股票代码：300953 股 票简称：震裕科技 公告编号：2023-094 宁波震裕科技股份有限公司 Ningbo Zhenyu Technology Co., Ltd. （浙江省宁波市宁海县西店镇） 2023 年向不特定对象发行 可转换公司债券上市公告书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二零二三年十一月 第一节 重要声明与提示 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"震裕科技"、"发行人"或"公 司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整 性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司董 事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的 意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容， ...

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2023-091 宁波震裕科技股份有限公司 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议 于 2023 年 10 月 31 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 26 日通过电子邮件、电话、短信等方式送达至各位监事。会议由监事会主席 王建红先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书和 证券事务代表列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2023-093 宁波震裕科技股份有限公司 关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册， 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"或"震裕科技"）已于 2023 年 10 月 20 日向不特定对象发行了 1,195.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，共计募集资金 119,500.00 万元，扣除承销保荐费用 1,015.75 万元（不含 税）后，实际募集资金净额 118,484.25 万元（包含暂未使用募集资金支付的除 保荐承销费（不含税）外的其他发行费用）。该募集资金已于 2023 年 10 月 26 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2023]9625 号）。 二、《募集资金三方监管协议》 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波震裕科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为宁波震裕科 技股份有限公司（以下简称"震裕科技"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律法规的规定，对公司及公司全资子公司宁波震裕汽车部件有限公司（以下简 称"宁波震裕汽车部件"）、宁德震裕汽车部件有限公司（以下简称"宁德震裕"）在 确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使 用不超过 10 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情 况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册，公司已于 2023 年 10 月 2 ...

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2023-090 宁波震裕科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议于 2023 年 10 月 31 日以现场及通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 26 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事 长蒋震林先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 宁波震裕科技股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会认为：公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确 保公司募投项目正常运营和资金安全的前提下实施的，不影 ...

宁波震裕科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"或"震裕科技"）于 2023 年 10 月 31 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在 确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况 下，使用不超过 10 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环 滚动使用。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册， 公司已于2023年10月20日向不特定对象发行了1,195.00万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，共计募集资金 119,500.00 万元，扣除保荐承销费用 1,015.75 万 元（不含税） ...

一、担保情况概述 为支持宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）各全资子公司经营及 业务发展需要，提高公司决策效率，公司于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 4 月 21 日分别召开的第四届董事会第十七次会议及 2022 年年度股东大会审议通过《关 于公司 2023 年度担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为公司全资子公司 提供担保，担保额度预计不超过 25 亿元，融资业务包括但不限于综合授信或单 笔授信项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、现金池、 票据池、资产池等业务。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 1 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年度担保额度预计公告》 （公告编号：2023-031）。 二、对外担保进展情况 近日，公司与中国农业银行股份有限公司宁海县支行签订了《保证合同》（以 下简称"本合同"），同意为子公司宁波震裕汽车部件有限公司提供总额度人民 币 504.56 万元的保证担保。 本次担保前，对宁波震裕汽车部件有限公司提供的担保余额为 10,538.14 万 元，本次担保后，对宁 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,877,215,866.06, representing a year-on-year increase of 25.43%[5] - The net profit attributable to shareholders decreased by 33.74% to ¥19,840,433.97, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses dropped by 83.55% to ¥3,604,144.77[5] - Total revenue for the third quarter reached CNY 4,275,456,003.71, an increase of 6.6% compared to CNY 4,010,617,775.91 in the same period last year[20] - Operating profit decreased to CNY 39,461,261.27, down 71.6% from CNY 139,013,593.76 year-over-year[21] - Net profit for the period was CNY 54,839,989.56, a decline of 59.3% compared to CNY 134,550,005.63 in the previous year[21] - Basic earnings per share decreased to CNY 0.53 from CNY 1.45 in the same period last year[22] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥9,819,930,044.45, reflecting a 25.79% increase compared to the end of the previous year[5] - Total assets increased to CNY 9,819,930,044.45, up 25.8% from CNY 7,806,792,262.90 year-over-year[19] - The total liabilities increased by 265.90% for non-current liabilities due within one year, reaching ¥79,281.37 million, attributed to increased long-term borrowings[9] - Total liabilities rose to CNY 7,365,175,399.09, an increase of 36.1% from CNY 5,416,733,402.63 in the previous year[19] - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 2,454,754,645.36, up 2.7% from CNY 2,390,058,860.27 year-over-year[19] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥334,732,076.90, which is an increase of 22.53% compared to the same period last year[5] - Operating cash inflow for the current period reached CNY 2,967,867,269.38, an increase from CNY 2,512,322,260.90 in the previous period, representing a growth of approximately 18.1%[23] - Net cash flow from operating activities was negative CNY 334,732,076.90, an improvement compared to negative CNY 432,094,441.87 in the previous period[23] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 1,573,409,710.17, significantly higher than CNY 305,172,234.24 in the previous period[24] - Net cash flow from investment activities was negative CNY 580,878,585.53, an improvement from negative CNY 917,539,240.70 in the previous period[24] - Cash inflow from financing activities amounted to CNY 3,575,957,705.29, compared to CNY 2,730,970,741.68 in the previous period, indicating a growth of approximately 31.0%[24] - Net cash flow from financing activities was CNY 775,666,339.82, a decrease from CNY 1,409,472,241.39 in the previous period[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,353[12] - The largest shareholder, Jiang Zhenlin, holds 32.32% of the shares, amounting to 33,219,740 shares, with 13,839,500 shares pledged[12] Investments and Projects - The company terminated the investment agreement for the second phase of the Yibin project, indicating a strategic shift in investment focus[14] - The company has received approval from the China Securities Regulatory Commission to issue convertible bonds, enhancing its capital structure[15] Research and Development - Research and development expenses amounted to CNY 198,428,758.27, an increase of 27.4% compared to CNY 155,719,510.26 in the previous year[20] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased by 49.24% to ¥224,451.67 million, driven by the revenue growth of 25.43% in Q3[9] - Accounts receivable increased to ¥2,244,516,684.70 from ¥1,503,918,931.64 at the beginning of the year, indicating a significant rise in sales or credit terms[17] - The company’s inventory as of September 30, 2023, is ¥957,377,857.96, showing a slight increase from ¥916,488,119.12 at the beginning of the year[17] Audit Information - The company did not undergo an audit for the third quarter report[25]

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2023-088 宁波震裕科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告 保荐人（主承销商）： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"震裕科技"） 向不特定对象发行人民币 119,500.00 万元可转换公司债券（下称"可转债"、"震 裕转债"或"本可转债"）项目已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）证监许可[2023]1995 号文同意注册。民生证券股份有限公司（以下 简称"保荐人（主承销商）"）为本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行人民币 119,500.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共 计 11,950,000 张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为"震裕转债"， 债券代码为"123228"。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记 在册的原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东 ...