广州市金钟汽车零件股份有限公 司相关债券2025年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【348】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授 ...

Group 1 - The company announced the repurchase of its convertible bonds, "Jinzhong Convertible Bonds," with a repurchase price of RMB 100.348 per bond, including interest and tax, during the period from June 9 to June 13, 2025 [1] - The effective number of bonds repurchased was 100, with a total repurchase amount reported [2] - The repurchase will not have a substantial impact on the company's financial status, operating results, cash flow, or capital structure, and will not impair the company's debt servicing ability or ongoing viability [2] Group 2 - Unredeemed "Jinzhong Convertible Bonds" will continue to be traded on the Shenzhen Stock Exchange [2] - Relevant documents, including the repurchase summary and payment notification from the China Securities Depository and Clearing Corporation, are available for review [2]

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于"金钟转债"回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123230 8、投资者回售款到账日：2025年6月20日 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律法规的有关规定及《广州市金 钟汽车零件股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 的约定，广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 6 月 4 日、2025 年 6 月 9 日、2025 年 6 月 11 日在巨潮资讯网披露了《关于"金 钟转债"回售的第一次提示性公告》（公告编号：2025-027）、《关于"金钟转 债"回售的第二次提示性公告》（公告编号：2025-029）、《关于" ...

Core Viewpoint - Guangzhou Jinzhong Automotive Parts Co., Ltd. has received approval from the China Securities Regulatory Commission to issue convertible bonds totaling RMB 350 million, with a face value of RMB 100 per bond, to unspecified investors [1][2]. Group 1 - The company plans to issue 3.5 million convertible bonds, raising a total of RMB 35,000,000 [1]. - The bond conversion period will commence after the company's board meeting on April 8, 2025, and will include subsequent shareholder meetings [1]. - The company has activated the additional repurchase clause for the convertible bonds, allowing bondholders the right to sell back their bonds [1]. Group 2 - According to the Shenzhen Stock Exchange regulations, the conversion of the bonds will be suspended during the repurchase application period, which lasts for five trading days [2]. - The suspension of bond conversion will end on June 16, 2025, allowing bondholders to resume conversion thereafter [2].

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于"金钟转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》 的规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申请， "金钟转债"在回售申报期间暂停转股，暂停转股期为五个交易日，即自2025年 6月9日（星期一）至2025年6月13日（星期五）止。 2、债券简称：金钟转债 3、转股起止时间：2024年5月15日至2029年11月8日 4、暂停转股时间：2025年6月9日至2025年6月13日 5、恢复转股时间：2025年6月16日 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1927号）同意 注册，广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）向不 ...

2、回售申报期：2025年6月9日至2025年6月13日 3、发行人资金到账日：2025年6月18日 4、回售款划拨日：2025年6月19日 5、投资者回售款到账日：2025年6月20日 | 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 6、回售申报期内"金钟转债"暂停转股 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于"金钟转债"回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.348元/张（含息、税） 一、可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广州市 金钟汽车零件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可［2023］1927 号）同意注册，广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简 称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 350.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于"金钟转债"回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.348元/张（含息、税） 2、回售申报期：2025年6月9日至2025年6月13日 3、发行人资金到账日：2025年6月18日 4、回售款划拨日：2025年6月19日 5、投资者回售款到账日：2025年6月20日 6、回售申报期内"金钟转债"暂停转股 7、本次回售不具有强制性，"金钟转债"持有人有权选择是否进行回售 8、风险提示：投资者选择回售等同于以100.348元/张（含息、税）卖出持有 的"金钟转债"。截至本公告披露日的前一个交易日，"金钟转债"的收盘价格 高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 一、可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广州市 金钟汽车零 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见书 致：广州市金钟汽车零件股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州市金钟汽车零件 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《可转换公司 债券管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号—可转换公司债券》（以下简称《监管指引》）等相关法律、法规、规 范性文件及深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则，以及《广州市金钟汽 车零件股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称《募集说明书》）等有关规定，就公司已发行的可转换公司债券（以下简 称可转债）进行回售（以下简称本次回售）的相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜查阅了公司提供的与本次回售有关的文件，包括 有关记录、资料和证明，并就本次回售所涉及的相关事实和法律事项进行了核查。 金杜依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所 证券法律业务执业规则（ ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 零件股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》； 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供 给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件 的，其与原件一致和相符。 在本法律意见书中，本所仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议人 员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《会 议规则》的规定发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表 述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法 律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律法规发表意见。 "金钟转债"2025 年第一次债券持有人会议的法律意见书 致：广州市金钟汽车零件股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州市金钟汽车零件 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"金钟股份"、"公司"、"发行 人"）于 2023 年 11 月 9 日向不特定对象发行面值总额人民币 35,000.00 万元可转 换公司债券（以下简称"金钟转债"）。结合公司发展战略规划、实际经营需要， 公司拟变更"金钟转债"的部分募集资金投资项目并延期。本次募集资金投资项 目变更并延期预计不会对公司偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影 响。根据《公司债券发行与交易管理办法》《广州市金钟汽车零件股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）、 《广州市金钟汽车零件股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简 称《债券持有人会议规则》），公司本次变更部分募集资金投资项目并延期适用以 简化程序召开债券持有人会议，南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"） 作为"金钟转债"的债券受托管理人，于 2025 年 5 月 27 日公告《关于适用简化 程序召开"金钟转债"2025 年度第一次债券持有人会议的通知》，于 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 4 日召开适用简化程序的"金钟转债"2025 年度第 ...