关于 上海唯万密封科技股份有限公司 重大资产购买实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 中信建投证券股份有限公司 二零二四年三月 独立财务顾问声明 中信建投证券股份有限公司接受上海唯万密封科技股份有限公司的委托，担任本次 上海唯万密封科技股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问。根据《公司法》《证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 26 号——上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉 尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎调查，出具本次重组实施情况的核查意见。 1、本核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向本独立 财务顾问承诺并保证本次交易的提供、披露的信息和相关文件的内容真实、准确、完整， 保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应的法律责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业 意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本核查意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根 ...

上海市方达律师事务所 关于上海唯万密封科技股份有限公司 重大资产购买实施情况 之 法律意见书 2024 年 3 月 | 一、 | 本次交易方案 3 | | --- | --- | | 二、 | 本次交易的批准和授权 6 | | 三、 | 本次交易的实施情况 7 | | 四、 | 本次交易的实际情况与此前披露的信息是否存在差异 8 | | 五、 | 董事、监事、高级管理人员的更换情况 8 | | 六、 | 本次交易相关协议及承诺的履行情况 9 | | 七、 | 本次交易的后续事项 10 | | 八、 | 结论意见 10 | FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 2 ...

关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-019 上海唯万密封科技股份有限公司 一、担保情况概述 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足业务发展需 要，向宁波银行股份有限公司嘉兴分行申请综合授信额度 12,700 万元，公司 全资子公司唯万科技有限公司（以下简称"唯万科技"）为前述授信提供连带 责任担保。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等相关规定，本次担保事项属于上市公司全资子公司为上市公司提 供担保，唯万科技已履行了内部审批程序，本次担保事项无需提交公司董事会 或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 | 企业名称 | 上海唯万密封科技股份有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 董静 | | 注册资本 | 12,000 万元人民币 | | 统一社会信用代码 | 913101156822157531 | | 成立日期 | 2008-11-19 | | 注册地址 | 上海市浦 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-018 上海唯万密封科技股份有限公司 关于公司特定股东减持股份的预披露公告 一、股东的基本情况 二、本次减持计划的主要内容 公司股东华轩(上海)股权投资基金有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东华轩(上海)股权 投资基金有限公司（以下简称"华轩基金"）持有公司股份 4,541,000 股（占公 司总股本比例 3.78%），为公司首次公开发行股票并上市前持有的公司股份。华 轩基金计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价的方式 减持本公司股份累计不超过 1,200,000 股，即不超过公司总股本的 1%。减持期 间内，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、股份回购注销等股份 变动事项，拟减持股份数量、价格将相应进行调整，但减持股份占公司总股本的 比例不变。 公司近日收到股东华轩基金出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有 关情况公告如下： ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海唯万密封科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海唯万密封科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海唯万密封科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受上海唯万密封科技股 份有限公司（以下简称"唯万密封"或"公司"）的委托，就公司 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称" ...

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 一、会议召开和出席情况 证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-017 上海唯万密封科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县钱塘江路 58 号 1 幢 2 楼会议室 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、会议主持人：董事长董静先生 6、本次股东大会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议真实、有效。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 29 日（星期四）14:30 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 29 日（星期四）其中: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 29 日 9:15—9:25,9:30—11:30 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 上海唯万密封科技股份有限公司 重大资产购买 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年二月 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问声明与承诺 中信建投证券股份有限公司受上市公司委托，担任本次上海唯万密封科技 股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提 供独立意见，并制作独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告系依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《26 号准则》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律、法规的要 求，根据重组报告书及交易对方提供的有关资料和承诺制作。 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神， 遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解 本次交易行为的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在对本 次交易做出独立、客观和公正的评价，以供上市公司全体股东及公众投资者参 考。 一、本独立财务顾问作如下声明 1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着 客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告。 2、本独立财务顾问报告所依据的文 ...

上海市方达律师事务所 关于上海唯万密封科技股份有限公司 重大资产购买之 补充法律意见书 2024 年 2 月 8-3-1 | 问题 | 4 | 5 | | --- | --- | --- | | 问题 | 5 | 25 | | 问题 | 8 | 33 | 上海市方达律师事务所 补充法律意见书 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 上海市方达律师事务所 关于上海唯万密封科技股份有限公司 重大资产购买之补充法律意见书 致：上海唯万密封科技股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（以下 简称"中国"）法律执业资格的律师事务所。本所受上海唯万密封科技股份有限 公司（以下简称"唯万密封"或"上市公司"或"公司"）的委托，担任唯万密 封本次重大资产重组（以下简称"本次重组"或"本次交易"）项目的专项法律 顾问。 本所已于 2024 年 1 月 16 日就本次交易所涉及的相关法律事宜出具了《上海 市方达律师事务所关于上海唯万密封科技股份有限公司重大资产购买之法律意 见书》（以下简称"《法律意见书》"）。 鉴于深圳证券交易所上市审核中心于 2024 ...

上海东洲资产评估有限公司关于上海唯万密封科技股份有限公司 对深圳证券交易所《关于对上海唯万密封科技股份有限公司的重 组问询函》的回复之专项核查意见 深圳证券交易所： 如无特别说明，本回复中的简称或名词的释义与《上海唯万密封科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）》保持一致。 1 问题 5： 5.报告书显示，2021 年 3 月，上海嘉诺及广州加士特的全体股东签署《联营协议》， 交易对方无需为实现联营协议约定的实际享有股权比例而支付任何对价或向市场监督 管理部门进行变更登记；2023 年 8 月，交易对方终止《联营协议》，广州加士特全体股 东以其持有的广州加士特 100%股权共计作价 9,189.4195 万元对上海嘉诺进行增资，各 股东持有上海嘉诺的股权比例亦与原《联营协议》中约定的其对上海嘉诺及广州加士特 实际享有的权益比例基本一致。请你公司： （1）补充说明签署《联营协议》的背景及原因，上海嘉诺、广州加士特在 2023 年 8 月增资及股权变动前股东实际享有权益比例与持股比例不一致的原因及合理性。 （2）补充说明上海嘉诺第三、四次增资的原因、定价依据及其合理性，并根据《公 开发行证券的公司信息披露内容 ...

2024 年 2 月 上海市方达律师事务所 专项核查意见 上海市方达律师事务所 关于上海唯万密封科技股份有限公司重大资产重组 相关内幕信息知情人股票买卖情况的 专项核查意见 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于上海唯万密封科技股份有限公司重大资产重组 相关内幕信息知情人股票买卖情况的专项核查意见 致：上海唯万密封科技股份有限公司 上海市方达律师事务所(以下简称"本所")是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。本所受上海唯万密封科技股份有限公司(以下简称"唯万密 封"或"上市公司")的委托，担任唯万密封重大资产购买 ...