杭州国泰环保科技股份有限公司 招股说明书 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业 板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、 经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作 出投资决定。 杭州国泰环保科技股份有限公司 HangzhouGuotaiEnvironmentalProtectionTechnologyCo.,Ltd. （住所：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路 198 号 B 座 3 层） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层） 1-1-1 杭州国泰环保科技股份有限公司 招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定 ...

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"） 相结合的方式进行。发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 2,000 万股，本次发行价格为人民币 46.13 元/股。本次发行初始战略配售数量为 300 万股，占发行数量的 15.00%。 本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格 境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与 本次战略配售。 根据最终确定的价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划 （即国信证券国泰环保员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称"国泰环 保员工资管计划"））最终战略配售数量为 200 万股，与初始预计认购股数的差额 将回拨至网下发行。 本次发行最终战略配售发行数量为200万股，占发行总数量的10.00%，与初 始战略配售数量的差额100万股回拨至网下发行。网上、网下 ...

杭州国泰环保科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 特别提示 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司行业分类 指引》（2012 年修订），杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称"国泰环保"、 "发行人"或"公司"）所属行业为"N77 生态保护和环境治理业"。2023 年 3 月 20 日 （T-4 日），中证指数有限公司已经发布的"N77 生态保护和环境治理业"最近一个 月平均静态市盈率为 18.89 倍。本次发行价格 46.13 元/股对应的发行人 2021 年扣 除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 29.30 倍，高于中证指数有限公司 2023 年 3 月 20 日（T-4 日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率 18.89 倍，超出幅 度为 55.11%；低于可比公司 2021 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利 润的平均静态市盈率 31.78 倍。存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风 险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的 合理性，理性做出投资决策。 国泰环保本次发行适 ...

杭州国泰环保科技股份有限公司 招股意向书 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业 板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、 经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作 出投资决定。 杭州国泰环保科技股份有限公司 HangzhouGuotaiEnvironmentalProtectionTechnologyCo.,Ltd. （住所：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路 198 号 B 座 3 层） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层） 1-1-1 杭州国泰环保科技股份有限公司 招股意向书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定 ...

杭州国泰环保科技股份有限公司 招股说明书 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业 板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、 经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作 出投资决定。 杭州国泰环保科技股份有限公司 HangzhouGuotaiEnvironmentalProtectionTechnologyCo.,Ltd. （住所：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路 198 号 B 座 3 层） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程 序。本招股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露 之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层） 1-1-1 杭州国泰环保科技股份有限公司 招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 ...