深圳光大同创新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 特别提示 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"光大同创"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行与 承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发 行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上 〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票 网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、 《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕 110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、《深圳证券交易所创业板投资者适 当性管理实施办法（2020 年修订》（以下简称"《投资者适当性管理办法》"）和中 国证券业协会（以下简称"证券业协会"）《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协 ...

1 | 科人 | | --- | | 一、发行人本次发行上市的批准和授权 | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 | | 三、本次发行上市的实质条件 | | 四、发行人的设立 . | | 五、发行人的独立性 | | 六、发行人的发起人、股东及实际控制人 . | | 七、发行人的股本及其演变 . | | 八、发行人的业务 . | | 九、关联交易和同业竞争 | | 十、发行人的主要财产 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 | | 十一、发行人的重大债权债务 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 ……………………………………………………………………………………………. 30 | | 十三、发行人公司 ...

大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退 市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资 风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳光大同创新材料股份有限公司 Shenzhen Bromake New Material Co., Ltd. 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） 深圳光大同创新材料股份有限公司 招股意向书 （深圳市光明区光明街道东周社区高新路研祥科技工业园） （上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层） 创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入 深圳光大同创新材料股份有限公司 招股意向书 2 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 本次拟发行股数： 不超过 1,900.00 万股，公开发行的股票数量占发行后 总股本的比例不低于 25%；全部为公开发行新股 每股面值： 1.00 元 每股发行价格： 【】元/股 预计发行日期： 2023 年 4 月 6 日 拟上市的证券交易所和板块： 深圳证券交易所创业板 发行后总股本： 不超过 7,600.00 万股 保荐人、主承销 ...

市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资 风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳光大同创新材料股份有限公司 Shenzhen Bromake New Material Co., Ltd. （深圳市光明区光明街道东周社区高新路研祥科技工业园） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（注册稿） 股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正 式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （上海市中山南路 318号东方国际金融广场 24层） 深圳光大同创新材料股份有限公司 招股说明书（注册稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招 创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入 大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退 深圳光大同创新材料股份有限公司 深圳光大同创新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 本次拟发行股数： 不超过 1,900.00 万股，公开发行的股票数量占发行后 总股本的比例不低 ...