长江证券承销保荐有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中 聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的 核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）接受苏州规划设计研 究院股份有限公司（以下简称"苏州规划""上市公司"）委托，担任其通过发行 股份及支付现金的方式购买北京东进航空科技股份有限公司 100.00%股份并募 集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》，长江保荐就本次交易是否符合《关 于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相 关规定进行核查并发表如下核查意见： 独立财务顾问主办人： 1、聘请长江证券承销保荐有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、聘请北京德恒律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3、聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构 和备考财务报告审阅机构； 4、聘请江苏华信资产评估有限公司作为本次交易的评估机构； 5、聘请北京荣大科技股份有限公司、北京荣大商务有限公司北京第二分公 司提供软件及数据核对、申报文件制作等服务。 除上述聘请行为外，本次交易不存在直接 ...

与预案差异情况说明 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》。 苏州规划设计研究院股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） | 重组报告书章节 | | 预案章节 | | 主要差异情况说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 新增标的公司的评估情况、董事会对本次 交易标的评估合理性及定价公允性分析、 | | | | 第五节 本次交易预估作价 | | | | 第六节 | 交易标的评估情况 | 情况 | | 上市公司独立董事对评估机构的独立性、 | | | | | | 评估假设前提的合理性和交易定价的公允 | | | | | | 性发表的独立意见 | | 第七节 | 本次交易主要合同 | | - | 根据披露准则要求，新增章节 | | 第八节 | 本次交易的合规性 | | - | 根据披露准则要求，新增章节 | | 分析 | | | | | | 第九节 | 管理层讨论与分析 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-091 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于使用自有资金开展委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 6 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关 于使用自有资金开展委托理财的议案》，并同意提请股东大会审议。在不影响公 司正常生产经营并确保资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）的自有资金开展委托理财，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。公司监事会对该事项已发表明确同意意见，保荐机构对该事项已发表 无异议核查意见。现将具体情况公告如下： 一、使用自有资金开展委托理财的情况 （一）投资目的 在不影响公司正常经营的情况下，合理使用暂时闲置自有资金开展委托理财， 可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （二）额度及期限 （五）具体实施方式 在授权额度范围内，授权公司法定代表人或其授权人在上述额度及决 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金相关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京东进航空科技股份有限公司 （以下简称"东进航科""标的公司"或"目标公司"）100.00%股权并募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管 理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及 规范性文件的相关规定，公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 相关法律法规及规范性文件的规定条件。 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-090 苏州规划设计研究院股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 一、标的资产基本情况 标的公司名称 北京东进航空科技股份有限公司 统一社会信用代码 91110108600386090M 企业类型 非上市股份有限公司 注册资本 4,710 万元人民币 法定代表人 张毅 成立日期 2001 年 9 月 13 日 注册地址 北京市海淀区海淀街道三义庙大华天坛大厦 15 号楼二层 202 经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；导航终端制造；导航终端销售；导航、测绘、气象及海洋 专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；智能无人飞 行器制造；交通安全、管制专用设备制造；软件开发；软件销售；工 业互联网数据服务；地理遥感信息服务；工业控制计算机及系统制造； 工业控制计算机及系统销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；航空运 营支持服务；雷达及配套设备制造；通信设备制造；通信设备销售； 网络设备制造；网络设备销售；技术进出口；货物进出口；进出口代 理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：测绘服务；基 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，苏州规 划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）截至2025年6月30日止的前 次募集资金使用情况专项报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州规划设计研究院股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1025 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,200.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 26.35 元/股，募集资金总额为人 民币 579,700,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 80,737,205.85 元后，实际募集 资金净额为人民币 498,962,794.15 元。2023 年 7 月 14 日，长江证券承销保荐有限公司将扣 除承销保荐费（不含税 54,059,792.45 元）后的余额 525,640,207.55 元汇入公司的募集资金专 户。上述募集资金实收情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合 ...

业绩异常或拟置出资产情形相关事项的 专项核查意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 业绩异常或拟置出资产情形相关事项的专项核查意见 北京德恒律师事务所 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 业绩异常或拟置出资产情形相关事项的 专项核查意见 德恒 24F20250243-02 号 致：苏州规划设计研究院股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州规划设计研究院股份有 限公司（以下简称"苏州规划""上市公司"）委托，担任其通过发行股份及支 付现金的方式购买北京东进航空科技股份有限公司（以下简称"标的公司""东 进航科"）100.00%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的专项法律 服务机构。根据《监管规则适用指引——上市类第 1 号》中关于上市公司重组前 业绩异常或拟置出资产的核查要求，对上市公司相关事项进行了核查，并出具本 专项核查意见。 对本所出具的专项核查意见，本所及承办律 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上市的 核查意见 1、奥帕低空（北京）科技有限公司（以下简称"北京奥帕"） 2024 年 11 月 15 日，上市公司以现金人民币认缴出资 1,000.00 万元，与中 国航空器拥有者及驾驶员协会共同出资设立北京奥帕，上市公司持有北京奥帕 49.98%的股权。 2、广州吉祥鸟低空科技有限公司（以下简称"广州吉祥鸟"） 2025 年 1 月 9 日，上市公司与海南海琳金智商贸有限公司、苏州市青茵建 筑材料有限公司、广东省城市低空经济产业研究院有限公司、广州卡沃航空服务 有限公司及北京鲲鹏宏远航空技术有限公司共同出资设立广州吉祥鸟，上市公司 作为阶段性投资认缴广州吉祥鸟 9.00%的股权。截至本核查意见出具之日，上市 公司暂未实缴出资。 3、昆山梦宇三维数字技术有限公司（以下简称"昆山梦宇"） 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）接受苏州规划设计研 究院股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"）委托，担任其通过发行股份 及支付现金的方式购买北京东进航空科技股份有限公司（以下简称"标的公司"） 100.00%股份并募集配套资金（以下简 ...

为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等相关规定， 经公司申请，公司股票（证券简称：苏州规划，证券代码：301505）自 2025 年 7 月 2 日（星期三）开市起停牌，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日披露的 《苏州规划设计研究院股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金的停牌公告》。 公司本次交易首次公告日（2025 年 7 月 2 日）前 20 个交易日内（即 2025 年 6 月 4 日至 2025 年 7 月 1 日之间）公司股票价格、创业板综合指数（399102.SZ） 及万得证监会专业技术服务指数（883178.WI）的波动情况如下： 苏州规划设计研究院股份有限公司 董事会关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日 内是否异常波动的说明 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金方式购买北京东进航空科技股份有限公司 100.00%股权并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 综上，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股 ...

1、本独立财务顾问已按照相关法律法规履行尽职调查义务，有充分理由确 信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异； 2、本独立财务顾问已对上市公司披露的本次交易相关文件进行充分核查， 确信披露文件的内容与格式符合要求； 3、本独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证 券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4、本独立财务顾问就本次交易出具的专业意见已经提交本独立财务顾问内 核机构审查，内核机构同意出具此专业意见； 5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任本次交易独立财务顾问期间， 已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、 操纵市场和证券欺诈问题。 长江证券承销保荐有限公司 作为苏州规划设计研究院股份有限公司独立财务顾问在 充分尽职调查和内部核查的基础上出具的承诺函 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐""本独立财务顾问"）接 受苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"上市公司"）委托，担任其通 过发行股份及支付现金的方式购买北京东进航空科技股份有限公司 10 ...