（一）战略配售数量 本次拟公开发行股票数量为 6,424.9446 万股，占本次发行后总股本的 15%， 全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行后公司总股本为 42,832.9638 万股。 中国银河证券股份有限公司关于 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 战略投资者专项核查报告 保荐人（主承销商） （北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101） 汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"超研股份"或"发行人"） 拟首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下称"本次发行"）并在创业板 上市申请已于 2023 年 3 月 17 日经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业 板上市委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 证监许可〔2024〕1391 号文同意注册。中国银河证券股份有限公司（以下简称 "银河证券"、"保荐人"、"主承销商"或"保荐人（主承销商）"）担任本次发行 的保荐人（主承销商）。 根据中国证监会颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（ ...

北京海润天睿律师事务所 关于汕头市超声仪器研究所股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 战略投资者核查之 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话:86-10-65219696 传真:86-10-88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于汕头市超声仪器研究所股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市战略投资者核查之 法律意见书 [2024]海字第 028 号 致：银河证券股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受银河证券股 份有限公司（以下简称"银河证券"或"主承销商"）的委托，对汕头市超声仪 器研究所股份有限公司（以下简称"超研股份"或"发行人"）首次公开发行股 票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）参与战略配售的投资者进行专项核 查，并出具本法律意见书。 误导性陈述及重大遗漏。 三、本所律师仅根据本法律意见书出具之日现行有效的法律、行政法规和 有关规范性文件的明确要求，对本次发行参与战略配售的投资者相关事宜的合 法性及有重大影响的法律问题发表法律意见，而不对会计、审计、资产评估 ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司 汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）首次 公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕1391 号）。本次发行的 保荐人（主承销商）为中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销 商）"） 本次发行股份数量为 6,424.9446 万股，占发行后总股本的 15.00%，全部为 公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深交所创业板 上市。 本次发行适用于中国证监会发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令 〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理 办法》（证监会令〔第 205 号〕），深交所发布的《深圳证券交易所首次公开发 行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业 务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发 ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司 特别提示 汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"超研股份"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与承 销管理办法》（证监会令〔第208号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕），深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实 施细则》（深证上〔2023〕100号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳 市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上 发行实施细则》（深证上〔2018〕279号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）， 中国证券业协会（以下简称"证券业协会"）发布的《首次公开发行证券承销业务 规则》（中证协发〔2023〕18号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公 开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发 ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司 回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为 4,369.0030 万股，占扣除初始战略 配售后本次发行总量的 80.00%；网上初始发行数量为 1,092.20 万股，占扣除初始战略 配售后本次发行总量的 20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除 最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发 1 本次发行的初始战略配售的发行数量为 963.7416 万股，占本次发行数量的 15.00%。 其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预 计认购数量不超过本次发行数量的 10.00%，即不超过 642.4944 万股，且认购金额不超 过 3,950 万元；保荐人相关子公司跟投（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资 者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基 金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子公 司将按照相关规定参与本次发行的战略配售） ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 三、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议 案》; 公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市,具体方案如下: (一) 股票种类:人民币普通股(A 股); 表决结果:364.080.192 股同意、0 股反对、0 股弃权,同意股份数占到会有 效表决股份的 100%。 (二)股票的每股面值:人民币 1.00元; 2021 年度股东大会决议 汕头市超声仪器研究所股份有限公司(下称"公司")2021 年度股东大会于 2022年3月28日 14:30在公司会议室召开,公司股东应到3名,实到3名,代 表股份数为364,080,192 股,占公司股份总额的100%,符合《中华人民共和国公 司法》及公司章程的规定。全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,总经 理和其他高级管理人员列席了本次会议。会议由李德来先生主持。会议采用记名 的方式进行表决,经与会的股东表决,审议通过了以下议案: 一、审议通过《关于对本次会议通知期限予以豁免的议案》; 表决结果:364.080.192 股同意、0 股反对、0 股弃权,同意股份数占到会有 效表决股份的 100%。 二、审议通过《关于 ...

1 计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 告 十 报 华兴审字[2024]21001371083号 汕头市超声仪器研究所股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了汕头市超声仪器研究所股份有限公司(以下简称"汕头超 声"或"公司")财务报表,包括2021年12月31日、2022年12月31日、2023 年12月31日及2024年6月30日的合并及母公司资产负债表,2021年度、2022年 度、2023年度及2024年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了汕头超声2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月31 日及2024年6月30日的合并及母公司财务状况以及2021年度、2022年度、2023 年度及2024年1-6月的合并及每公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 二〇二五年一月 声 明 汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"超研股份"、"公司"或 "发行人"）申请在深圳证券交易所创业板首次公开发行 A 股股票并上市。中 国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐人"、"保荐机构" 或"本保荐机构"）接受超研股份的委托，担任其首次公开发行 A 股股票并在 深圳证券交易所创业板上市（以下简称"本次发行"）的保荐机构。 银河证券及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《首次公开发行股 票注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具 ...

1 会计师事务所(特殊普通合伙 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 盈利预测审核报告 华兴专字[2024]21001371232号 汕头市超声仪器研究所股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的汕头市超声仪器研究所股份有限公司(以下简称"汕头超 声")编制的2024年度合并盈利预测报告,包括2024年度合并盈利预测表以及盈 利预测报告的编制基础、假设和编制说明。我们的审核依据是《中国注册会计师 其他鉴证业务准则第3111号 -- 预测性财务信息的审核》。汕头超声管理层对该 预测及其所依据的各项假设负责。这些假设已在盈利预测报告的附注二中披露, 并按照盈利预测报告附注一中所述的编制基础的规定进行了列报。 根据我们对支持这些假设的证据的审核,我们没有注意到任何事项使我们认 为这些假设没有为预测提供合理基础。而且,我们认为,该预测是在这些假设的 基础上恰当编制的,并按照企业会计准则编制基础的规定进行了列报。 由于预期事项通常并非如预期那样发生,并且变动可能重大,实际结果可能 与预测性财务信息存在差异。 本审核报告仅供汕头超 ...

与投资者保护相关的承诺 | 序号 | 文件名 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 股份流通限制及自愿锁定的承诺函 | 1 | | 2 | 关于持股意向及减持意向的承诺函 | 26 | | 3 | 关于稳定股价的承诺函 | 41 | | 4 | 关于首次公开发行股票对欺诈发行上市的股份回购与购回承诺 | 53 | | 5 | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 59 | | 6 | 关于利润分配政策的承诺函 | 72 | | 7 | 关于信息披露违规赔偿损失的承诺函 | 74 | | 8 | 关于业绩下滑时延长股份锁定期的承诺 | 87 | | 9 | 关于在审期间不进行现金分红的承诺 | 92 | | 10 | 关于避免同业竞争的承诺 | 94 | | 11 | 关于股东信息披露的专项承诺 | 98 | | 12 | 未履行承诺的约束措施的承诺函 | 100 | 关于股份流通限制及自愿锁定的承诺函 我公司作为汕头市超声仪器研究所股份有限公司(以下简称"发行人")之控 股股东,现作出如下承诺: 1、自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起36个月内,不转让或 者委托他人管理 ...