国泰君安证券股份有限公司 关于 浙江富特科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年九月 国泰君安证券股份有限公司 关于浙江富特科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"或"国泰君安"） 接受浙江富特科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"富特科技"）的 委托，担任富特科技首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本项目"） 的保荐机构，本保荐机构委派杜惠东和秦磊作为具体负责推荐本项目的保荐代 表人。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》 （以下简称"《注册办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称 "《保荐业务管理办法》"）、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》（以下 简称"《发行上市审核规则》"）和《中国证监会关于进一步推进新股发行体 制改革的意见》等法律、法规和中国证券监督管理委 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 浙江富特科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年九月 国泰君安证券股份有限公司 关于浙江富特科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"或"国泰 君安"）接受浙江富特科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"富 特科技"）的委托，担任富特科技首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称 "本项目"）的保荐机构，本保荐机构委派杜惠东和秦磊作为具体负责推荐本项 目的保荐代表人。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简 称"《注册办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务 管理办法》"）、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》（以下简称"《发行上市 审核规则》"）和《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、 法规和中国证券监督管理委 ...

浙江富特科技股份有限公司 与 国泰君安证券股份有限公司 关于 浙江富特科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 审核中心意见落实函 之回复报告 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年九月 8-1-3-1 深圳证券交易所： 根据贵所于 2022 年 11 月 21 日出具的审核函〔2022〕011076 号《关于浙 江富特科技股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意 见落实函》（以下简称"问询函"）的要求，国泰君安证券股份有限公司（以下简 称"国泰君安"、"保荐机构" 或"保荐人"）作为浙江富特科技股份有限公司（以下 简称"富特科技"、"发行人"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人 （主承销商）、会同发行人及发行人律师浙江天册律师事务所（以下简称"浙江天 册"或"发行人律师"）和申报会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健会计师"、"申报会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则， 就问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如 ...

关于 浙江富特科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年九月 浙江富特科技股份有限公司 审核问询函回复 本问询函回复报告的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 引用原招股说明书的内容 | 楷体（不加粗） | | 对招股说明书的修改、补充 | 楷体（加粗） | 招股说明书中对问询函中要求披露的回复内容，进行了补充披露。考虑到问 询函中回复的完整性，不同问题的回复存在重复内容的情况。因此，招股说明书 补充披露时，考虑招股说明书上下文联系及可读性，针对重复的内容进行了适当 合并、节略，并按照招股说明书中编号重新进行了编排。 8-1-1-1 深圳证券交易所： 根据贵所于 2022 年 7 月 13 日出具的审核函〔2022〕010619 号《关于浙 江富特科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问 询函》（以下简称"问询函"）的要求，国泰君安证券股份有限公司（以下简称 "国泰君安"、"保荐机构 ...

浙江富特科技股份有限公司 与 国泰君安证券股份有限公司 关于 浙江富特科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 上市委审议意见落实函 之回复报告 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年九月 8-1-4-1 深圳证券交易所： 根据贵所于 2022 年 12 月 27 日出具的审核函〔2022〕011158 号《关于创 业板上市委审议意见的落实函》（以下简称"问询函"）的要求，国泰君安证券股 份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构" 或"保荐人"）作为浙江富特科技 股份有限公司（以下简称"富特科技"、"发行人"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人（主承销商），会同发行人等相关各方，本着勤勉尽责、诚 实守信的原则，就问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行 了回复说明。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《浙江富特科技股份 有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》一致； 2、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍 五入所致； 本问询函 ...

关于 浙江富特科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 申请文件的第二轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年九月 8-1-2-1 深圳证券交易所： 根据贵所于 2022 年 10 月 13 日出具的审核函〔2022〕010961 号《关于浙 江富特科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第二轮 审核问询函》（以下简称"问询函"）的要求，国泰君安证券股份有限公司（以下 简称"国泰君安"、"保荐机构" 或"保荐人"）作为浙江富特科技股份有限公司（以 下简称"富特科技"、"发行人"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 人（主承销商）、会同发行人及发行人律师浙江天册律师事务所（以下简称"浙江 天册"或"发行人律师"）和申报会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师"、"申报会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原 则，就问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《浙江富特 ...

目 录 | 一、关于创业板定位与成长性…………………………………… 第 | 1—22 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于关联方及关联交易………………………………………第 | 22—42 | 页 | | 三、关于主要客户…………………………………………………第 | 42—68 | 页 | | 四、关于收入…………………………………………………… 第 | 68—100 | 页 | | 五、关于原材料采购……………………………………………第 | 101—131 | 页 | | 六、关于供应商…………………………………………………第 | 131—151 | 页 | | 七、关于外协加工………………………………………………第 | 151—162 | 页 | | 八、关于毛利率…………………………………………………第 | 162—188 | 页 | | 九、关于期间费用………………………………………………第 | 188—207 | 页 | | 十、关于应收账款和应收票据…………………………………第 | 207—219 | 页 | | 十一、关于存货…………………………………………………第 | ...

目 录 | 一、关于收入与客户…………………………………………………第 | 1—7 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于采购与供应商…………………………………………… 第 | 7—27 | 页 | | 三、关于毛利率……………………………………………………第 | 27—38 | 页 | | 四、关于租赁经营…………………………………………………第 38—42 | | 页 | | 五、关于关联方及关联交易………………………………………第 42—48 | | 页 | | 六、关于历史沿革…………………………………………………第 48—51 | | 页 | 关于浙江富特科技股份有限公司 IPO 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1390 号 (一) 结合影响公司产品销售价格的因素及定价依据，说明公司产品销售价 格及变动趋势、幅度与可比公司差异的原因及合理性；说明 2021 年及 2022 年 1-6 月，公司对蔚来汽车销售三合一产品单价显著高于其他客户，而销量显著低 于其他客户，且毛利率为负的原因及合理性 深圳证券交易所： 由国泰君安证券股份有限公司转来的《关于浙江富特科 ...

关于浙江富特科技股份有限公司 IPO 审核中心意见落实函中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1388 号 目 录 一、关于其他事项………………………………………………… 第 1—12 页 深圳证券交易所： 由国泰君安证券股份有限公司转来的《关于浙江富特科技股份有限公司申请 首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函》（〔2022〕011076 号，以下简称审核中心意见落实函）奉悉。我们已对审核中心意见落实函所提及 的浙江富特科技股份有限公司（以下简称富特科技股份公司或公司）财务事项进 行了审慎核查，并出具了《关于浙江富特科技股份有限公司 IPO 审核中心意见落 实函中有关财务事项的说明》（天健函〔2023〕361 号）。因富特科技股份公司 补充了最近一期财务数据，我们为此作了追加核查，现汇报如下。 一、关于其他事项 申请文件及问询回复显示：（1）发行人部分研发人员存在自原单位离职后 一年内参与发行人核心技术及相关专利研发的情况，但相关研发人员参与研发 的专利不属于原任职单位的职务发明。（2）报告期内，发行人对黑白猫相关存 货补提跌价 117.26 万元。（3）截至目前，发行人员工持股平台中已有 3 ...

由国泰君安证券股份有限公司转来的《关于浙江富特科技股份有限公司申请 首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函》（〔2022〕011076 号，以下简称审核中心意见落实函）奉悉。我们已对审核中心意见落实函所提及 的浙江富特科技股份有限公司（以下简称富特科技股份公司或公司）财务事项进 行了审慎核查，并出具了《关于浙江富特科技股份有限公司 IPO 审核中心意见落 实函中有关财务事项的说明》（天健函〔2022〕1856 号）。因富特科技股份公 司补充了最近一期财务数据，我们为此作了追加核查，现汇报如下。 一、关于其他事项 申请文件及问询回复显示：（1）发行人部分研发人员存在自原单位离职后 一年内参与发行人核心技术及相关专利研发的情况，但相关研发人员参与研发 的专利不属于原任职单位的职务发明。（2）报告期内，发行人对黑白猫相关存 货补提跌价 117.26 万元。（3）截至目前，发行人员工持股平台中已有 3 人离 职。实际控制人李宁川已指定公司员工回购相关股份。（4）发行人引入投资者 时存在对赌协议及特殊权利条款，其中包含"一票否决权"，目前相关特殊权 利条款已终止。目前发行人实际控制人控制表决权的比例为 33 ...