华泰证券指出，除Meta外，年初以来国内小米、Rokid、雷鸟、Xreal等已陆续推出AI/AR眼镜，国外谷 歌、三星、苹果、亚马逊等头部公司对于AI/AR眼镜的软硬件规划也逐步清晰。我们持续看好在AI模型 能力提升的背景下，眼镜这一产品形态作为Always-on交互入口所具备的长期潜力；同时建议关注近期 头部企业新品发布对产业链带来的短期催化。 招银国际发布研报称，持续看好AI眼镜产业的蓬勃发展，认为Ray-Ban Meta眼镜上半年强劲增长逾两 倍、小米AI眼镜50万件出货量目标、各品牌丰富的产品管线，以及持续扩展的生态系统与人工智能功 能及应用场景，将为相关供应链今年下半年的增长铺路。 AI眼镜相关港股： 康耐特光学(02276)：国投证券发布研报称，公司有望充分受益AI眼镜行业升级趋势，打开增长空间。 AR近视解决方案正向轻薄、高性能的一体化贴合升级，其要求较高制造水平。公司自21年开始卡位XR 一体化技术，引入股东歌尔股份战略合作，有望形成客户协同，目前已获多家全球领先的科技和消费电 子龙头在研项目及小试订单，并将在泰国新建XR配套镜片专用产线。 蓝思科技（06613）：日前，市场传出Meta将于9 ...

今年Meta Connect大会将于9月17日-18日拉开帷幕。 TCL电子(01070)：2025年1月7日，TCL电子旗下雷鸟品牌发布AI拍摄眼镜新品雷鸟V3，产品定价1799 元。 舜宇光学科技(02382)：舜宇智能光学在AI眼镜视觉方案上拥有技术布局与产品方案，特别是在场景交 互、信息交互和影像三大领域。公司实现了基于单目、双目、dTOF等技术的全栈XR视觉方案覆盖，并 不断推动高分辨率、小型化、可变光圈等方面的研发进展，满足行业对AI眼镜SLAM、超广角、超长 焦、眼动追踪等功能的需求。 小米集团-W(01810)：Xiaomi小米在近期举办了人车家全生态发布会，除了正式上市的小米YU7纯电 SUV，还发布了小米Watch S4 41mm、小米手环10、小米开放式耳机Pro，以及小米首款AI眼镜等众多 产品。其中，小米AI眼镜定位于"面向下一代的个人智能设备，随身的AI入口"，支持第一人称视角拍 摄，视频通话、直播，超级小爱等功能。 据Meta CTO透露，会上Meta有望发布带显示智能眼镜Celeste、第三代RayBan-Meta眼镜以及运动款 Oakley眼镜，并可能展示全新的"元宇宙软件" ...

市场昨日午后跳水回落，沪指、深成指双双跌超1%。沪深两市全天成交额3.17万亿，较上个交易日放 量4865亿。板块方面，CPO、稀土、半导体等板块涨幅居前，房地产、白酒、美容护理、创新药等板块 跌幅居前。截至昨日收盘，沪指跌1.76%，深成指跌1.43%，创业板指跌0.69%。 国金证券表示，创新应用中梳理出六大方向，实现智算平台的产品兑现；优化改进能够有三个维度的赋 能，带动中长期的设备升级投资。在创新研发维度，生物发酵行业菌株筛选和流程优化，新型材料的应 用和适配，农药创新药等药剂产品的开发，辅材催化剂、添加剂等的升级优化及后续产物分离，微观结 构带来的材料升级，配方设计、升级和应用6大方向将率先实现突破；而在优化改进方向，重复环节人 工替代或者关键、危险环节检测，生产过程的智能优化，给予充分、实时市场信息进行的资源调配3个 维度可以进行优化，从而带动局部的设备投资。 华泰证券：头部企业重磅新品发布在即，看好AI+AR眼镜产业链 华泰证券指出，今年Meta Connect大会将于9月17日-18日拉开帷幕。据Meta CTO透露，会上Meta有望发 布带显示智能眼镜Celeste、第三代RayBan-Me ...

完整早报音频，请点击标题下方小耳机收听 【新 "股王"诞生！寒武纪股价超贵州茅台】 8 月 2 7 日消息，寒武纪股价盘中一度超越贵州茅台， 晋升 A 股 " 股王 " ，最高报 1464.98 元 / 股，年内涨幅超 120% 。 截至 2025 年 6 月 30 日， 寒武纪第一大股东为创始人、董事长兼总经理陈天石，直接持有寒武纪 28.63% 股份。如以当前股 价计算，陈天石身家已超过 1700 亿元。 （界面新闻） 【娃哈哈：宗庆后直接持有的 29.4% 股权确由宗馥莉 100% 继承】 据《财经》杂志报道，娃哈哈 方面表示，杜建英方面在杭州中院案件里的诉求没有涉及娃哈哈集团股权，宗庆后直接持有的 29.4% 股权由遗嘱公证证明，确由宗馥莉 100% 继承，并且已经完成了工商变更登记。 此外，娃哈哈集团方面首度书面回复《财经》称，职工持股会的回购发生在 2018 年，在宗庆后先生 去世之前从来没有人提出过异议。目前持股会成员只有宗馥莉女士一人。（财经杂志） 【 "星舰"第十次试飞成功】 当地时间 8 月 26 日晚，马斯克的美国太空探索技术公司（ SpaceX ）进行了"星舰"第十次试飞。虽然因地面系 ...

美股方面，美股三大指数集体收涨。道指涨0.32%，纳指涨0.21%，标普500指数涨0.24%。 | 名称 | 现价 | 涨跌 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | 道琼斯工业指数 | 45565.23c 147.16 | | 0.32% | | 纳斯达克指数 | 21590.14c | 45.87 | 0.21% | | 标普500 | 6481.40c | 15.46 | 0.24% | 大型科技股多数上涨，英特尔涨超2%，微软涨近1%，苹果、谷歌、亚马逊小幅上涨；特斯拉、英伟达、脸书小幅 下跌。 8月27日，国际油价上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格上涨90美分，收于每桶 64.15美元，涨幅为1.42%；10月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨83美分，收于每桶68.05美元，涨幅为1.23%。 消息面上，当地时间8月27日，俄罗斯政府宣布对车用汽油出口实施新的临时禁令。9月1日至9月30日，该禁令将适 用于所有出口商，包括石油产品生产商和非生产商。自10月1日起，针对汽油生产商的限制将被取消。 俄联邦政府官方社交媒体平台称，此决定旨在维护俄 ...

Core Viewpoint - The upcoming Meta Connect conference, scheduled for September 17-18, is expected to showcase new AI glasses and software, highlighting the potential of augmented reality (AR) and artificial intelligence (AI) in the eyewear market [1] Group 1: Product Launches - Meta is anticipated to unveil the Celeste smart glasses, the third-generation RayBan-Meta glasses, and the Oakley sports glasses at the conference [1] - The event may also feature a new "metaverse software" that aims to redefine AI glasses from hardware, interaction, and software perspectives [1] Group 2: Industry Trends - Since the beginning of the year, domestic companies such as Xiaomi, Rokid, Thunderbird, and Xreal have launched AI/AR glasses, indicating a growing interest in this technology [1] - Major international companies like Google, Samsung, Apple, and Amazon are also clarifying their hardware and software plans for AI/AR glasses [1] Group 3: Market Outlook - The industry is viewed positively due to the enhancement of AI model capabilities, with glasses being seen as a long-term potential entry point for always-on interaction [1] - There is a recommendation to pay attention to the short-term catalysts that new product launches from leading companies may bring to the supply chain [1]

美国总统川普26日于内阁会议透露，Meta执行长祖克柏亲自向他提案，要在路易斯安那州投入500亿美 元（约新台币1.53兆元），扩大AI数据中心基础建设，是该公司原规划当地投资额的五倍，以自有的 ASIC专案为主。市场认为，广达（2382）、晟铭电将联手夺单，成为台厂最大赢家。 针对订单状况，国内供应链均不对单一客户评论。不过，据传Meta相关ASIC将由美商博通独家供货， 晟铭电则有望切入机柜、部分水冷零组件与sidecar供应链，广达操刀最终组装。 路透报导，川普对Meta路州专案投资额暴增，花费高达500亿美元，忍不住向阁员们提到"那到底是什么 鬼工厂？"显示Meta这次手笔之大，让川普难以想像。 Meta去年曾宣布在路易斯安那州投资AI数据中心，当时预估将投入100亿美元，如今大增四倍、达500 亿美元。 综合外媒报导，Meta内部已将路州数据中心命名为Hyperion，将具备强大的运算能力，用于支援包括AI 在内的数位基础设施负载。 市场估算，一座1,000瓦的AI数据中心，成本约100亿美元。祖克伯则在7月时表示，未来Meta将投入数 千亿美元，建造多个大型AI数据中心，为"超级智慧"、"超级运算 ...

美东时间周三，三大指数集体收涨，标普500指数再创收盘新高。 财报显示，英伟达二季度营收和利润均超过预期，公司对第三季度的指引也看起来稳健。然而，关键的数据中心板块二季度收入略低于预期。 若算上最新财报，英伟达过去13个季度中有12次超出盈利预期，但其中5次在财报发布后股价出现下跌。 截至收盘，道琼斯指数涨0.32%，报45,565.23点；标普500指数涨0.24%，报6,481.40点；纳斯达克指数涨0.21%，报21,590.14点。 市场聚焦盘后发布财报的人工智能（AI）芯片公司英伟达，华尔街对英伟达寄予厚望，推动标普500指数创下今年第19个历史收盘新高。 根据FactSet数据，英伟达过去12个季度中有11次超出盈利预期，但其中4次在财报发布后股价出现下跌。 "今天股市中唯一重要的就是它的财报，"RSM 首席经济学家Joseph Brusuelas表示。 英伟达被视为广泛市场的风向标，也是AI发展重要指标，其财报可能影响今年的股市涨势。 根据FactSet数据，英伟达在标普500中权重最大，约占8%，其股价当天变化不大，收盘时微跌0.09%。 英伟达盘后公布了强劲第二季度业绩，并公布600亿美元股 ...

Stonelake, who worked at Meta from 2009 until being laid off in early 2024, filed the suit against Meta in Washington state earlier this year, alleging sexual harassment, sex discrimination, and retaliation. https://t.co/Pw8Zl6zDTv ...

2025 年，AI ASIC（专用集成电路）在整个芯片行业中扮演着越来越重要的角 色。尤其是在 AI 芯片市场，ASIC 因其在特定场景和任务需求上的产品匹配优 势，表现出显著的业绩增长。ASIC 芯片通常为特定目的或算法专门定制，能够 在特定任务上发挥强大的算力。例如，在深度学习算法中，ASIC 可以更高效地 进行矩阵运算和数据处理。 相比之下，GPU 虽然综合能力较强，但功耗和成本 也较高。因此，在满足不同下游客户需求时，ASIC 和 GPU 各有优劣。随着 AI 整体向推理侧发展及应用功能的丰富化，相对单一任务集中解决方案的 ASIC 将成为重要选择。此外，在设计路径上，不仅要提升算力，还需兼顾高速通信 能力，这是影响集群整体性能的重要因素。 海外互联网厂商自研 ASIC 进度加快，与博通、Marvell 等紧密合作，普 遍采用 sky up 或机柜连接方式，光模块需求随网络升级而提升，对国 内市场有重要启示。 博通 AI 业务收入占比快速提升，核心竞争力在于领先的 IP 储备、深耕 网络层多年以及超大规模芯片落地能力，Marvell 在 AWS 产品中逐步成 为主要对接厂商，数据中心业务市场空间预期上 ...