好的大家好我是招商传媒的首席顾佳今天很荣幸能跟大家交流一下这个这个这个在万德的这个中期策略会上给大家汇报一下这个我们相关的这个这个内容我们知道今年整个传媒板块其实相对来说行情确实还是比较惨淡我们看到年初到现在整个传媒板块 其实跌了差不多20%这个确实还是跌的比较惨我们知道去年其实传媒板块还是挺不错的最终是排名所有板块里面的涨第二我们知道整个传媒板块其实它是跟这个去年是跟整个人工智能应用紧密相关的所以去年我们看到包括游戏因为我们知道 整个人工所有的科技浪潮里面一般情况来看的话都是这个游戏啊包括影视啊这些都是获得最终的一个获利最大的一个席分领域所以我们看到去年游戏板块也是涨幅较大但是我们也看到去年年底的时候整个游戏板块因为相关的一些政策的这个风险出现了较大的调整 包括我们也看到整个人工智能应用其实到现在来看的话确实相对于算力来说还是少了很多包括大家期待的SORA包括我们看到了很多其实更多的是账本增效特别爆款的应用还不多但是我们也期待着整个人工智能未来会打开一个新的局面我们也看到这个人工智能其实已经有很多 好的未来潜在的应用的趋势特别是我们看到最近人工智能手机ARPC这些其实也是为人工智能后期打开局面奠定了很多的基 ...

调完时差，第一件事是把赴美 AI 调研的总结（要点）给记录下来，用作备忘 1、到了硅谷科技巨头现场，才真切体会到人工智能实际离我们的生活越来越近。谷歌 的完全自动驾驶汽车、特斯拉的最新版自动驾驶技术、英伟达的人形机器人研发平台、微 软的 AIPC、苹果的 AI 手机等等都在大步向我们走来。 2、中美的科技生态反差巨大，对岸是不计成本搞颠覆式创新，而这边是不计一切代价 搞最低价，这直接导致了同样的企业盈利完全不同的股票估值差异，因为投资者总是愿意 为好的盈利竞争格局买单。 3、AI 投资最厉害的一帮人在对岸新一代的华人精英圈。包括来自中国大陆留学后定 与组装厂等近万家供应商集中在一起，估计得需要一个特大型城市的面积，如此庞大的有 形资产规模的企业，它的股票市值为 1000 亿美元，而与波音相隔 20 公里的微软，我们能 看到的唯一"生产场景"是码农们在电脑前击打键盘，而微软的一年盈利是 1000 亿美元， 股票市值是 3.1 万亿美元，为波音的 30 倍之多。这给了我们一个强烈的信息：在二级市场， 只有轻资产才能有很好的股票估值，土地、厂房与更多的设备生产线，它在股票估值中其 实没多少价值，我们对企业估值时需要 ...

行业研究 | 深度报告 电子行业 看好（维持） 生成式 AI 有望重塑智能手机 国家/地区 中国 行业 电子行业 报告发布日期 2024年06月07日 电子行业长期投资逻辑专题研究 核心观点 ⚫ 国内外主要手机厂商纷纷投身AI手机浪潮，抢占市场。媒体报道，苹果可能在 WWDC发布iOS18，有望整合OpenAI或谷歌Gemini的AI功能。2024年手机端 侧AI有望迎来快速发展，随着AI大模型技术的进步和手机AI芯片算力的提升，手 机运行本地大模型已成为可能。三星、oppo、vivo、小米、荣耀、红魔等国内外手 机厂商亦相继发布或计划发布具有生成式AI能力的手机终端产品和相应APP等。 ⚫ AI大模型有望重塑手机功能，端侧大模型落地基础已然完备。生成式AI使手机能创 建全新的数字视频、图像、文本、音频或代码等内容，重塑AI手机功能。得益于大 蒯剑 021-63325888*8514 模型突破和端侧计算成本下降，生成式AI落地手机终端，多家国内外手机厂商先后 kuaijian@orientsec.com.cn 发布自研AI大模型及相应的手机操作系统和APP升级。上游芯片算力进步，手机 执业证书编号：S0860 ...

那芯片价格呢也是在上升的库存呢是在减少的也都相对来说是比较比较比较正面的一些情况那对于这个通信设备我们原来是低配的因为我们是对于这个5G之后的这个通信设备相对来说是比较 比较有谨慎态度的但现在呢我们把它上调到了标配啊这个主要的原因是行业或者已经到行业啊或已经到了这个估值和这个情绪的底部了我们上调到标配的准备看法这个是一个大的我们的一些一些展望我们可能现在就嗯 可能更加细的讲一下我们的一些一些观察这个刚才这个已经刚才讲了这个人工智能其实今年应该还是整全年还是一个高高科门进的这么一个走势那其实我们都看好这个计算GPU分出的HBM跟通信的光通信的这个光模块光芯片的这些情况以及以及这个数据中心服务器的硬件包括一些PC啊PCB啊这些 和人工智能有相对来说比较大的一些情况有关联的这些标的其实我刚才也讲了我们上半年的走势其实是符合我们的预期的而且有一些而且甚至于因为我们之前看到而且我们是把预测是下半年会继续延续相对比较 强劲的这个走势而且会把这个把这个我们这个对于人工智能高仅人工智能基础设施高仅进度这个这个预期是进一步往后推了六个月我们觉得在二二五年的上半年 这些存储啊包括通信啊或者一些基础设施啊计算的这些芯片还是会出一个 ...

调完时差，第一件事是把赴美 AI 调研的总结（要点）给记录下来，用作备忘 1、到了硅谷科技巨头现场，才真切体会到人工智能实际离我们的生活越来越近。谷歌 的完全自动驾驶汽车、特斯拉的最新版自动驾驶技术、英伟达的人形机器人研发平台、微 软的 AIPC、苹果的 AI 手机等等都在大步向我们走来。 2、中美的科技生态反差巨大，对岸是不计成本搞颠覆式创新，而这边是不计一切代价 搞最低价，这直接导致了同样的企业盈利完全不同的股票估值差异，因为投资者总是愿意 为好的盈利竞争格局买单。 3、AI 投资最厉害的一帮人在对岸新一代的华人精英圈。包括来自中国大陆留学后定 6、到了苹果总部有一种莫名的兴奋。因为在本人看来，苹果它是一家消费公司而不是 高科技公司，苹果不应该与英伟达、华为这些纯属科技公司对标，科技公司追求的是技术 迭代，消费公司追求的是品牌护城河，任何科技公司都没有长线投资价值，只有中线价值， 因为科技总会有更厉害的后来者把前者超越，只有具备品牌壁垒的消费公司才有真正的长 线投资价值，消费公司如同张学友唱歌，几十年可以凭几首歌来回演唱赚钱，而科技公司 就如同陈佩斯演小品，演完一出电视直播后这个小品的生命周期就终结了，需 ...

大家好欢迎参加声望红云科技博通深度报告电话会议转运议题的AI卖场人目前所有参会者均处于静音状态下面开始播报每个声明 请参会人员务必注意本次电话会议交流内容仅限参会人员内部参考任何机构或个人不得以任何形式对电话会议任何内容进行泄露或外发请勿以任何方式索要泄露散布转发电话会议纪要任何泄露电话会议纪要等信息的行为均为侵权行为声望红颜研究保留追究泄露转发者法律责任的权利 各位尊敬的投资者大家晚上好我是深谙红媛的传媒分析师林体贤欢迎大家来参加今天晚上我们关于这个博通深度报告的一个汇报今天一起来做这个分享包括我们深谙通信组的分析师李国胜还有这个陈丽阳以及我们这个传媒组这边花了大量精力在覆盖海外的黄俊如还有我 那我们整个深腕的TNT组从去年开始就是围绕着整个AI产业的覆盖应该说花了大量的精力并且也是从去年开始建立了海外科技的一个系统性的研究并且主要是focus在AI的产业链的一个上下游那我们之前也发布基本上每周的周报也是会发布很多非常详实的海外 重要AI科技股的这个专题那之前的也发布了像谷歌的这个深度报告还有这个每个季度呢会出这个AI的这个美股的这个专题的一个研究的序列那最近呢我们也是这个发布了这个博通的这个深度报告那我们 ...

大家好欢迎参加华福电子大科技AI重塑人机交互打响硬件形态创新发令枪电话会议目前所有参会者均处于静音状态下面有请主讲人讲话谢谢好的各位投资者大家晚上好我是华福电子大科技的首席陈海定非常感谢大家今天晚上参加我们这个 AI终端的这个系列深度报告的这个第四场那今天呢我们给大家主要汇报的就是AI的这个加入如何重塑这个专策的这个人机交互的方式以及AI是如何打响这个终端创新的这个发展印象今天的汇报呢我大概主要分为三个大方向给大家做一个展开第一个呢就是AI Agents带来的这个AI的这个人机交互的 呃大概做了哪些这个具体的改变那智能终端呢呃是如何去进一步降低这个使用的这个门槛那沟通和生产觉得方式呢以及它的效率是如何进一步提升的第二呢就是AI agent它的这个智能化的程度以及这个呃也后续的一些演进方向第三呢就是AI agent带来的这个变革如何去重塑这个产业的结构以及去催生催生一些这个新的这个硬件的形态 那首先呢我们给大家汇报一下第一方面就是这个啊带来的哪些这个人机交互的改变那以及这样怎么去降低这个蛇门槛和这个提高沟通跟生产的这个全身效率呃其实我们当前看到啊就呃端测算力的这个呃提升以及端测这个大模型的这个呃这个精度啊包括像 ...

全面复盘台股电子产业链，看 好AI 需求复苏20240613_导读 2024年06月14日 01:26 关键词 营收 环比 同比 AI产业链 代工 封测 IC设计 存储 消费电子 元器件 功率器件 半导体 复苏 液冷 MCU DDIC 电源管理芯片 射频代工 网通 消费产品 章节速览 ● 00:00 五月份产业链营收环比的表现 ● 03:10 金源代工环节的分析 ● 07:26 日光封测环节的改善 ● 10:07 Ic设计板块的展望及关注点 ● 14:10 模拟芯片的复苏态势 ● 16:56 Mcu的量的复苏情况明确 ● 19:36 存储板块的营收情况 ...

Q1：林启贤老师，您提到博通在AI产业链上下游的布局非常重要，能否详 细解释一下博通在这些领域的具体战略和优势？ A1： 林启贤老师：各位投资者晚上好，确实，博通在AI产业链上下游的布 局是其重要的战略之一。在定制芯片方面，博通顺应了云厂商自研芯片的 大趋势，与谷歌等科技巨头建立了深度合作关系，为它们提供定制化的AI 加速芯片解决方案。在网络领域，随着AI的升级，以太网网络受益于AI的 需求增长，博通在以太网交换机、DSP光芯片等方面具备显著的技术优 势，能够满足AI集群对高速网络的需求。在软件方面，博通通过一系列成 功的收购，整合了多家软件公司，实现了销售体系的复用，并推动软件业 务向订阅制转型，为公司带来了稳定的现金流增长。博通在这些领域的优 势不仅体现在技术和产品上，更在于其对市场趋势的敏锐洞察和快速响应 能力。 Q2：陈立阳老师，您提到了博通在财报中上调了AI业绩贡献的指引，能否 具体解释一下这一指引上调的原因和背景？ A2： 陈立阳老师：感谢提问。博通上调AI业绩贡献指引的原因主要有两方 面。首先，随着AI技术的不断发展和应用场景的扩大，AI算力需求呈现出 爆发式增长。博通凭借其在定制芯片和网络领域 ...

然后今天也有邀请到国际一线的夜冷产业的专家然后为我们来去跟夜冷这块做一些交流然后大家好我这边先以这种技术上的一些小问题先开始首先现在就是说产业界对于这个IDC的这个能效 它到底是怎么样去定义的?因为我听说有PoE、CoE等等一些不同的标准,反映现在这些持续的是以什么来去衡量,然后看它达不到标准?这是第一个问题。我们国内对于能评的这个标准,核心还是以PoE作为能评的最明确的标准。 国家的中处西算的八大策略节点,就是北方是1.2,南方是1.25,然后八大策略节点之外的地区是芯片B中心PoE不高于1.3,这是国家的一个刚性的能效标准要求。 然后在这之上的话呢有一些地区会提出一些差异化的内容比如说在北京的PoE信件的要求1.15以下这是地方的标准然后地方标准呢像北京还要求它的CoE这部分呢它是要求分五年实现百分之百的碳中和 首先你新建的COE这部分的可再生的供电量不能低于20%然后分五年之内要完成百分之百的绿电的这个覆盖这是北京的要求就是地方会有一些地方要求吧在一些比较 就是资源比较紧缺的地方大概的情况是这样然后比如说像WUE这些呢就会在一些集中建设缺水的地区会有一个明确的要求比如说像这个内蒙乌兰茶布这些集中的地方对 ...