本次会议为中国国际金融股份有限公司中金公司闭门会议仅限社交嘉宾参会未经中金公司和演讲嘉宾书面许可任何机构和个人不得以任何形式将会议内容和相关信息独来公布转发转载传播复制编辑修改等如有上述违法行为中金公司保留追究相关方法律责任的权利 这次会议是中国国际资本合作组织CICC的闭门会议,只有邀请客人可以参加。没有CICC和评论员的签名允许,任何组织或人员不得删除、翻载、删除、複制、複制或更改会议内容和相关资讯。 各位投资人 大家下午好我是中新公司营救部传媒行业首席执行人感谢大家来参加我们一页一页的阅谈 其实大家有看到最近两个月可能说整个市场包括传媒这块是相对低迷表现不温不火的一个时间点我们上周是开了策略会也更新了一些公司情况综合来看现在市场的关注点主要还是集中在两个方面 一个的话就电影主题我们可以看到不管是说剧集电影还是游戏上线的一个金额望速那编辑上的变化也容易带动其他的表现点评的就是说像最近心动的麦登还有像Bilibili新上线的三国魔宫天下都有一定的一个游戏的表现那带动其他的一个编辑上涨也是很明显的 然后第二的话二季度也在最近一段时间算慢慢接近尾声了投资人也开始关心二季度业绩的一个就是整个情况虽然相对还是属于比 ...

本次会议为中国国际金融股份有限公司中金公司闭门会议 仅限受邀嘉宾参会未经中金公司和演讲嘉宾书面许可 任何机构和个人不得以任何形式将会议内容和相关信息独来公布转发转载传播复制编辑修改等如有上述违法行为 中金公司保留追究相关方法律责任的权利 这次会议是中国国际资产合作组织CICC的闭门会议只有邀请客人可以参加没有CICC和评论员签字的允许任何组织或人员不得删除、翻载、複制、複制、複制、複制、複制、複制、複制、複制、複制、複制、複制、複制、複制、複制、複制、複制、複制、複制、複制、複制、複制、複制、複制、複制、複制、複制、複制、複制、複制 各位投资人 大家下午好我是中新公司研究部传媒行业首席主席感谢大家来参加我们一页一页的阅谈 其实大家有看到最近两个月可能说整个市场包括传媒这块是相对低迷表现不温不火的一个时间点我们上周是开了策略会也更新了一些公司情况综合来看现在市场的关注点主要还是集中在两个方面 一个的话就电影主题我们可以看到不管是说剧集电影还是游戏上线的一个金额旺族那编辑上的变化也容易带动其他的表现点评的就是说像最近心动的麦登还有像Bilibili新上线的三国魔宫天下都有一定的一个游戏的表现带动其他的一个编辑上涨 ...

本次电话会议仅服务于长江证券研究所白名单客户未经长江证券事先书面许可任何机构或个人不得以任何形式对外公布、复制、刊载、转载、转发、引用本次会议相关内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担长江证券保留追究其法律责任的权利 各位投资者晚上好我是潮在传媒高超今年给大家带来的是我们海外深度研究的第二篇之前的话我们是有第一篇研究主要是围绕着就是海外的游戏引擎这一块进行的一个探讨那这一期的话我们主要是就Corector AI这一个海外的AI应用理念相对应用性非常高的这样的一个案例进行探讨 那为什么我们要研究这个AI的话,其实是我们发现在复盘整个2023年海外的这个应用进程的时候会发现,其实大部分的AI应用它虽然就是这个在2020年的2023年下半年崛起的非常快啊,但其实它的整体波动性是非常大的。 但只有像Proctor AI这种的话整体它的一个就是日用户浏览量等等不同的这个维度来看基本上都还是保持在一个相对比较高位的这个位置以及其实从使用时长来看的话它其实是显著高于这个它的GDP的所以从这一点来看的话就是在整个粘性或者是整体的一个波动里面其实Proctor AI是非常就是表现出色的这样的一个情况 也是我们选 ...

hello我们的投资者小伙伴们大家下午好欢迎大家来到樱花金的直播间我是你们的主播小花然后坐在我身边的这位呢是大家的老朋友了是我们樱花金的经纪理马军总嗯大家好我是樱花金的马军是的然后今天呢我们的主题是持有人大会啊那今天这期持有人大会也是 我们这个要聊到的产品呢是一只首先这个主题是最近非常火爆的一次呢就是他确实业绩也非常好啊然后呢也是大家就是今天的内容里面也会有很多可能大家比较关心的这个海外市场的一些情况所以我觉得也是呃或许是现在很多投资人 不那么熟知的一个领域,最近也是想利用这一期世贸人大会的这个栏目啊,我们好好的来让金精灵跟大家科普科普,就是我们的这个美股,包括我们的美股科技最近是一个什么样的情况,那今天我们其实主要要聊到的产品呢,是这一只明华海外数字经济量化,呃,这只产品,那它的业绩,我我 相信就是很多的投资人应该非常熟悉了那大家如果没有之前没有关注过的小伙伴们也可以在各大网站上去搜索它的代码是016701和016702那这个产品它的底层是投资于 一大部分投资于我们的美股市场前七大标的都是我们非常熟悉的纳指的七姐妹了我们一会也和马剑总好好地来聊一聊今天的直播内容我们主要分为三个板块第一个part我们会和大家 ...

我这边的题目的话就是AI驱动建设行业开启了向上的新周期其实从去年开始我们重点推的就是AI的大方向因为建设大脑体的话它很强的一个收集性然后户体警员的话相对来讲表现得比较平淡 但是呢AI到了之后呢就给了这个电脑脑体有了新的这个生机和活力也带来了很多新的机会啊包括从去年到现在的AI云端算力这一块硬件业绩呢是在逐步兑现的另外我们看到近期的话呢像这个苹果啊然后也开启了这个AI上午然后也带来了很多新的好的应用 那我这边的话内容比较多我就减重点讲一下时间眼线第一个大的方向的话我们还是看好AI大趋势第二个消费电子我们觉得AI和需求回暖的共振第三个设备零组件这一块长期看好制度可控制大趋势新电转这一块的话主要是 现在是周期坚底然后价格也趋稳后面的话三星度会有拉破这块也会带来一个比较好的机会最后的话就是像海外的半导体我们觉得中长期的话也是AI这块带动的机会更多一些首先我们看一下周期就是电子半导体有很强的一个周期性我们看到这些曲线上上下下在期间好的时候确实会带来很好的一个机会比如像早期的智能手机的爆发 再到前段时间像大肚子营业计算带来的这些东西的一个建设还有的话像最近的一次就是5G包括像疫情影响带来的整个最长的半导体创新周期都带来很 ...

AI 驱动,电子行业开启向上新周期 20240619 摘要 • AI 驱动半导体行业复苏： 自 2022 年下半年起，受需求萎靡和库存过剩影响，电子半 导体行业出现下滑。然而,自去年下半年开始,月度营收逐渐转好,今年1至5月全球 半导体市场呈现良好增长态势,主要由 AI 驱动。 AI 算力需求强劲:英伟达 CEO 黄仁勋预测未来十年内算力将提升 100万倍,全球半导 体市场规模预计将从5,300 亿美元增至1万亿美元。AI 和周期复苏是主要增长驱动力。 海外云厂商资本开支持续增加,一季度同比增长 30%,全年预计达到 2000 亿美元,需 求问题无需担忧。 • • • • 英伟达新老产品交替: 英伟达新老产品交替引发市场分歧,AT100 芯片销售已达阶段 性满足,而新发布的 B100 芯片量产时间延后,导致部分客户砍掉了 AT100 订单。预计 四季度英伟达 B 系列芯片会大幅放量,带动产业链发展。 光模块市场前景乐观： 光模块市场前景依然乐观，今年 800G 光模块放量明显，明年 1.6T 光模块预计出货量将在 400-500 万只之间。以太网交换网络升级需求也将推动今 年 800G 光模块出货量达到 1, ...

果链这一块其实昨天是整体涨幅还是比较高的很多投资者也在关注说果链为什么最近涨的这么好然后以及往后我们怎么去看待果链这一波的机会其实在上周我们就开了专门的电话会议当时大家的关注点还是在科特沽这些方面但是我们当时就强调其实电子现在整体是一方面处在一个很强的盈利拐点 因为一季度我们的这个盈利电子有很多个板块都是超预期的这个我在之前的会上也反复强调过那电子行业呢它本身就是非常的认这个盈利的那一季度的这个盈利超预期往二季度去跟踪的话呢也是慢慢的开始进入到一个旺季备货的状态那整个业绩趋势是走不往上去走的所以从这个业绩的角度电子呢它就过了这个最低谷的时间 那对于这个板块来说很多公司也都是可以去看估值然后看未来的这个引力进入到一个稳定这种竞争的一个状态然后这是第一点就是说对我们这个行业的一个大前提然后第二点就是我们有很强的一个估值提升的一个空间这个估值就是由AI带来的那在去年跟今年上半年的时候其实很多人还是更多关注在云端的一个机会 当然云端这一块的趋势也依然是在加强确定性也依然是非常高我们也还是很看好这里面包括像PCB服务器等等这些我们也是持续推荐的但是这一块其实对于电子板块来说它并不是一个属于在行业里面引领的这么一个状态因 ...

字幕由Amara.org社区提供 各位投资者朋友们大家好欢迎来到中国银河证券直播间观看数说心智专题节目我是中国银河证券策略分析师杨超中国银河证券研究院汽车团队发布了数数字经济汽车维修开启万物互联AI赋能走向新生大海的深度专题报告我们今天也非常荣幸邀请到了团队首席分析师石金曼老师为我们带来对报告的解析史老师 屏幕前的各位朋友大家好我是银河证券研究院汽车研究员石金曼汽车行业除了房地产行业之外是对我国GDP贡献最大的一个产业其发展与中国经济密切相关而新能源汽车的兴起更是为汽车产业带来了新的活力也助力汽车成为二级市场的核心关注行业那么我们先请石老师为我们介绍一下当下汽车产业的一个发展状况石老师 好的感谢主持人那么正如杨老师所说我们看到整个汽车行业目前如有需要请关注公众号思维技药社是中国的GDP支柱产业那么随着房地产的增速放缓那么汽车的整个产业链的一个 根据我们之前的一个测算,汽车相当于没产值贡献亿元的GDP,那么就相当于拉动上下游产业链的 大概是2.63元的GDP的产值所以整体我们认为无论是汽车产业还是它相关带动的上下游的产业链那么都对于稳定经济然后促进经济发展起着非常重要的一个作用 那么就当前的汽车市场我个人认为第 ...

更多资料加入知识星球:水木调研纪要 关注公众号:水木纪要 果链板块近期表现强劲，主要受电子行业盈利拐点、估值提升空间显著以及苹果在 AI · 数据加V：shuinu987 领域发力等因素驱动。 苹果在 AI 领域的布局,特别是其取消汽车部门专攻 AI 方向后,对果链板块形成了积极 • 影响。 i调研纪 苹果作为高端手机市场的领导者,其软硬件生态结合良好,与谷歌和 OpenAI 等公司的 • 合作也为其在 AI 领域提供了优势。 ww00 大会后，多家海外券商上调了对苹果W级及 2025 年销量预期，表明市场对苹果未 来几年的预期较为乐观。 所述家婆 » 人的手机费优先的同一一所被救老呢？ • 全球手机整体换机周期ご延长至 51个月,但 AI 技术推动新一轮换机潮,将略微缩短换 • 机周期,对整体销量拉动明显。 器链公司业绩和估值具有双重弹性,当前估值并不夸张,只是进行了初步修复,未来随 教派物业：shuinu9客手机销售表现良好，其业绩将进一步上修。 张兆bling 省手机销售表现良好，其业绩将进一步上修。 果链板块近期表现强劲,主要有几个原因。首先,电子行业整体处于盈利拐点。一季度多个电 子板块的盈利超预期 ...

我知道秦总为什么把我安排到最后了前面几个地方都有点关系 最近的三段经历吧最近十年现在在阿里负责人工智能和机器人的产品当时是在现在阿里机器人还在阿里的AirLab2018年到去年我成立了一家机器人公司做AMR自主移动机器人就是特斯拉在做的事情我们是一个美国的团队回来我跟以前的同学一起来做现在是C轮然后我去年3月份出来跟Rakut的 快速的过一下大模型的历史吧先是过人工智能的历史人工智能经过了很多的阶段从感知基金专家系统感知科学的神经网络到现在大模型其实已经过去了六七十年大家看到了很多各种各样不一样的东西但是每一次都是很热闹然后很快的就消失了然后这一次大模型的历史的话主要是分为三个阶段 以前的RNN LSTM到后来的Transformer出来,Transformer 2017年的论文出来,就是Transformer之前Titanium就有论文出来2014年的时候,到现在 应该是从2022年底下GB出来引爆了这次大模型的热潮,所以大家会看见有大量的公司做大模型的,做infra的,做应用的出现,无论是美国还是中国。 整个大模型的架构演变也是发生了很多的变化,从最初的,当然这些都是Transformer这个架构的变化, ...