这个会之前我们的一些看法然后呢我们回归到我们今天的一个主题啊就是呃全球软硬版龙头鹏景公谷的一个呃情况的一个更新啊我们团队其实在4月份开始就一直在 呃推荐啊盘点控股啊我们非常看好呃这个公司啊在这个端测AI这一轮浪潮里面的一个卡位啊这个卡位啊其实这个东西非常好理解啊非常好理解呃我们其实可以回忆一下就是云端的一个算力的一个升级 呃是从去年那个cherry gpt风靡开始之后就开始呃慢慢被市场所认知啊然后里面呃在电子这一块啊特别是PCB这一块可以看到呃诞生出了非常多呃的牛股啊当然不只是股价啊业绩其实兑现度也非常的高像沪电啊然后深蓝 包括生意电子等等等等然后台湾那边像镜像店啊电景这些啊其实我们去看他们的一个业绩爆发是这样的一个逻辑啊都是因为啊这些公司其实是提供了这个 呃服务器交换机里面的这个ptv版啊ptv版啊都是啊算力提升的一个核心的一个卡位的一个点呃原因呢就是因为就比如服务器啊你这个主芯片的算力提升之后啊就是从之前的cpu服务器变成gpu服务器之后呃数据量处理的数据量是有一个爆发式的增长的 然后这些公司呢就是做了这个主芯片下面的这个ubb的这个主板啊然后呢呃这个主板其实主要的用途就是啊作为这个数据的交换啊传输的啊然 ...

Summary of Conference Call Transcript Company or Industry Involved - The document does not specify a particular company or industry, as it contains only a brief and unrelated statement. Core Points and Arguments - No core points or arguments are present in the document. Other Important but Possibly Overlooked Content - The document lacks substantial content for analysis and does not provide any relevant financial data, industry insights, or company-specific information. Given the absence of relevant information, no further analysis can be conducted.

更多资料力 关注公众号：水木纪要 5 June 2024 I 3:32PM CST GC Tech Optical Transceivers; Assessing potential implications from Al Ethernet networking; Buy Innolight/Eoptolink NVIDIA's recent comments on Ethernet switch and its future roadmap (see covering analyst Toshiya Hari's note on Computex 2024) has raised some investor concerns over whether the adoption of Ethernet in Al networks would negatively impact the GPU-Transceiver attach rate and slow down transceiver upgrade. We reviewed NVIDIAs roadmap and reference designs ...

公用事业板快保路夫理 目标际能源果（E）发布的报告指出：202 2026年教据中心、人工智能和加密货币这 着计算需求的 只有一家在赚 AAPI MSFT 分享到：四圆 ...

本次会议请面向财通证券的受邀嘉宾在任何情况下财通证券研究人员及演讲嘉宾所表述的意见并不构成对任何人的投资建议投资者应充分了解各类投资风险自主做出决策并自行承担投资风险未经财通证券及演讲嘉宾书面授权许可任何机构和个人不得以任何形式转发复制引用会议的内容与观点包括不得制作镜像及指向链接不得传播音频视频 图片文字等内容如有上述行为台通证券保留追究相关方法律责任的权利好的各位投资者各位领导晚上好我是台通证券的分析展览然后今天给 AIPC的这么一个专家的一个交流,那我们就现在就开始,那专家您好,这个首先第一个问题还是关于这个AIPC它本身的一个概念的一个界定,因为无论是像现在的品牌商主机厂商定义的比如说40TB的算力这样一个底线,还是像比如说前两天英伟达的这个就老黄在这个Computex上面的演讲也提到了就像是有这个RTF的显卡的游戏本,似乎也可以叫AIPC。 那不知道在专家您这边,对于APC的什么概念的一个界定,现在是怎么样的,或者是业界普遍是一个什么样的概念去界定这台笔记本叫不叫APC的,谢谢。 好,这个概念上我们还是看一下,就是说第一个叫从泛华意义上来讲,不能简单的是认为说AI加PC,就是AI加personal ...

其实这个主题来说我们也之前跟大家聊过很多次也是持续跟踪国产算力相关的整个产业链从芯片到服务器到质算中心等等的一系列的一些产业链的一些关键的突破和核心信息我们近期其实也做了一个更新的报告前两天我们刚发了一个关于 国产质算中心以及服务器的这样的一个深度报告借这个时间点我们还是想给大家再强调一下整个国产芯片以及服务器的产业链的一个投资机会今天可能整个的汇报还是分为两个环节我这边可能还是更多的从核心芯片端再给大家去梳理一下现在的我国的国产算力芯片目前的一个行业的发展状况以及 目前与海外的差距以及突破的可能性后续我们通讯设备的分析师朱敬宇老师会给大家对于整个的偏系统级的就是服务器端的还有包括像质算中心等等的一些投资进展的情况再做一个具体的汇报大概分为这样两个环节我先就这边对于芯片端再做一下 或者说整个再做一下核心观点的汇报我们还是认为今年其实2024年是国产云端AI芯片的商业化落地的一个关键时间点结合现在整体的情况来看需求端我们看到其实中国大陆的自主大模型发展是非常迅速的带来了训练和推理的算力扩张的需求当下受限于贸易摩擦大模型生产者其实无法获取英伟达的主力云端AI芯片 以及相关的高速互联集群如果想获得优质的生产力维持供 ...

Summary of Conference Call on AIGC and Productivity Tools Industry Overview - The conference call discusses advancements in AI technology, particularly in the productivity tools sector, highlighting the significant progress made since the second half of 2023 with large language models (LLMs) and expert models working together [1][2][3]. Key Points AI Technology Developments - LLMs are capable of natural language understanding and content generation, marking a step towards artificial general intelligence (AGI) [1][2]. - The integration of LLMs with expert models, such as Alibaba Cloud's "Qianwen" and Microsoft's "GPT," enhances functionality [1][2]. Market Dynamics - There is a notable difference in AIGC technology application between domestic and international markets. The overseas market focuses on LLMs, while the domestic market has fewer high-valuation application companies [1][3]. - The B2B market is seen as having greater commercial potential compared to B2C, as B2B users can leverage AI to improve efficiency and manage costs effectively [1][4]. AIGC's Value Proposition - AIGC's core value lies in its ability to deliver content quickly and efficiently, significantly reducing production costs in industries like e-commerce, gaming, and advertising [5][6]. - AIGC tools align well with content-based revenue models, with 60% of surveyed advertisers expressing interest in using AI to enhance online customer acquisition [6]. Market Projections - AIGC tools are expected to penetrate traditional design software markets, with an estimated market size of 5.5 to 8 billion RMB in China [1][19]. - Long-term projections suggest that AIGC advertising revenue in China could reach hundreds of billions by 2030 [1][19]. Competitive Landscape - Major players in the AIGC space include domestic companies like ByteDance and Meitu, which are leveraging their existing ecosystems to enhance product offerings [13][14][15]. - International competitors like Canva and Adobe are also making strides, with Canva focusing on democratizing design and Adobe targeting professional designers [16]. Investment Opportunities - Investors are encouraged to consider large internet firms like Baidu and Meitu, which are expected to show gradual commercialization of their AIGC capabilities [19][20]. Additional Insights - The acceptance of AIGC tools varies by company size, with smaller firms in content production being more receptive to new technologies [7]. - The integration of AIGC tools into existing workflows is crucial for their commercial viability, as companies seek to address specific pain points in production efficiency [12]. This summary encapsulates the key insights from the conference call, focusing on the advancements in AIGC technology, market dynamics, competitive landscape, and investment opportunities.

更多资料加入知识星球：水木调研纪要关注公众号：水木纪要 但斌：剖解AI"颠覆"的力量！AI浪潮滚滚而来，如何抓住机会？20240603 摘要 ·东方港湾投资管理有限公司创始人但斌拥有32年的投资经验，其投资策略以长期价值投 资为主，并强调对趋势的准确把握。 以及世界无法改变的公司，例如茅台、爱马任等。 ·东方港湾在2023年成为全国百亿私募冠军，其成功关键在于对趋势的准确把握，例如及 时调整策略迎接人工智能元年的到来，并坚持选择具有长期价值的公司进行重仓持有 ·但斌认为，普通投资者应提高认知水平，屏蔽市场杂音，坚持长期持有优质企业，因为好 企业本身就是金字塔尖上的少数。 ·但斌对A股市场的小票现象持谨慎态度加认为小票估值偏贵，更倾向于投资平台型的大企 业，因为这些企业更符合长期投资理念。 ·但斌将核心产品命名为“美国马拉松投资”，体现了其对长期价值投资的坚持与信念，认 为投资就像一场马拉松，需要坚持不懈才能胜出。 报数据加V：shuinu9870 Q&A 您在投资领域已经有32年的经验，能否分享一下您职业生涯中的关键节点？ nu9870 您在2003年就买入茅台，并一直持有至今，当时是如何做出这个判断的？ 茅 ...

本次电话会议为闭门会议,未经天方证券许可不得通过任何途径将会议录音或纪要等向第三方提供或传播天方证券对违反上述要求的行为主体保留追究其法律责任的权利 各位投资人大家晚上好欢迎大家参加天峰TMT举办的二次AI行情核心标的电话会议今天有幸向各位投资人分享通信传媒电子计算机板块的相关观点首先有请天峰通信手机编辑师唐海青老师分享一下通信行业的最新观点好的谢谢主持人 因为我们今天的主题叫二次AI行情的标的推荐所以有必要跟大家一个是大的脉络简要梳理一下第二个就是说二次AI行情判断和到底有些何其标的这三个层面我们大家都知道实际上我们去年1月23号以来我们TMT 推了第一波的AI行情后来3月20号左右基本上我们一直在说联邦预计报的展望啊解读啊对吧所以意思意味着就是说分化行情震荡那么从三个礼拜开始我们就这个明确提出叫做积极布局这个年内的二次AI行情那么代表着我们认为就是说之前二三月份一波这个AI的第一波大浪潮年内的行情 那么从上周对吧开始那么到就从上周布局那么到这周开始进入今年的第二这个今年的这个第二波AI的行情那么为什么会有这个第二波AI行情的一个啊大的一个判断那么呃我觉得这里有几个大的背景啊那么一方面呢我们讲首先AI本身是 ...

本次电话会议仅服务于长江证券研究所白名单客户未经长江证券视讯书面许可任何机构或个人不得以任何形式对外公布复制刊载转载转发引用本次会议相关内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担长江证券保留追究其法律责任的权利 各位投资者晚上好我是长江传媒高超今天给各位投资者带来这个AI网金大浪的第四时期我们之前也提到过我们现在一周大概有三到四场这个电话会一般来看的话周二晚上会是跟AI这一块相关的一个持续包括这个大模型以及应用这块的一个国内外的跟踪 周三的话一般是这个MR相关的这个包括软件硬件这一块的一些动态变化周四的话一般是基于就是各系分领域里面包括就是不局限于广告游戏然后互联网等不同的这样的一些赛道一起票房的跟踪这样的一些 此领域的这样的一个持续跟踪那今天是我们整个AI黄金档的第40期我们还是对于海内外在上一周里面发生的一些重点就是变化进行一个持续的跟踪这一次的话在海外这一块的话其实主要变化是有一个就是独角兽的一个就是 非美区的这样的一个公司它其实是做了一个就是多语就是多语言的一个模型因为之前我们其实看到的大部分都是基于就是英文的这样的一些语言的训练而这一次的这个加拿大的这个公司它是主要是做了一个多语言的一个 ...