这个会之前我们的一些看法然后呢我们回归到我们今天的一个主题啊就是呃全球软硬版龙头鹏景公谷的一个呃情况的一个更新啊我们团队其实在4月份开始就一直在 呃推荐啊盘点控股啊我们非常看好呃这个公司啊在这个端测AI这一轮浪潮里面的一个卡位啊这个卡位啊其实这个东西非常好理解啊非常好理解呃我们其实可以回忆一下就是云端的一个算力的一个升级 呃是从去年那个cherry gpt风靡开始之后就开始呃慢慢被市场所认知啊然后里面呃在电子这一块啊特别是PCB这一块可以看到呃诞生出了非常多呃的牛股啊当然不只是股价啊业绩其实兑现度也非常的高像沪电啊然后深蓝 包括生意电子等等等等然后台湾那边像镜像店啊电景这些啊其实我们去看他们的一个业绩爆发是这样的一个逻辑啊都是因为啊这些公司其实是提供了这个 呃服务器交换机里面的这个ptv版啊ptv版啊都是啊算力提升的一个核心的一个卡位的一个点呃原因呢就是因为就比如服务器啊你这个主芯片的算力提升之后啊就是从之前的cpu服务器变成gpu服务器之后呃数据量处理的数据量是有一个爆发式的增长的 然后这些公司呢就是做了这个主芯片下面的这个ubb的这个主板啊然后呢呃这个主板其实主要的用途就是啊作为这个数据的交换啊传输的啊然 ...

这是我刚来深圳的您刚来深圳 您现在从事投资应该是32年了我也特别想知道您人生当中的一个关键节点从04年到07年其实我们应该说是非常非常顺利的当时我们投成都白酒包括中药的龙头包括化工的龙头差的阶段是13年14年就碰到退化剂 和白酒危机了对东方老官的影响也还是比较大但是好在其实当时我们的竞争并没有太大的结果就是除了龙头白酒以外我们其他头的都是涨幅都很好正好弥补了龙头白酒的下跌你当时怎么能扛下这么大的舆论影响发挥的在历史上它的股票也有四次跌幅超过差不多50%其实你最终做过难关的最关键的是你对投资的东西你长远有没有信心 因为资本上最根本的逻辑它是利润增长加市值是吧那你只要能够沿着这条主线树立的信心其实结算性的这种其实很正常的03年就买这个茅台那当时怎么就判断好了然后一直持有到现在因为这个行业它的特质非常好它就属于一个良食 我记得您说过两个 一个是改变世界的 一个是世界改变不了的 世界改变不了这种商业模式其实也很少因为大多数公司随着时间推理它会残酷的竞争这个会有变化但是呢就是你说像比如类似茅台啊像你们女孩子喜欢的爱马仕像这种东西你想颠覆它其实很难的就是你的文化不变它其实非常难颠覆 就是这个稀缺嘛就是像茅台一样除了除了茅 ...

更多资料力 关注公众号：水木纪要 5 June 2024 I 3:32PM CST GC Tech Optical Transceivers; Assessing potential implications from Al Ethernet networking; Buy Innolight/Eoptolink NVIDIA's recent comments on Ethernet switch and its future roadmap (see covering analyst Toshiya Hari's note on Computex 2024) has raised some investor concerns over whether the adoption of Ethernet in Al networks would negatively impact the GPU-Transceiver attach rate and slow down transceiver upgrade. We reviewed NVIDIAs roadmap and reference designs ...

公用事业板快保路夫理 目标际能源果（E）发布的报告指出：202 2026年教据中心、人工智能和加密货币这 着计算需求的 只有一家在赚 AAPI MSFT 分享到：四圆 ...

本次会议请面向财通证券的受邀嘉宾在任何情况下财通证券研究人员及演讲嘉宾所表述的意见并不构成对任何人的投资建议投资者应充分了解各类投资风险自主做出决策并自行承担投资风险未经财通证券及演讲嘉宾书面授权许可任何机构和个人不得以任何形式转发复制引用会议的内容与观点包括不得制作镜像及指向链接不得传播音频视频 图片文字等内容如有上述行为台通证券保留追究相关方法律责任的权利好的各位投资者各位领导晚上好我是台通证券的分析展览然后今天给 AIPC的这么一个专家的一个交流,那我们就现在就开始,那专家您好,这个首先第一个问题还是关于这个AIPC它本身的一个概念的一个界定,因为无论是像现在的品牌商主机厂商定义的比如说40TB的算力这样一个底线,还是像比如说前两天英伟达的这个就老黄在这个Computex上面的演讲也提到了就像是有这个RTF的显卡的游戏本,似乎也可以叫AIPC。 那不知道在专家您这边,对于APC的什么概念的一个界定,现在是怎么样的,或者是业界普遍是一个什么样的概念去界定这台笔记本叫不叫APC的,谢谢。 好,这个概念上我们还是看一下,就是说第一个叫从泛华意义上来讲,不能简单的是认为说AI加PC,就是AI加personal ...

其实这个主题来说我们也之前跟大家聊过很多次也是持续跟踪国产算力相关的整个产业链从芯片到服务器到质算中心等等的一系列的一些产业链的一些关键的突破和核心信息我们近期其实也做了一个更新的报告前两天我们刚发了一个关于 国产质算中心以及服务器的这样的一个深度报告借这个时间点我们还是想给大家再强调一下整个国产芯片以及服务器的产业链的一个投资机会今天可能整个的汇报还是分为两个环节我这边可能还是更多的从核心芯片端再给大家去梳理一下现在的我国的国产算力芯片目前的一个行业的发展状况以及 目前与海外的差距以及突破的可能性后续我们通讯设备的分析师朱敬宇老师会给大家对于整个的偏系统级的就是服务器端的还有包括像质算中心等等的一些投资进展的情况再做一个具体的汇报大概分为这样两个环节我先就这边对于芯片端再做一下 或者说整个再做一下核心观点的汇报我们还是认为今年其实2024年是国产云端AI芯片的商业化落地的一个关键时间点结合现在整体的情况来看需求端我们看到其实中国大陆的自主大模型发展是非常迅速的带来了训练和推理的算力扩张的需求当下受限于贸易摩擦大模型生产者其实无法获取英伟达的主力云端AI芯片 以及相关的高速互联集群如果想获得优质的生产力维持供 ...

下午好我是中金和互联网组的分析师肖彦彦欢迎参加今天我们的这篇深度报告的解读的电脑会议从去年基于大模型的AI的创新浪潮到来之后让我们看到了新的颠覆式技术的这样的一个魅力 从互联网的角度来讲我们也是持续的在寻找这种新的颠覆式技术可能未来潜在的一个应用的场景之前我们其实外发过AI Agent相关的深度报告 呃这次呢我们主要取消的是生产力工具赛的赛道那这篇报告呢我们将从这个生产力工具的这样的一个远起然后现状的分析商业空间的分析以及说竞争格局的分析标的的这个分析等等的角度来查出我们对于这个赛道的这个 一些研究今天的会议我们将分成两部分第一部分将由我的同事魏蒙和程浩来给大家介绍一下这篇报告的核心的内容第二部分我们可能留有一部分时间看看做QA的环节接下来我把时间交给我的同事魏蒙和程浩谢谢 刘雨昕&刘雨昕&刘雨昕&刘雨昕 首先的话23年以来我们主观达到几个模拆大模型的一个持续发展像是PC4、Solar、Cyno这些大模拆大模型面世其实也让市场对整个全新的内容产权方式有了更多的畅想23年底谷歌这个新来的是昌天也是一期采访大家对大模型上线的一个想象那也是得益于模拆大模型工程研究的突破AI原生应用也是迎来了一个快速发展 最近有李建 ...

更多资料加入知识星球：水木调研纪要关注公众号：水木纪要 但斌：剖解AI"颠覆"的力量！AI浪潮滚滚而来，如何抓住机会？20240603 摘要 ·东方港湾投资管理有限公司创始人但斌拥有32年的投资经验，其投资策略以长期价值投 资为主，并强调对趋势的准确把握。 以及世界无法改变的公司，例如茅台、爱马任等。 ·东方港湾在2023年成为全国百亿私募冠军，其成功关键在于对趋势的准确把握，例如及 时调整策略迎接人工智能元年的到来，并坚持选择具有长期价值的公司进行重仓持有 ·但斌认为，普通投资者应提高认知水平，屏蔽市场杂音，坚持长期持有优质企业，因为好 企业本身就是金字塔尖上的少数。 ·但斌对A股市场的小票现象持谨慎态度加认为小票估值偏贵，更倾向于投资平台型的大企 业，因为这些企业更符合长期投资理念。 ·但斌将核心产品命名为“美国马拉松投资”，体现了其对长期价值投资的坚持与信念，认 为投资就像一场马拉松，需要坚持不懈才能胜出。 报数据加V：shuinu9870 Q&A 您在投资领域已经有32年的经验，能否分享一下您职业生涯中的关键节点？ nu9870 您在2003年就买入茅台，并一直持有至今，当时是如何做出这个判断的？ 茅 ...

本次电话会议为闭门会议,未经天方证券许可不得通过任何途径将会议录音或纪要等向第三方提供或传播天方证券对违反上述要求的行为主体保留追究其法律责任的权利 各位投资人大家晚上好欢迎大家参加天峰TMT举办的二次AI行情核心标的电话会议今天有幸向各位投资人分享通信传媒电子计算机板块的相关观点首先有请天峰通信手机编辑师唐海青老师分享一下通信行业的最新观点好的谢谢主持人 因为我们今天的主题叫二次AI行情的标的推荐所以有必要跟大家一个是大的脉络简要梳理一下第二个就是说二次AI行情判断和到底有些何其标的这三个层面我们大家都知道实际上我们去年1月23号以来我们TMT 推了第一波的AI行情后来3月20号左右基本上我们一直在说联邦预计报的展望啊解读啊对吧所以意思意味着就是说分化行情震荡那么从三个礼拜开始我们就这个明确提出叫做积极布局这个年内的二次AI行情那么代表着我们认为就是说之前二三月份一波这个AI的第一波大浪潮年内的行情 那么从上周对吧开始那么到就从上周布局那么到这周开始进入今年的第二这个今年的这个第二波AI的行情那么为什么会有这个第二波AI行情的一个啊大的一个判断那么呃我觉得这里有几个大的背景啊那么一方面呢我们讲首先AI本身是 ...

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