更多资料加入知识星球：水木调研纪要 关注公众号：水木纪要 29 May 2024 | 1:28AM HKT Hon Hai (2317.TW): Rising AI server on new platform ramp up; TP up to NT$227; Buy ： s h u i n u 9 8 7 0 We are positive on Hon Hai and further raise our target price for the company’s Allen Chang 加 V 据 +852-2978-2930 | 数 shares to NT$227 (vs. previously at NT$201), reflecting the AI servers ramp up allen.k.chang@gs.c研om报 Goldman Sach和s (Asia) L.L.C. 要 ahead. We see Hon Hai as well-positioned in the upcoming rack-level AI servers, 纪 调Ve研rena Jeng given (1 ...

【风口研报·公司】微软AIPC内置40款Al模型、有望推动消 财务摘要(百万元) 2022A 2023A 2024E 2025E 营业收入 677 462 511 1,040 (+/-)% 10.64% 32.36% 53.62% 41.63% 归属母公司净利润 193 251 335 476 (+/-)% 42.18% 33.27% 0.96 0.77 1.81 23.65 185 4.36% 0.59% 每股收益(元) 0.77 1.28 市盈率 9.19 13.06 22.94 市净率 3.01 2.00 1.80 2.53 净资产收益率(%) 13.94% 11.77% 12.44% 15.28% 2.16% 3.72% 2.40% 2.79% 5.29% 总股本(百万股) 241 263 263 263 公司盈利预测及估值 指标 2023A 2024E 2025E 2026E 28, 956 27, 049 26, 816 26, 997 营业收入(百万元) -6. 05% -3.06% -0. 86% 0. 68% 增长率 yoy% 10, 900 12, 063 12, 621 10, 276 ...

更多资料加入知识星球：水木调研纪要 关注公众号：水木纪要 AI终端系-PC产业链联合电话会议 20240527 摘要 • 东吴电子团队认为，AI终端板块有望成为2024年下半年电子板块的投资主线，市场关 • 注 传点 统已 手从 机云 、笔端 电基 等础 产设 业施 链转 核向 心终 企端 业产 正业 加链 大。 AI硬件布局，预计今年内将有大量AI硬件面 ： s h u i n u 9 8 7 0 加 V 据 世，带动核心零组件升级，如电池、散热功能键、结构件等。 报 数 研 和 • 春秋电子预计2024年AIIPC出货量在4,000万至5,000万台之间，主纪要要集中在第三季 研 调 度末至第四季度，2025年出货量预计超过1亿台，占市场份一额手的40%以上。 多 更 • 春秋电子作为结构件供应商，将通过技术创新和产能提升，满足市场对高性能、高质量 结构件的需求，为AI IPC产业链发展提 ：供 s支 h u持i n 。u 9 8 7 0 加 V • AI PC产品的结构件价值量相比普通据 PC结构件有显著提升，整体市场产品价值提升约 数 报 在15%以上，高端产品价值和量研提升更为显著，约在30%以上。 ...

Hello各位观众朋友们大家好非常感谢大家依然在我们周二的下午2点的一个时间又回到了我们研华基金的直播间来收看我们本周的交易时间我是今天的主持人小莫应该大家常常看我们这个节目的人对我应该也很熟了在接下来的一个小时之内我也会和大家一起聚焦我们最近的一些市场的热点 然后也会分享一下我们这边公司的一个整体的一个最新的观点如果大家对于我们今天聊的这些话题有任何想提问的内容也可以在我们的评论区里面跟我们进行一个广泛的交流我们今天的主题其实也已经在我们的 直播间里面给大家打出来了就是这个AI的繁荣要如何演进其实像这个上周来看的话我们是这个如果大家是关注这个整个的AI相关的一个机会会看见我们这个全球的一个AI的巨头是公布了他最新一期的这个一季度业绩 那这个公布了以后呢我们也是看到啊他里面这个财报再一次大大幅的超出了一个市场的预期那对啊当天这个因为他财报公布的时间呢是处于这个美股已经收盘了啊但是盘后呢这个也是大涨啊涨了将近有6%的一个水平那第二天这个美股一开盘了以后啊这家也是 因为它这个财报业绩确实非常的强劲所以说这个美股还有这个A股的一些的相关的公司也是有带动进行于这个股价上的一个连锁反应那所以呢我们今天的这一场的这个交易 ...

Q1:AI制药技术是如何缩短药物发现过程的? A1 : A1 制药技术，特别是深度学习模型的应用， 已经为药物发现领域带来了革命性的进步。传统 的药物发现过程从靶点到先导化合物阶段往往需 要漫长的时间，通常达到1.5年之久。这是因为在 这个过程中，科学家们需要通过大量的实验来筛 选和验证可能的化合物。然而，随看AT技术的引 入，这个过程被极大地加速了。A1模型通过学习 和分析大量的数据，能够更快速地预测和识别出 具有潜在活性的化合物从而极大地循短了从靶 点到先导化合物的时间，甚至缩短至4个月。 A2：除厂时间上的缩短，AI制药技术还在成本上 带来了显著的降低。传统的药物发现过程需要大 量的实验和人力投入，这使得成本高昂，往往达 到1.66亿美元。然而，AI技术的引入使得这一过 程更加高效，减少了大量的实验和人力需求。通 过深度学习模型，A1能够预测和识别出具有潜在 活性的化合物，从而减少了不必要的实验和投 入。因此，Al制药技术将药物发现的成本降低至 40万美元，为药企节省了大量的开支。 Q3:AI模型在测试集上表现良好，但在实际应用 中为什么成功率会下降? A3：尽管A1模型在测试集上可能表现出高成功 率， ...

更多资料加入知识星球：水木调研纪要关注公众号：水木纪要 Al 的繁荣将如何演进 20240528.mp3 摘要 全球AI巨头一季度业绩大幅超出市场预期，美股和A股相关公司股价出现连锁反应， 显示出市场对 AI 强劲业绩的积极反应。 · 今年AI市场进入“验证期”，市场关注点从概念炒作转向实际应用和业绩验证，国内 外AI 发展程度不同，资本市场对 AI 行情的看法也有所分化。 ·美股科技股表现强劲，主要归因于基本面和美联储的货币政策,纳斯达克指数表现强劲 标普500指数中约80%的公司一季度业绩显示收入和利润同比明显上升。 · 美联储货币政策相对温和，市场对未来加息预期减弱，利好科技股尤其是高成长性的 AI 相关公司，但部分公司对未来业绩指引较为保守。 ·AI 相关企业的业绩表现超出市场预期，尤其是云业务公司，但市场预期过于乐观，未 来净利润增速可能不会像之前那样快，但市场仍对AI带来的降本增效作用持乐观态度。 算力环节的大龙头公司业绩超出市场预期，市占率保持在80%以上，业绩指引依然乐观， Q&A 最近全球AI巨头公布了一季度业绩，市场反应如何？ 最近全球AI巨头公布了一季度业绩，财报显示其业绩大幅超出市场预 ...

然后给大家分享一下我们电子团队的观点其实呢其实今年啊大家可以看到电子的行情其实是没有说像去年或者像之前那样表现的那么好啊但是实际上我觉得电子这个行业最大的一个魅力啊就是在于有不断的创新所以的话创新是电子这个整个产业的这样的一个核心的一些内容啊所以呢这块我们就主要 其实性价比是很低的所以这块一个就是所有当红的烈热炸子机就是AI从去年一直保到今年然后还有就是先进封装然后包括存储然后还有半导体设备可以说就是属于前三个跟AI相关度会高一些然后后两个主要核心逻辑其实是国产题单 所以整个我们就是围绕着先进生产力的代表AI被代表的创新周期再叠加上高端的国产替代这样的逻辑来进行展开我们先看一下AI 然后可以看到这个整个对于AI来讲从去年开始这个大模型其实就已经开始出来了所以对于这个参数可以看到每迭代一次基本上就是出来一个提升一个数量级从一开始1多个这样子的一个参数量一直到现在这个GPD 4是1.8万亿这样子的一个参数再往后可能会更大 虽然可能只是在模型的数字上可能是轻飘飘的一二三四代 所以整个AI对于算力的需求是一个贯穿整个AI行业发展的所以说去年的时候其实我经常也会跟大家开玩笑其实就是一个力大砖飞然后这种用算力堆积起来的这 ...

这些 新一轮的关注中间也有很多非常值得大家去关注的一些功能包括国内这边的知识对标大家都有一些想知道的地方所以我们今天也是借着这个契机先由专家针对这个主题进行一个介绍后面的环节也欢迎大家积极提问我们有一个Q&A的环节专家你好 您好 好的,我们先花一点时间给各位把JFPC整个产业、成品、硬件、软件相关的情况给各位介绍一下 那我们第一部分首先来介绍一下APC的一个整体架构情况首先第一点就是APC到底是什么样的一个产品呢其实业界现在来讲的话有两种理解的思路第一种是一个比较狭义的那就是基于Intel MAMB高通这种三模合一的这种CPU架构这CPU GPU NPU基于这种芯片架构下的 新一代的PC产品,这是比较狭义的理解,但是实际上来讲的APC它的涉及的含义更加广泛一些,它实际上来讲它是基于这种端边云网制一体化的这种解决方案,那么在端测我们可能看到的APC只是其中的一部分, 那其实来讲的话 我们可能后续还有AF1、AF-PAD、AF-BOX、AF-TV相关的一些端测产品 端测算力所以说我们从这个端边云网制整体来看的话 那我们通过这种AF-PC的端测产品来 相当于是给各种各用户做一个端测的一个算力的一个增强这是第一点那么 ...

大家好我是华金传媒的尼爽然后今天我们非常有幸的请到了庞定歌器的CEO也是创始人刘胜宇总同时也是田园术科的公司来跟我们分享一下现在整个这样的一个AI的在整个营销行业当中的一些新的应用的一些情况我们知道去年这个China TPT出来之后大家都给了非常高的一个 实际的从业人员的还有一个学习应用啊流程化的一个过程啊那么所以呢但是我们 过了这样大概一年的时间我们可以看到现在整个AI对于整个产业来说其实应用的也越来越多了然后也有更多的这种降本增效的数据我们可以看到所以今天我们也请刘总来跟大家分享一下近期的行业的一些新的变化刘总感谢你好嘞大家好我是鹏景科技的刘胜宇然后非常有幸能做这样的一个简短的分享 然后我从我们的这个业务的场景出发然后来描述一下我们的AI的这个应用过程当中是有哪些具体的场景那首先呢去年呢是呃这个这个呃AI是一个算是一个非常火爆的一年那从基建开始呢其实国内很多的营销场景当中大家都在探索那到底在哪些的具体的应用场景当中是可以实际落地的那我们经过了大概有半年多的这个探索的时间 那探索下来了之后有这样几个比较具体的场景可以给大家做个分享首先第一个比较具体的场景呢是在于数字人的场景当中也就是说那其实我们从正常的现在 ...

红利与齐飞港股或迎布局良机 ...