机构调研:这家智能设备供应商拿下新能源车龙头客户车载摄像头设备订单
财联社· 2025-02-25 04:46AI Processing
车载摄像头设备成为最大增长点,这家智能设备供应商拿下新能源车龙头客户相关订单,公司同时深耕 服务器业务多年,AI服务器比重持续上升。 调研要点: ①车载摄像头设备成为最大增长点,这家智能设备供应商拿下新能源车龙头客户相关订单,公司同时深 耕服务器业务多年,AI服务器比重持续上升; 公司在车载领域布局的测试及组装产品线有摄像头、雷达、车载大屏以及车上面的其他应用场景。今年 体量最大的是摄像头领域,得益于国内龙头客户在摄像头的大力布局。 在多年非标设备研发及行业应用经验积淀中,公司总结并形成了运动控制、人工智能、机器人软件算法 等平台化模块,以及射频、声学、电学、光学等各项功能技术模块。 值得注意的是,公司服务器业务做了多年,2021-2022年得益于云服务器,2023-2024年AI服务器在业 务比重里持续上升。未来业务增长逻辑一是增加对客户检测需求的设备供应和提升设计能力,二是不断 切入客户各类产品量产产线的检测设备,该业务是持续迭代有持续需求的产业,未来增速会比较快。 风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析 师公开报告为准。 ②风险提示:调研内容仅为机构与 ...
风口研报·行业:一文看懂AI眼镜产业链,国产大模型加速+信通院规范行业标准+依视路拟大幅扩充产能,这三家公司分布上中下游、提前卡位优势显著
财联社· 2025-02-25 03:17AI Processing
在全世界都在致力于为AI寻求应用载体的当下,眼镜似乎成为了大家最为关注的核心方向之一。而前段 时间RokidGlasses的出圈,更进一步催化产业投资情绪。分析师看好随着国内外玩家先后入局,叠加国 产大模型快速发展,2025年AI眼镜有望放量增长,同时信通院规范AI眼镜行业标准,叠加依视路拟大 幅扩充智能眼镜产能,都显示出行业远景乐观。 AI眼镜(明月镜片、博士眼镜、英派斯)精要: ①智能眼镜兼具"全新智能穿戴设备"和"传统眼镜迭代升级"双重属性,随着国内外玩家先后入局,叠加 国产大模型快速发展,2025年AI眼镜有望放量增长; ②短期来看,豆包、DeepSeek及阿里等国产大模型快速发展,有望加速AI眼镜应用落地; ③长期来看,信通院规范AI眼镜行业标准,助力行业可持续发展,同时依视路拟大幅扩充智能眼镜产 能,显示出行业远景乐观; ④申万宏源研究屠亦婷看好传统眼镜产业链蝶变在即,有望驱动市场扩容及商业模式优化,长期成长空 间广阔,重点公司包括:明月镜片、博士眼镜、英派斯等; ⑤风险因素:AI眼镜产业化进度低于预期。 一文看懂AI眼镜产业链,国产大模型加速+信通院规范行业标准+依视路拟大幅扩充产能,这三家公司 ...
风口研报·公司:新能车零部件公司批量供货比亚迪、理想、赛力斯等,当前订单供不应求,且积极拓展机器人新成长曲线,减速器定点项目有望获得突破
财联社· 2025-02-25 02:56AI Processing
公司新能源零部件订单供不应求,供货比亚迪、理想、赛力斯等,且当前积极拓展机器人新成长曲线, 减速器定点项目有望获得突破。 福达股份(603166)精要: ①公司为曲轴第三方头部供应商,PHEV车型公司拥有客户资源优势比亚迪50%+份额,吉利、理想、 赛力斯、宝马等批量供货,当前订单呈现供不应求的状态; ②2024年以来公司提前布局电驱齿轮、机器人等新成长曲线,在机器人减速器产品上已获得相应成 果,并积极拓展机器人减速器定点项目; ③申万宏源证券戴文杰预计公司2024-2026年归母净利润1.83/2.80/3.94亿元,同比增速 76.6%/53.1%/40.8%,首次覆盖; ④风险提示:下游汽车销量不及预期等。 新能车零部件公司批量供货比亚迪、理想、赛力斯等,当前订单供不应求,且积极拓展机器人新成长曲 线,减速器定点项目有望获得突破 申万宏源证券戴文杰最新覆盖福达股份,新能源车+机器人打开公司成长空间。 公司为曲轴第三方头部供应商,曲轴是内燃机核心零部件,在新能源时代PHEV车型仍然需要曲轴产 品,当前市场格局由主机厂自制转向外包,公司拥有客户资源优势(比亚迪50%+份额,吉利、理想、 赛力斯、宝马等批量供 ...
九点特供:如何看待题材炒作高度变宽度;2025年全国数据资源统计调查正式启动!数据要素将成为促进新质生产力发展的核心内在逻辑,这家公司目前业务主要涵盖临床科研、高质量AI模型样本等多领域数据服务
财联社· 2025-02-25 00:08AI Processing
①2025年全国数据资源统计调查正式启动!机构看好数据要素将成为促进新质生产力发展的核心内在 逻辑,这家公司目前业务主要涵盖临床科研、高质量AI模型样本等多领域数据服务; ②Omdia预计 2025年存储增长持续复苏,分析师指出近期存储器结构性涨价开启并看好企业级SSD赛道,这家公司 产品广泛应用于移动智能终端、PC、数据中心、智能汽车等领域; ③海外映射:欧洲军工巨头莱茵金 属涨7.88%,公司股价受益于德国大选结果,瑞银预测未来12个月还有35%上升空间。 从国家数据局获悉,2025年全国数据资源统计调查正式启动,涉及公共数据、企业数据、金融数据、 科学数据等类别,覆盖数据生产、存储、计算、流通、安全等环节。今年首次将数据资源开发中人工智 能的投入情况和应用成效纳入统计调查范围。这也是国家数据局成立以来实施的第一个部门统计调查制 度。 近年以来,数据要素进入政策密集落地期。银河证券表示,数据要素作为新型生产要素,将成为促进新 质生产力发展的核心内在逻辑。市场化进程有望加速推进,建议重点关注三大投资方向:一是具备国资 背景的数据要素厂商,二是在政务、医保等重点细分行业有布局的数据要素厂商,三是数据安全厂商。 ...
研选:超500亿低空经济和商业航天产业集群项目签约落地成都,分析师看好四川当地低空经济企业直接受益;公司惯导业务有望高速发展,自2024年起已进入大批量供货阶段
财联社· 2025-02-24 22:58AI Processing
①超500亿低空经济和商业航天产业集群项目签约落地成都,分析师看好四川当地低空经济企业直接受 益; ②公司惯导业务有望高速发展,自2024年起已进入大批量供货阶段,亦在积极开发飞行汽车及人 形机器人惯导产品。 【研选·大事件——读懂大市】 1、习近平:中俄两国的发展战略和外交政策是管长远的。 2、民营经济促进法草案二审稿拟增加规定不得实施没有法律法规依据的罚款。 3、吴清:支持具有新产业新技术新业态的优质企业融资,坚决遏制"两高"项目盲目发展;资本市场加 大力度培育壮大科技领军企业和链主型龙头企业;优先支持开展关键核心技术攻关的科技型企业股债融 资、并购重组。 4、 十六部门:加强生态环境领域科技创新 推动美丽中国建设。 5、特斯拉据悉已准备在华更新软件部署FSD功能,将在不同车型分批推出。 【研选·行业】 低空经济|超500亿低空经济和商业航天产业集群项目签约落地成都,分析师看好四川当地低空经济企 业直接受益 2月21日,成都市低空经济和商业航天产业集群重大项目集中签约暨现场推进活动顺利举办,协议总投 资额519.36亿元,共47个重大项目签约落地。 此外,民用航空法修订草案24日提请十四届全国人大常委会初 ...
公告全知道:算力+机器人+DeepSeek+阿里云+华为+AI智能体!公司在杭州等地拥有七大数据中心
财联社· 2025-02-24 13:56AI Processing
①算力+机器人+DeepSeek+阿里云+华为+AI智能体!这家公司在杭州等地拥有七大数据中心,旗下产 品已完成DeepSeek全面接入;②机器人+DeepSeek+华为+国资云+腾讯云+低空经济+芯片!这家公司 旗下大模型已接入DeepSeek;③机器人+华为昇腾+AI眼镜!公司2024年净利润同比增长150%。 【重要公告解读】 浙大网新:公司目前生产经营正常 浙大网新发布异动公告,公司目前生产经营活动正常,所处的市场环境、行业政策未发生重大调整,生 产经营情况没有出现大幅波动。经公司自查,不存在应披露而未披露的重要事项。 点评:公开资料显示,浙大网新以算网融合的智算云平台为基础,持续深耕政府数字化、基建数智化和 产业数智化三大主营业务,为政府、全球产业客户提供深入行业的数智化解决方案和平台服务。 浙大网新2024年半年报显示,浙大网新已构建较为完善的云计算基础设施资源,在杭州、上海、成都 等地拥有7大数据中心,机房面积超过9万平方米,还在全国构建了一张与国内几乎所有主流云计算平 台互联互通、与广域网互联互通的加速网络。浙大网新2024年8月5日在互动平台表示,公司与阿里巴 巴集团保持着长期且良好的合作关 ...
风口研报·洞察:互联网巨头资本开支大增,企业级SSD存储模组公司有望充分受益,近期大容量、先进存储器现货价持续上涨,下半年有望实现价格全面回升;如何看待当前港股估值及后续表现
财联社· 2025-02-24 13:46AI Processing
①如何看待当前港股估值及后续表现;②互联网巨头资本开支大增,企业级SSD存储模组公司有望充分 受益,近期大容量、先进存储器现货价持续上涨,下半年有望实现价格全面回升;③今日全市场机构研 报共发布283篇,上汽集团评级得到上调,7家公司获得首度覆盖,其中ST步步高等3股获新财富分析师 深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,四川路桥首次上榜,前五名依次为巨化股份>上汽集团>百龙 创园>瀚蓝环境>四川路桥。 | | 《风口研报》2月24日要点 | | | --- | --- | --- | | 行业/公司 评级机构 | | 核心逻辑 | | | | ①作为智能硬件ODM龙头平台,公司产品战略升级为3+N+3,立足打造智能手机、笔记本 | | | | 电脑、数据产品为核心的三个成熟生态组合的基础上,积极努力拓展汽车电子,软件业务 | | | | 、机器人三个新的领域和赛道; | | 华勤技术 | | ②2024年公司数据中心业务实现收入超过200亿元(总营收占比约20%),公司是腾讯AI服 | | 海通证券 | | 务器的主要供应商之一,来自CSP厂商/企业客户的持续需求以及交换机业务带来的增量收 | | 603296 ...
财联社早知道:刚刚!证监会称新型工业化是科技创新的主战场,新型工业化是新质生产力的落地方向,这家公司定位于企业数字化转型赋能者;这家公司签订6亿多智算集成服务采购合同
财联社· 2025-02-24 13:16AI Processing
风口研报·公司:DeepSeek一体机+供货光刻机+先进封装+可控核聚变+低空经济,这家公司多个业务共同构建核心技术护城河;AI芯片铲子股,受益于国内GPU厂商高景气周期,最新型号正在客户验证阶段
财联社· 2025-02-24 12:21AI Processing
①DeepSeek一体机+供货光刻机+先进封装+可控核聚变+低空经济,这家公司多个业务共同构建核心技 术护城河,助力高端工控领域智能化升级;②AI芯片铲子股,受益于国内GPU厂商推理芯片高景气周 期,最新型号产品目前正在客户验证阶段。 《风口研报》今日导读 1、旭光电子(600353):①公司控股子公司睿控创合将DeepSeek大模型与边缘计算深度融合,推出 睿智系列AI智算工控机,实现全栈国产化硬件与软件架构,在边缘设备上实现故障识别准确率99.2%、 推理时延<8ms;②公司是大功率电子管生产企业,已为国内头部国产光刻机及半导体设备制造企业实 现批量供货,同时可控核聚变兆瓦级电子管已获市场订单;③氮化铝是国内外公认的第三代半导体关键 材料和电子器件的先进封装材料,公司已具备氮化铝粉体年产300吨的生产能力;④长城证券邹兰兰预 估公司2024-2026年归母净利润为1.15/1.67/2.07亿元,同比增长23.6%/46.2%/23.7%,对应PE分别为 61/41/34倍;⑤风险提示:市场竞争加剧,下游需求不及预期等。 2、华峰测控(688200):①公司为国产AI芯片铲子股,数字测试机偏向于软件定义, ...
机构调研:这家存储芯片供应商EEPROM全系产品均已通过AEC-Q100标准全面考核
财联社· 2025-02-24 11:41AI Processing
这家存储芯片供应商推进全系列NOR Flash车规认证,EEPROM产品在车身摄像头、车载中控等应用上 实现批量交付,大容量NOR Flash已成功导入品牌客户消费电子产品。 调研要点: ①这家存储芯片供应商推进全系列NOR Flash车规认证,EEPROM产品在车身摄像头、车载中控等应用 上实现批量交付,大容量NOR Flash已成功导入品牌客户消费电子产品; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分 析师公开报告为准。 风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析 师公开报告为准。 调研过程中,公司表示,随着全球AI市场快速发展,AI各类大模型带动的新兴场景对存储需求增长提供 强劲动力。公司的存储芯片适用于手机、电脑、耳机、可穿戴等众多消费电子市场,以及光模块、服务 器、基站等工控及通信市场,与相关代理商、组装厂、各类主控芯片厂商等均保持良好的战略合作关 系。 公司大容量NOR Flash已经成功导入品牌客户消费电子产品,如耳机、手表、手环等,公司也在持续推 进工业控制、网络通讯、智能汽车等领域客户进展。 此外 ...