①维生素D3近五日涨幅超60%，看好中期景气度，这家公司的生命营养品主要包含合成维生素E、维生 素A、维生素D3等； ②腾讯云上架Llama 3.1模型，AI商业化落地加速，这家公司子公司已发布多款AI 主机、AI摄像机，现有产品融合了多种AI技术，以提升应用场景中对多模态数据的感知能力； ③这家 公司拟参股国内领先的通用人工智能大模型公司北京智谱华章，并将联合打造国内影视领域AI领军研究 平台。 【大头条】 一、维生素|维生素D3近五日涨幅超60%，看好中期景气度，这家公司的生命营养品主要包含合成维生 素E、维生素A、维生素D3等 据媒体报道，Wind数据显示，7月24日，维生素D3报价240元/kg，较昨日上涨11.6%，五日涨幅 60%，较年初上涨超324%。据悉，本轮维生素D3涨价受供给端收缩拉动，主要厂商从5月开始停报停 签，长时间的供给收缩逐渐战胜需求端的疲软，此后在中游贸易商持续炒作下，维生素D3在6月中下旬 爆发涨价潮。 点评：国海证券表示，价格超跌、减产检修及成本高企等多因素叠加，部分维生素品种挺价氛围浓厚。 国内外需求均有所改善，对国内产能消化形成有效拉动，看好维生素中期景气度。 公司方面 ...

这家公司业务覆盖"新材料+新能源+智能制造"领域，大功率液冷充电枪订单需求持续增长，单通道 224G高速通信线实现小批量交付。 调研要点： ①这家公司业务覆盖"新材料+新能源+智能制造"领域，大功率液冷充电枪订单需求持续增长，单通道 224G高速通信线实现小批量交付； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分 析师公开报告为准。 沃尔核材于7月23、24日连续接待机构调研，公司业务主要集中在新材料、新能源、智能制造领域。国 家大力发展核电站项目，目前我国核电发电量占全国发电总量比例已达4.8%，较十年前提高了2.75个 百分点，预计到2035年，我国核电发电量占比将达到10%，公司的核级电缆附件产品与其相配套，预 计市场需求量也将会提升。 此外，公司的充电枪产品与国家政策强调的"加快构建充电基础设施网络体系，支撑新能源汽车快速发 展"相符合，预计未来有较大的市场空间；公司部分热缩套管产品已进入中国商飞供应体系，应用在 ARJ21、C919国产机型上，受益于国家大力发展商用大飞机的契机，公司该部分产品也将有一个持续 的增长。 调研过程中，公司表示，近年来AI行业 ...

①华为有望率先在全球推出"三折叠"智能手机，这家折叠屏铰链供应商不单具备业内领先技术，且拥有 华为等核心客户资源，坐拥"产能、技术能力、客户资源"于一体；②军工火箭弹药稀缺零部件标的，这 家公司在4家上市供应商中唯一具备增资扩产规划，核心大类产品订单有望持续提升。 《风口研报》今日导读 1、东睦股份（600114）：①近期TipsterIceUniverse报道华为将成为全球首个推出"三折叠"智能手机 的厂商，三折屏手机的铰链个数成倍增长，其采用MIM（金属注射成型）关键工艺；②公司通过收购 上海富驰以及东莞华晶入局MIM市场，由折叠机MIM零件向MIM零件+模组的跨越式发展，且拥有华为 等优质客户资源；③公司MIM技术行业领先，坐拥产能、技术能力、客户资源于一体，国泰君安证券 舒迪预计公司2024-2026年EPS分别为0.67/0.99/1.31元；④风险提示：下游其他领域需求不及预期。 2、国科军工（688543）：①《美国防部刺激主要导弹项目的增产》报告披露，美国供应链在固体火箭 发动机等方面存在生产瓶颈，国联证券吴爽认为，若国内导弹需求快速增长，固体火箭发动机或也将同 样出现产能瓶颈；②固体发动机占 ...

二季度绿电运营商获机构明显增持，估值低点+避险属性有望催化行业触底反弹，这家公司二季度海风 发电增长150小时，2023年获配海风进入建设加速期，2024年新一轮项目配置有望再获佳绩，还有多 个海上风电场+抽水蓄能电站期待集团资产注入。 中闽能源（600163）精要： ①2024年二季度，公募基金绿电运营商持仓环比提升1.16%。长江证券电新团队指出，行业估值已经 触及阶段性低点，且绿电与经济相关性较弱，存在一定的避险属性，行业有望迎来触底反弹； ②海通证券吴杰看好公司省属背景及海风运维经验丰富，集团在福建省2023年海上风电市场化竞配中 获配长乐B区（调整）项目（10万千瓦）、长乐外海I区（南）项目（30万千瓦），有望在2024年新一 轮项目配置再获佳绩； ③若2024年风资源恢复至过去三年平均水平，公司风电项目利润有望增加约0.7亿元，同时公司永泰抽 水蓄能电站、莆田平海湾海上风电场三期、霞浦海电B区项目皆有望获得集团资产注入； ④暂不考虑资产注入事项，吴杰预计公司2024年有望实现归母净利约8亿元，25-26年归母净利润为 8.2/8.5亿元，对应2024年PE为13倍； ⑤风险提示：来风不及预期，海风 ...

这家紧固件供应商新项目逐步量产业绩回升，商业航天板块已完成产线建设，单枚火箭结构件价值量可 达3000万，预计下半年开始产生效应。 调研要点： ①这家紧固件供应商新项目逐步量产业绩回升，商业航天板块已完成产线建设，单枚火箭结构件价值量 可达3000万，预计下半年开始产生效应； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分 析师公开报告为准。 超捷股份于7月22日接待机构调研时表示，公司加大对汽车零部件出口市场的拓展和国内新客户开发， 新项目逐步实现量产，营业收入同比增长，使得归属于上市公司股东的净利润同比增长；公司募集资金 投资项目产能逐步释放，规模效应初步显现，盈利能力增强；成都新月原有航空业务逐步修复，商业航 天业务铆接产线投产，预计下半年开始产生效应。 调研过程中，公司表示，商业航天业务领域广阔，公司已设立专门商业航天业务团队，目前业务主要为 商业火箭箭体结构件制造，包括壳段、整流罩、发动机阀门等，在今年5月已完成产线建设，目前已有 部分订单投入生产。后续会根据市场情况建设燃料贮箱产线。 目前市场上主流尺寸的一枚商业火箭成本中结构件占比在25%左右，目前公司 ...

为了积极响应"科八条"的号召开展产业并购，公司拟收购韩国上市公司并成为第一大股东，分析师认为 标的方不仅与公司主营业务实现互补，且与公司2023年收购的当地业务高度协同，有望进一步丰富产 品类别，加深现有客户的合作维度并开拓新的客户。 希荻微（688173）精要： ①公司将以约1.09亿元收购韩国芯片设计公司Zinitix的30.93%股权，本次交易完成后，Zinitix将成为公 司的控股子公司； ②Zinitix主要产品触摸控制器和自动对焦的驱动IC，不仅与公司主营业务实现互补，且与公司2023年收 购的韩国动运大中华区业务高度协同； ③中邮证券吴文吉认为，本次控股完成后，将有助于公司加速扩张产品品类和下游应用领域，有望加深 现有客户的合作维度并开拓新的客户，预计2024-26年收入可达6.08/9.52/15.04亿元，同比增长 54.42%/56.59%/58%； ④风险因素：市场复苏不及预期。 积极响应"科八条"的号召开展产业并购，这家国产模拟芯片饺饺者拟收购韩国上市公司并成为第一大股 东，有望加速实现海内外协同发展 事件；7月14日，希获微宣布，将以约1,09亿元收购韩国芯片设计公司Zinitix的 ...

①文远知行拟赴美IPO，"Robotaxi第一股"或定档8月底，这两家公司都与文远知行签订协议共同探索 无人驾驶技术的融合； ②成果频出！我国载人登月火箭取得新突破，更多支持航天产业发展的政策有 望落地，这家公司具备专业的商业卫星AIT生产能力，可同时装配多颗50KG以下的商业卫星； ③海外 映射：脑再生科技涨343%，该公司治疗神经认知障碍的中医药引发了投资者兴趣。 【个股竞价和连板数据（新版）】 《九点特供》低位连板晋级率 120.00% 250 100.00% 200 80.00% 150 60.00% 100 40.00% 50 20.00% 0.00% 0 01 3 22 1月20 月27 一 标签 ? 百姓名名 指数和短线情绪背离明显，首板家数已经连续第四日维持在30+，但昨日惠程科技冲高失败，就看何时 能真正打开高度了，而不是像大众交通那样通过不断反包才能冲高。 周二连板♥ | --- | --- | --- | |--------|----------|---------| | 代码 | 名称 | | | 600187 | 国中水务 | +10.11% | | 600817 | 子通車工 | ...

①政策顶层设计引领医疗信息化科技新内需，重点关注数据要素互联互通，分析师看好医疗信息化龙头 企业； ②这家国内激光打印机龙头已实现"原装打印机及耗材+通用耗材+芯片"全产业链布局，非打印 类芯片业务有望开启公司第二增长曲线。 【研选·大事件——读懂大市】 1、北京宣言致力于巴14个派别大和解大团结。 2、王文涛会见美中贸委会董事会代表团：强调美对华投资限制措施将严重影响美国企业在华投资经 营。 3、国家发改委：支持优质企业借用中长期外债，促进实体经济高质量发展。 4、北向资金净卖出41.83亿元。 5、美国副总统哈里斯：已获得足够支持成为民主党总统候选人。 【研选·行业】 医疗信息化|政策顶层设计引领医疗信息化科技新内需，重点关注数据要素互联互通，分析师看好医疗 信息化龙头企业 三中全会提出要构建全国统一大市场，完善要素市场制度和规则，推动生产要素畅通流动，并加快建设 分级诊疗体系，推进紧密型医联体建设，强化基层医疗卫生服务。 2018年至今，国家在政策端层层加码，重点聚焦在数据要素互联互通，从医疗机构内部各系统的互联 互通，到医疗机构之间的互联互通，再到包括基层在内的区域医疗机构互联互通，加大了医疗信息化建 ...

①自动驾驶独角兽小马智行或9月赴美IPO，Robotaxi商业化拐点已至，这家公司开发的智能驾驶公交 车，目前已在特定区域开放道路实现了示范运行，公司曾于2020年完成了新一代L4级智能驾驶客车开 发； ②魅族第二代AR眼镜曝光，支持车联网一体互联和AI多模态识别，这家公司正攻关光波导AR眼镜 的近视解决方案，公司还是华为智能眼镜的合作伙伴； ③这家公司是国内技术最为全面的大规模网络 空间安全防护解决方案提供商之一，具有丰富的技术开发和项目实施经验。 【大头条】 一、无人驾驶|自动驾驶独角兽小马智行或9月赴美IPO，Robotaxi商业化拐点已至，这家公司开发的智 能驾驶公交车，目前已在特定区域开放道路实现了示范运行，公司曾于2020年完成了新一代L4级智能 驾驶客车开发 据媒体报道，自动驾驶领域独角兽企业小马智行或最快于今年9月赴美IPO，目前已寻得有明确IPO投资 意向的机构投资者。据悉，小马智行成立于2016年，主要业务包括自动驾驶出行服务、自动驾驶卡车 和乘用车智能驾驶等。公司在全球范围内设有研发中心，包括硅谷、北京、上海、广州和深圳等地，并 已获得中美多地自动驾驶测试和运营资质与牌照。 点评：民生证 ...

①AI光模块+汽车智能化推动这家连接器头部厂商恢复快速增长，当前已合作多家国际国内头部客户， 积极向Tier1核心供应商转变； ②这家地产商同时还是全国最大的会展场馆运营商之一，公司今年力争 销售面积较2023年翻倍增长，且核心优势更在于会展品牌综合力强。 《风口研报》今日导读 1、鼎通科技（688668）：①连接器为受益于AI+汽车智能化的重要零部件，公司是行业的头部厂商， 与安费诺、莫仕、泰科电子、哈尔巴克和中航光电等建立了长期稳固的合作关系；②通信连接器积极配 合客户不断开发QSFP112G和QSFP-DD等系列新产品，单通道速度的需求现已达到112Gbps，汽车连接 器顺应汽车电动化趋势向Tier1转变，通过产品的丰富，提升对客户的供给价值量；③天风证券唐海清 认为公司具有核心竞争力，有望受益于AI带动通信连接器需求增长，预计公司24-26年归母净利润为 1.1/1.6/2.2亿元，首次覆盖；④风险提示：连接器需求低于预期等。 2、北辰实业（601588）：①公司2023年实现合同销售金额52.78亿元，今年力争实现签订合同金额人 民币107亿元；②公司目前已成为全国最大的会展场馆运营商之一，去年会展 ...