这家国内连接器组件供应商高速通讯连接器产品收入占比近七成，公司已成为安费诺重要供应商， 224G产品进入小批量试产阶段。 调研要点： ①这家国内连接器组件供应商高速通讯连接器产品收入占比近七成，公司已成为安费诺重要供应商， 224G产品进入小批量试产阶段； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分 析师公开报告为准。 鼎通科技董事长等公司高管近期接待多批机构调研，公司的高速通讯连接器(包括高速铜缆/背 板/wafer/cage)整体占公司主营业务收入约60-70%。目前公司的QSFP-DD 112G产品已开始量产， 224G产品目前已开发在小批量试产阶段。 目前公司通讯连接器产品主要以东莞生产为主，随着客户的需求增长，稼动率较去年有所提升，处于相 对饱和状态；河南信阳子公司目前以汽车连接器产品生产为主，随着IPO项目的投入，可实现产值大大 提升。 调研过程中，公司透露，公司是安费诺/莫仕通讯连接器及cage的重要供应商之一。 天风证券分析师表示，公司是国内连接器组件专业供应商，AI带来的新一轮科技革命浪潮带来的高算力 需求也有望持续带动底层硬件需求，新能源汽车 ...

从无人网约车到无人物流，L3/L4智驾加快落地，实际上无人驾驶的应用场景远非于此，这一细分领域 的无人驾驶关注度也在增加。公司在行业的智能化领域的产品矩阵持续完善，同时在机器人、矿鸿以及 化工领域的开拓加速布局，有望在持续挖掘下游客户潜在需求的同时推动自身业绩保持高质量增长态 势。 北路智控（301195）精要： ①近年来我国煤炭产量持续增长的同时，产业结构加快优化升级，经测算，我国煤矿智能化改造潜在市 场总空间超过7000亿元； ②浙商证券刘雯蜀看好公司是煤炭智能化小巨人，在煤矿智能化领域的产品矩阵持续完善、基本盘稳 固； ③同时公司在机器人、矿鸿以及化工领域的开拓加速布局，有望在持续挖掘下游客户潜在需求的同时推 动自身业绩保持高质量增长态势； ④刘雯蜀看好公司化工、机器人等业务有望贡献新增长极，预计2024-26年归母净利润分别达到 2.71/3.51/4.52亿元，同比增长20.45%/29.25%/28.64%，对应PE为15.52/11.98/9.31倍； ⑤风险因素：项目交付不及预期的风险、业务拓展不及预期的风险。 无人驾驶应用远不止网约车和物流，分析师看好这一细分领域的智能化改造空间超7000亿 ...

这家公司规模量产车载以太网物理层芯片，车规产品已应用到比亚迪等众多客户中，公司产品端销售额 实现连续6个季度环比增长。 调研要点： ①这家公司规模量产车载以太网物理层芯片，车规产品已应用到比亚迪等众多客户中，公司产品端销售 额实现连续6个季度环比增长； ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分 析师公开报告为准。 裕太微于7月18日接待机构调研时表示，公司已规模量产的车载以太网物理层芯片已批量应用于多款新 能源汽车。后续，随着汽车架构中端到端应用的不断深化，将有更多车型使用公司车载产品。 公司的车规产品目前已应用到比亚迪等众多客户中，随着汽车智能化网联化程度的加深，应用空间会不 断增加，这对公司来说是较大的机会点，预计后续会有更多公司自研的车规芯片用到更多的车型和平台 上。 多家汽车制造商如比亚迪、梅赛德斯-奔驰等已经获得L3级别自动驾驶的测试牌照，并计划在未来推出 商业化的L3级别自动驾驶功能。L3级别自动驾驶技术正在逐步成熟，并获得政策和市场的支持，这对 突破目前单车车载高速有线通信芯片数量是很大的帮助，也必将扩大公司车载芯片的市场。 调研过程中，公司透露 ...

①修订后的《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》将于9月1日起施行，机构测算基于AI的网络 安全市场规模10年将翻6倍，该公司数据加密技术有应用到智慧政务等领域的解决方案中； ②华为将在 2024ChinaJoy展示40款鸿蒙原生游戏，分析师看好大厂齐发力、行业新游周期开启，这两家公司与鸿 蒙生态深化合作并启动鸿蒙原生游戏开发； ③海外映射：特斯拉大涨5.2%，马斯克称特斯拉人形机器 人有望在2026年大批量生产。 【个股竞价和连板数据（新版）】 《九点特供》低位连板晋级率 120.00% 250 100.00% 200 80.00% 150 60.00% 100 40.00% 50 20.00% 0.00% 0 日01 日本自 19日 22日 FI 23 12 27 B( Bt 首板教育 后江市 虽然二进三1/9的晋级率较为惨淡，但昨日首板家数连续第三日保持在30+，这是5月中旬以来的首次， 可见市场正在逐渐由局部向整体开始回暖，并且昨日有大众交通和锦江在线两只个股向上突破并触发异 动，可见资金也恢复了一定的做多意愿，就看后续能否维持住这种态势了。 周一连板← 代码 603232 600817 00216 ...

①无人驾驶+国产软件+车路云+百度+人工智能+信创！这家公司参与百度智能驾驶技术有关项目；②国 产软件+车联网+人工智能+信创+大数据！这家公司在国内EDR市场占有率位居第一；③车路云+国产软 件+英伟达+人工智能！公司签订战略合作协议探索自动驾驶技术多场景应用。 【重点公告解读】 启明信息：公司直接控股股东将由中国一汽变更为出行公司 启明信息公告，为进一步落实中国一汽战略，实现资源的充分共享与协同增效，公司控股股东中国一汽 研究决定，委托全资子公司一汽出行科技有限公司就中国一汽持有的上市公司1.99亿股（比例 48.67%）的股份全权行使除股份收益权（含利润分配权、剩余财产分配权、股份转让的收益等财产性 权利）、股份处置权（包括股份的转让、赠与或质押、划转等处分权）以外的其他所有股东权利。本次 股份委托管理后，出行公司可以实际支配公司约48.67%的表决权，超过30%，触发要约收购，但因本 次权益变动系在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，属于可以免于以要约方式增持股份的情形。 本次股份委托管理后，公司的直接控股股东将由中国一汽变更为出行公司，实际控制人不变。 点评：公开资料显示，启明信息的主营业务是企业 ...

①华为全联接大会2024重磅来袭，行业智能化加速，这家公司结合5G+AI等技术助力工业4.0与产业数 字化转型，公司还推出了鸿蒙系列产品； ②事关人形机器人，马斯克称特斯拉有望2026年大规模生 产，这家公司向特斯拉提供人形机器人PCB产品； ③这家公司拥有全栈自研的适应金融机构信创需求 的相关成熟解决方案，公司是国内IT公司中少有的真正以产品切入海外的公司。 【大头条】 一、新型工业化|华为全联接大会2024重磅来袭，行业智能化加速，这家公司结合5G+AI等技术助力工 业4.0与产业数字化转型，公司还推出了鸿蒙系列产品 据华为微信公众号信息，9月19-21日，第九届华为全联接大会将在上海举办。本次大会以"共赢行业智 能化"为主题，将邀请思想领袖、商业精英、技术专家、合作伙伴、开发者等，从战略、产业、生态等 方面探讨如何通过智能化、数字化技术赋能干行万业，把握新机遇、共赢智能未来。 点评：华为全联接大会被视为华为最新科技成果和未来发展方向的契机，为期三天的大会紧扣"智能"二 字，行业智能化再加速。万联证券表示，二十届三中全会强调发展新质生产力和科技创新，从政策端再 次明确智能化、数字化和信创三条投资主线。智能 ...

①美国推动制造业回流，这家公司的美国工厂有望显著受益本轮顺周期，盈利水平或远高于国内企业； ②船舶行业上半年高景气度持续且中国船厂表现亮眼，分析师预计供需紧张或驱动船价持续创新高，这 些企业"马太效应"明显有望优先受益。 《风口研报》今日导读 1、濮耐股份（002225）：①"特朗普"上台后的施政纲领或维持扩张的财政政策，美国钢铁年消耗将增 长5%，公司的本土及海外工厂有望受益于价值重估；②公司美国工厂一期设计产能2万吨镁碳砖，24 年或有万吨级出货，塞尔维亚工厂一期设计产能3万吨镁碳砖、1万吨不定形材料逐步放量，或可享受 海外耐材的高定价策略红利；③光大证券孙伟风维持24-26年归母净利润预测为2.85/3.40/3.97亿元， 对应PE为12/10/9倍；④风险提示：原材料价格波动。 2、船舶行业（中国船舶、中船防务、中国动力）：①船舶行业上半年完工/新接/手持订单分别同比增 长18.4%/43.9%/38.6%，且中国船厂在此轮行情中表现亮眼，高景气度持续；②供需紧张或驱动船价 持续创新高，叠加新船订单向大型化、高端化、双燃料方向发展，龙头公司建造大型船舶技术全球领 先，未来优质高价订单竞争力强，"马太 ...

这家工业机器人公司获调研，产品覆盖两大品类、5大产品线、70余款机型，负载覆盖1-600kg，产品 广泛应用于3C、新能源、白电、包装、食品饮料、医药、金属加工等各个行业。 调研要点： ①新时达：公司的工业机器人产品覆盖两大品类、5大产品线、70余款机型，负载覆盖1-600kg，产品 广泛应用于3C、新能源、白电、包装、食品饮料、医药、金属加工等各个行业。 ②风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分 析师公开报告为准。 新时达于7月19日接待上海证券、中邮证券调研，公司机器人智能工厂生产的机器人主要是六轴机器 人，年产为1万台；公司SCARA机器人生产基地在深圳，不在这1万台产能内计算。 公司的工业机器人产品主要有多关节型机器人和众为兴SCARA机器人两大品类，5大产品线 （SCARA/SD/SA/SR/SP），70余款机型，负载覆盖1-600kg，产品广泛应用于3C、新能源、白电、包 装、食品饮料、医药、金属加工等各个行业，并且在各细分领域积累了丰富的应用经验。 公司子公司晓奥为客户提供智能化柔性生产线，在产品的数字化仿真设计、柔性化、模块化方面沉淀了 丰富的 ...

①国内首台40nmBFI发布、芯片高端检测设备迎新突破，这家公司半导体布局多点开花，同时PCB业务 4大产品系列获沪电+东山+景旺认可；②长三角智能网联汽车试验场启动运行，这家"稀缺"公司可满足 自动驾驶全场景测试，未来有望维持强现金造血能力。 《风口研报》今日导读 1、天准科技（688003）：①公司在公众号上宣布参股的矽行半导体面向40nm技术节点的明场纳米图 形晶圆缺陷检测设备TB1500已完成厂内验证，标志着国产半导体高端检测设备实现了新的突破； ②TB1500核心关键部件全部实现自主可控，满足40nm技术节点的工艺制程需求，且面向28nm技术节 点的TB2000设备当前进展顺利，计划于2024年底发布样机；③在PCB板块，公司已形成4个产品系列 布局，获得沪电股份、东山精密、景旺电子等客户认可，在智能驾驶板块，公司面向征程6再次与地平 线达成深度合作，开发了多款TADC-J6E/M产品，完成了样车搭建，并计划在今年内达到量产状态；④ 财通证券佘炜超预计公司2024-2026年归母净利润2.72/3.41/4.13亿元，同比增长 26.24%/25.56%/21.21%，对应PE分别为25.88/20 ...

多部门联合印发《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》，强调2027年的关键时间节点，分析 师看好2024年有望成为信创采购高峰期，公司聚焦能源行业、金融保险行业，近两年积极推进大型集 团企业信创EAM、EPM、ERP的试点应用项目，为下一步全面市场开拓打好产品基础，上半年业绩较去 年同期实现扭亏为盈。 普联软件（300996）精要： ①5月，中央网信办等多部门联合印发《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》，强调2027年 的关键时间节点，中邮证券孙业亮看好2024年有望成为信创采购高峰期； ②近两年，公司积极推进大型集团企业信创EAM、EPM、ERP的试点应用项目，为下一步全面市场开拓 打好产品基础，受益信创产业加速，上半年业绩较去年同期实现扭亏为盈； ③孙业亮看好随着公司新客户、新领域业务拓展的陆续推进，未来有望逐步优化运营模式、提高经营业 绩，预计2024-26年的EPS为0.83/1.04/1.31元，同比增长171.28%/25.23%/25.2%，对应的PE为 18.29/14.61/11.66倍； ④风险因素：信创政策推进低于预期、行业竞争加剧;。 多部门强调2027年的关 ...