东兴证券股份有限公司关于桂林星辰科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为桂林 星辰科技股份有限公司(以下简称"星辰科技"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法(试行)》等有关法律法规和规范性文件要求,对公司 2024年度募集资 金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林星辰科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1881 号),核准公司向不 特定合格投资者公开发行不超过 2100 万股新股 (含行使超额配售选择权所发新 股),实际发行新股 2,100万股,发行价格为 8元/股,募集资金总金额为人民币 168,000,000.00元,扣除发行费用(不含税)金额为 16,620,114.12 元,募集资金 浄额为 151,37 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-010 桂林星辰科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（夏梅兴） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届独立董事， 任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规及《公司章程》的规定，秉持对全体股东负责的态度，恪尽职守、忠实勤 勉地履行独立董事职责，出席了公司相关会议，认真审议董事会各项议案，以客 观、公正的原则发表意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 （一）独立董事履历 夏梅兴，男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾 任上海市发展改革委高技术产业处处长、能源处处长、上海电力股份有限公司总 经理助理兼董秘、副总经理兼董秘、副总监 ...

Summary of Conference Call Notes Industry Overview - The conference call primarily discusses the **communication industry** and its response to recent changes in **U.S. tariff policies** affecting various products including optical modules, wireless communication modules, and IP phones [3][4]. Key Points and Arguments 1. **U.S. Tariff Exemption Impact**: - The recent U.S. tariff exemption list includes products related to the communication industry, allowing companies to revert to a 27.5% tariff level, with potential for zero tariffs if products are routed through Thailand [3][4]. - This exemption significantly reduces tariff costs for related companies, providing a favorable environment for growth [4]. 2. **Domestic Semiconductor Certification Rules**: - New domestic semiconductor product origin certification rules mainly affect IDM model analog chip manufacturers, but the overall impact on the communication industry is considered limited [5]. 3. **NVIDIA Export Policy**: - The Trump administration's slowdown in restricting NVIDIA H20 exports to China is seen as beneficial for domestic HH20 server manufacturers and downstream companies, promoting capital expenditure and investment certainty [6]. 4. **Optical Device and Module Sector**: - Leading companies like Zhongtian Technology benefit from tariff exemptions, while companies like Xuchuang are relocating high-end production to Thailand to mitigate risks associated with direct exports to the U.S. [7]. - The core chips used in optical modules are primarily sourced from Taiwan, limiting the impact of import tariffs [7]. 5. **Wireless Communication Module Sector**: - Companies such as Guanghetong, Yiyuan Communication, and Meige Intelligent benefit from the tariff exemptions, with most of their imported chips sourced from regions outside the U.S., resulting in minimal cost increases [8]. 6. **Enterprise Communication Terminal Sector**: - Companies like Yidian Network, which have around 30-40% of their products on the exemption list, are gradually shifting production to Southeast Asia and sharing costs with downstream distributors to mitigate tariff impacts [9]. 7. **Short-term Tariff Impact Mitigation**: - Companies have been building inventory in overseas warehouses to buffer against short-term tariff impacts and are increasing the pace of domestic chip substitution [10]. 8. **Data Center Temperature Control Market**: - The majority of revenue in this segment still comes from domestic markets, with limited impact from tariffs due to low cost contribution from risk control measures [11][12]. 9. **Smart Controller Sector**: - Major manufacturers have established global production bases to buffer against tariff impacts, with direct exports to the U.S. being minimal [13]. 10. **Communication Industry Performance**: - The domestic demand sector is performing well, while export-oriented sectors like optical devices and modules are facing significant challenges, with some companies experiencing over a 15% decline in stock prices [14]. 11. **Future Demand for Optical Modules**: - Expectations for 2025 and 2026 indicate a higher demand for 1.6T optical modules, with potential growth driven by Ethernet customers and cloud computing applications [15]. 12. **Investment Strategy for the Communication Industry**: - Short-term impacts from tariffs are expected to be minimal, with a focus on individual demand changes and Southeast Asian policy developments. Recommended stocks include Zhongji Xuchuang, Yiseng, Tianfu Communication, and others [16][17]. Additional Important Insights - The communication industry is advised to focus on segments benefiting from tariff exemptions, such as optical modules and IoT modules, while also considering sectors with low overseas demand impact [17]. - There is a notable emphasis on accelerating domestic substitution of communication chips in response to import tariff impacts [17].

行业日报 | 北交所 定向可转债审批加速，助力北交所再融资常态化 证券研究报告 2025 年 03 月 13 日 北交所市场点评——20250312 核心结论 行情回顾：1）指数层面：3 月 12 日北证 50 收跌-0.6%，成交额达 420.3 亿 元，较昨日上涨 38.5 亿元。2）个股层面：当日北交所 264 家公司中 127 家 上涨，1 家平盘，136 家下跌，3 家涨停。其中涨幅前五的个股分别为：立方 控股（+30.0%）、华原股份（+30.0%）、美心翼申（+29.9%）、凯添燃气（+27.8%）、 机科股份（+23.6%），跌幅前五的个股分别为：倍益康（-8.4%）、万达轴 承（-7.5%）、西磁科技（-5.4%）、星辰科技（-5.3%）、纬达光电（-5.2%）。 相关研究 北交所：市场震荡分化，主题轮动下聚焦科技 主线与国产替代机遇—北交所市场点评—— 20250311 2025-03-12 北交所：历史新高前博弈情绪趋浓，把握政策 方向，做好中长期布局—北交所市场点评—— 20250310 2025-03-11 北交所：周内放量上涨超 6%，高波动下流动 性博弈加剧 — 北 交 所 市 ...

第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-083 桂林星辰科技股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吕虹先生 6.会议列席人员：公司部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 董事夏梅兴、刘卫兵、徐冬艳、王井双因工作安排等原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 20 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-085 桂林星辰科技股份有限公司舆情管理制度 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 26 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于制定<舆情管理制度>的议案》，本制度无需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 桂林星辰科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高桂林星辰科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定和《桂林星辰 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道，尤其是负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-084 桂林星辰科技股份有限公司总经理、副总经理任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 12 月 26 日召开第四 届董事会第七次会议，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副 总经理的议案》。 免去马锋先生的总经理，自 2024 年 12 月 26 日起生效。上述免职人员持有公司股 份 9,086,668 股，占公司股本的 5.3258%，不是失信联合惩戒对象。 免去郝铁军先生的副总经理，自 2024 年 12 月 26 日起生效。上述免职人员持有公 司股份 183,100 股，占公司股本的 0.1073%，不是失信联合惩戒对象。 聘任郝铁军先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满时止，自 2024 年 12 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 183,100 股，占公司股本的 0.107 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-082 桂林星辰科技股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 11 月 12 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第 五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》。鉴于公司募投项目"军用随动控制总成产业化及伺服电机扩产项 目"、"研发中心建设项目"已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率， 公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。 公司董事会授权公司财务部门办理节余募集资金的划转及募集资金专项账 户注销等事宜。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在北京证券交易所信息 披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告》（公告编号：2024-074）。2024 年 11 月 28 日，公司召开 2024 年第二次 ...

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-081 桂林星辰科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 √媒体采访 活动时间：2024 年 11 月 28 日至 2024 年 11 月 29 日 活动地点：桂林星辰科技股份有限公司会议室、展厅、生产线 参会单位及人员：广发证券以及报名参加"北交所投资者服务 e 站走进星辰 科技（832885）"活动的个人投资者 30 人；国泰君安证券；新京报。 上市公司接待人员：董事兼总经理马锋先生、董事兼董事会秘书吕斌先生、 副总经理郝铁军先生 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 广发证券主办的"北交所投资者服务 e 站走进星辰科技（832885）"活动 二、 投资者关系活动情况 三、 投资者关系活动主要内容 公司董事会秘书吕斌先生对公司的基本情况进行了简要介绍，带领投资者参 观了公司的展厅及生产线，公司高管就投资者关心的问题 ...

ll | 君泽君律师事务所 IET JunZeJun Law Offices 法律意见书 中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 FAX: 0755-33988199 TEL: 0755-33988188 北京市君泽君(深圳) 律师事务所 关于桂林屋辰科技股份有限公司 (2024) 君深意字第 357 号 致:桂林星辰科技股份有限公司 梓林星辰科技股份有限公司(下称"公司")2024年第二次临时股东大会(下 称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中现场会议 于 2024 年 11 月 28 日下午 14:30 在桂林市高新区信息产业园 D-10、D-11 号桂林星 辰科技股份有限公司办公楼一楼会议室召开。北京市君泽君(深圳)律师事务所(下 称"本所")接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东大会现场会议,并根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")以及《桂 林星辰科技股份有限公司章程》〈下称"《公司章程》")等有关规定,就本次股 东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序 及表决结果等事项 ...