上海市锦天城（深圳）律师事务所 | | | 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21/22/23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 | 释 | 义 1 | | --- | --- | | | 声明事项 4 | | 正 | 文 6 | | 一、 | 收购人的基本情况 6 | | 二、 | 要约收购目的 14 | | 三、 | 本次要约收购的方案 15 | | 四、 | 收购资金来源 20 | | 五、 | 后续计划 21 | | 六、 | 对上市公司的影响分析 23 | | 七、 | 与上市公司之间的重大交易 26 | | 八、 | 前六个月内买卖上市交易股份的情况 27 | | 九、 | 参与本次要约收购的专业机构 27 | | 十、 | 《要约收购报告书》的格式与内容 28 | | 十一、 | 结论意见 28 | 关于《辽宁成大生物股份有限公司要约收购报告书》之 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏 中的含义或全称： | 上市公司/公司/成 | 指 | 辽宁成大 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 韶关市高腾企业管理有限公司 要约收购 辽宁成大生物股份有限公司 之 财务顾问报告 财务顾问 二〇二五年二月 财务顾问声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 17 号——要约收 购报告书》等法律法规和规范性文件的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下 简称"本财务顾问"）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤 勉尽责的精神，对本次收购的相关情况和资料进行了核查，对收购人出具的《辽 宁成大生物股份有限公司要约收购报告书》所披露的内容出具财务顾问报告。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问依据的有关资料由收购人提供。收购人已作出承诺，保证其 所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，副本资料或复 印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的；所有文件和 材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 2、本财务顾问已履行勤勉尽责义务，对要约收购报告书的内容进行了核查 和验证，未发现虚假记载、误 ...

Core Viewpoint - The article discusses the recent developments of Muxi, including a 20% workforce reduction, significant contract acquisitions totaling 1.488 billion RMB, and the implications for its upcoming IPO prospects [1][2][6]. Group 1: Workforce Reduction - Muxi is initiating a layoff plan affecting approximately 200 employees, which constitutes about 20% of its total workforce of around 900 [2]. - Industry insiders suggest that this move is aimed at increasing the likelihood of a successful IPO, noting that pre-IPO layoffs are not uncommon [3]. Group 2: Revenue Growth - Muxi has made progress in revenue generation, securing two contracts within a month that total approximately 1.488 billion RMB [4][6]. - The contracts include various technology and AI-related services, indicating a strong demand for Muxi's offerings [4][5]. Group 3: Financing and IPO Progress - Prior to initiating the IPO process, Muxi completed a financing round of approximately 2 billion RMB, with the transaction finalized in December 2024 [6]. - The combination of new financing, substantial orders, and cost-cutting measures positions Muxi favorably for its IPO ambitions [6].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 编号：2025-001 钧崴电子科技股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方及四方 监管协议的公告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意钧崴电子科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1487 号）同意注册， 钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 66,666,700 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 10.40 元，募集资金总额为 693,333,680.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 73,880,354.80 元，实际募集资金 净额为人民币 619,453,325.20 元。 上述募集资金已于 2025 年 1 月 6 日划至公司指定账户，安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（安 永华明（2025）验字第 70052557_B01 号）。 二、募集 ...

!"#$%&'()*+, -./0123456'(+, 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意钧崴电子 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1487 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）66,666,700 股，每股面值人 民币 1.00 元，每股发行价格为 10.40 元，募集资金总额为 693,333,680.00 元，扣 除不含增值税发行费用人民币 73,880,354.80 元，实际募集资金净额为人民币 619,453,325.20 元。 上述募集资金已于 2025 年 1 月 6 日划至公司指定账户，安永华明会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了 《验资报告》（安永华明（2025）验字第 70052557_B01 号）。公司及子公司依 照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人及存放募集资金 的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《钧崴电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 ...

股票简称：钧崴电子 股票代码：301458 钧崴电子科技股份有限公司 （Juneway Electronic Technology Co., Ltd.） （江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地第二期 202 座第三、四层） 首次公开发行股票 并在创业板上市之上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2025 年 1 月 钧崴电子科技股份有限公司 上市公告书 特别提示 钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"钧崴电子"、"本公司"、"发行人" 或"公司"）股票将于 2025 年 1 月 10 日在深圳证券交易所创业板市场上市，该 市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险 大等特点，投资者面临较大的市场风险。本公司提醒投资者应充分了解股票市场 风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审 慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书中的相同。如本上市公告书中合计数与各加数直 接相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五 ...

钧崴电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 提示性公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 资料来源：WIND 数据，截至 2024 年 12 月 24 日（T-4 日） 经深圳证券交易所审核同意，钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"本公 司"或"钧崴电子"或 "发行人"）发行的人民币普通股股票将于 2025 年 1 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市。上市公告书全文和首次公开发行股票的招 股说明书全文披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 中证网（www.cs.com.cn）、证券日报网（www.zqrb.cn）、证券时报网（www.stcn.com）、 中国证券网（www.cnstock.com）、经济参考网（www.jjckb.cn）、中国金融新闻网 （www.financialnews.com.cn）、中国日报网（cn.chinadaily.com.cn）），供投资者查 阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 一、上市概况 二、风险提 ...

钧崴电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"钧崴电子"、"发行人"）首次公开 发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中 国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕1487 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称 "保荐人（主承销商）"或"华泰联合证券"或"主承销商"）。发行人股票简称 为"钧崴电子"，股票代码为"301458"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）及网上向持有深圳 市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价为 10.40 元/股，发行数量 为 6,666.6700 万股，全部为新股发行，无老股转让。 本次发行的发 ...

南京波长光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"本 公司"）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 8 月 23 日在深圳证券交易所创业 板上市。上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于中国证监 会指定网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国 证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn； 经济参考网，www.jjckb.cn；中国金融新闻网，www.financialnews.com.cn），供 投资者查阅。 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风 险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 1 所属网页二维码：巨潮资讯网 一、上市概况 （一）证券简称：波长光电 （二）证券 ...

南京波长光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"波长光电"、"发行人"）首次 公开发行 2,893.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创业 板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券 监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1252 号）。 本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"或"华泰联合证券"）。发行人股票简称为"波长光电"，股票代 码为"301421"。 发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为 29.38 元/股。发行数 量为 2,893.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行的发行价格不超过 剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通 过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称"公募基金"）、全国社会保障基 金（以下简称"社保基金"）、基本养老保险基金（以下简称"养老金"）、企业年 金基金和职业年金基金（以 ...