6月以来，多家民营银行掌舵人密集变动。 公开信息显示，曾任国联财务公司董事长的李军，已于近期出任无锡锡商银行党委书记。该行是全国第十九 家、江苏省第二家民营银行。 此外，湖南三湘银行原董事长唐修国已于6月初因个人原因辞任；安徽新安银行于6月初选举季星云担任董事 长，其任职资格于近期获监管核准。 掌舵人密集变动 "化塑汇"公众号消息显示，无锡锡商银行党委书记李军一行于7月9日到访化塑汇。李军原为国联财务公司董事 长，目前该公司董事长一职已由陈瑜接任。 据了解，锡商银行由红豆集团有限公司等江苏省内多家民营企业共同发起设立，于2020年正式开业，去年末资 产规模超过400亿元。 而在成立初期，锡商银行即明确，该行党委组织关系隶属于红豆集团党委，由该集团党委书记、董事局主席周 海江兼任锡商银行党委书记。 除锡商银行外，另有两家民营银行于6月份发生重大人事变动。 作为新型金融机构，民营银行自2014年陆续设立以来，管理层更换频繁的现象就成为这一群体的显著特点。 除前述三家民营银行外，上海华瑞银行也在4月底披露的2024年年报中透露，该行董事长曹彤于3月下旬因个人 原因辞任，随后该行董事会推举行长吴克照代为履行董事长职责 ...

6月以来，多家民营银行掌舵人密集变动。 湖南三湘银行是中部地区首家、全国第八家开业的民营银行，由三一集团联合汉森制药等9家湖南省内民营企 业共同发起设立，于2016年底开业。去年末，该行资产规模近530亿元。 掌舵人密集变动 "化塑汇"公众号消息显示，无锡锡商银行党委书记李军一行于7月9日到访化塑汇。李军原为国联财务公司董事 长，目前该公司董事长一职已由陈瑜接任。 据了解，锡商银行由红豆集团有限公司等江苏省内多家民营企业共同发起设立，于2020年正式开业，去年末资 产规模超过400亿元。 而在成立初期，锡商银行即明确，该行党委组织关系隶属于红豆集团党委，由该集团党委书记、董事局主席周 海江兼任锡商银行党委书记。 除锡商银行外，另有两家民营银行于6月份发生重大人事变动。 其中， 湖南三湘银行 于6月16日公告透露，该行于6月5日收到董事长唐修国的辞职报告。其因个人原因，申请 辞去该行董事长、董事等职务，且辞职后不再担任该行职务。 公开信息显示，曾任国联财务公司董事长的李军，已于近期出任无锡锡商银行党委书记。该行是全国第十九 家、江苏省第二家民营银行。 此外，湖南三湘银行原董事长唐修国已于6月初因个人原因辞任；安 ...

日前，蓝海银行将7天通知存款年利率下调至1.25%，这是该行今年以来第8次调整存款利率，涵盖活期 存款、定期存款及大额存单等产品。 目前，该行1万元以下存款金额的"蓝宝宝"定期存款利率，3个月期为1.45%、6个月期为1.55%、1年期 为1.75%、2年期为1.8%、3年期为1.95%、5年期为2%；大额存单利率方面，1个月期为1.5%、6个月期 为1.55%、1年期为1.85%。 今年以来，民营银行频繁下调存款利率已成常态。尽管如此，部分民营银行的存款利率仍保持在2%以 上，具有相对优势。 频繁下调存款利率 与年初相比，蓝海银行"蓝宝宝"定期存款利率呈现期限越长、降幅越大的特点：2年期、3年期、5年期 存款利率分别下调30个基点、45个基点和60个基点，同时2年期及以上大额存单产品已下架。 今年以来， 民营银行频繁下调存款利率已成常态 。上海华瑞银行今年以来4次下调挂牌利率，福建华通 银行累计下调5次。 部分民营银行存款利率仍保持在2%以上，具有相对优势 。上海华瑞银行目前3个月期、6个月期、1年 期、2年期、3年期、5年期存款挂牌利率分别为1.45%、1.5%、1.5%、2.15%、2.4%、2.35% ...

自2014年首批民营银行试点启动以来，中国民营银行已走过十年发展历程。 截至目前全国共有19家民营银行，腾讯（微众银行）、阿里（蚂蚁金服）（网商银行）、小米（新 网银行）、360（金城银行）等主要互联网企业均涉及其中。 19家民营银行名单和前三大股东如下表： | 银行名称 | 前三大股东 | | --- | --- | | 深圳前海微众银行 | 1:深圳市腾讯网域计算机网络有限公司（持股32.73%）; | | | 2:深圳市立业集团有限公司(持股15.58%); | | | 3: 深圳市百业源投资有限公司（持股15.58%） | | 浙江网商银行 | 1: 蚂蚁科技集团股份有限公司(持股30%); | | | 2: 万向三农集团有限公司（持股26.78%）; | | | 3: 宁波市金润资产经营有限公司(持股19.48%) | | 江苏苏商银行 | 1:苏宁易购集团股份有限公司(持股30%); | | | 2: 日出东方控股股份有限公司(持股23.6%); | | | 3: 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（持股9.95%） | | 武汉众邦银行 | 1: 卓尔控股有限公司(持股30%); | | | 2: ...

Core Insights - The performance of private banks in 2024 can be summarized with three keywords: "diversification," "pressure," and "transformation" [1] - The total asset scale of 19 private banks reached 2.15 trillion yuan, a year-on-year increase of 9.5%, but significant differentiation is evident [2] Group 1: Leading Institutions - Two leading institutions, WeBank and MyBank, have asset scales exceeding 450 billion yuan and revenue surpassing 20 billion yuan, creating a "discontinuity advantage" over other banks [1][2] - WeBank reported total assets of 651.78 billion yuan, operating income of 38.13 billion yuan, and net profit of 10.90 billion yuan in 2024 [2] - MyBank's total assets reached 471.04 billion yuan, with operating income of 21.31 billion yuan and net profit of 3.17 billion yuan [2] Group 2: Performance Challenges - Many private banks are facing growth pressure, with several institutions experiencing "increased revenue but decreased profit" scenarios [4] - WeBank's revenue grew by 13.71% to 21.31 billion yuan, but net profit declined by 24.67% to 3.17 billion yuan [4] - Five private banks reported declines in both revenue and net profit, with Zhongguancun Bank's revenue and net profit decreasing by 1.36% and 11.29%, respectively [4] Group 3: Asset Quality and Risks - The non-performing loan (NPL) ratio for private banks was 1.66% at the end of 2024, up from 1.55% in 2023 [5] - The NPL ratio among the 19 banks ranged from 0.9% to 2.8%, with four banks exceeding the average NPL ratio [6] Group 4: Future Growth Strategies - Private banks are focusing on service and product innovation to overcome competitive pressures and achieve sustainable growth [7] - The introduction of state-owned capital into private banks may provide advantages, allowing them to operate under city commercial bank regulations [8] - In 2024, two private banks welcomed state-owned shareholders, indicating a shift in shareholder structure [7][8]

日前，19家民营银行2024年年报已披露完毕。 从资产规模来看，民营银行体量差距较为明显。微众银行、网商银行资产规模居前，分别达6517.76亿元、4710.35亿元，苏商银行、众邦银行 和新网银行资产超千亿元，分别为1375.54亿元、1235.31亿元和1036.29亿元，金城银行、中关村银行、富民银行、华瑞银行、蓝海银行和三湘 银行总资产高于500亿元，而振兴银行、裕民银行和新安银行资产规模均低于300亿元。 增速上看，亿联银行、三湘银行和振兴银行资产规模缩水，较上年分别减少21.00%、10.46%和2.35%，其余16家银行资产规模均有所提升，其 中，微众银行、裕民银行增幅较快，分别为21.70%和21.40%，苏商银行、华瑞银行、民商银行和华通银行也实现两位数增长，增速分别为 17.92%、16.15%、12.70%和10.10%。 | 民营银行 | 不良贷款率(%) | 拨备覆盖率(%) | | --- | --- | --- | | 亿联银行 | 2.77 | 153. 02 | | 网商银行 | 2. 30 | 201. 00 | | 裕民银行 | 2. 04 | 160. 72 | | 新 ...

Core Viewpoint - The year 2024 marks the tenth anniversary of private banks in China, revealing a stark performance disparity within the industry, with some banks thriving while others struggle significantly [1][7]. Asset Scale Disparity - The total asset scale of 19 private banks reached 21,459.3 billion yuan by the end of 2024, reflecting a growth of 9.49% compared to the end of 2023, with 16 banks showing positive growth [2][6]. - Leading banks include WeBank with total assets of 651.78 billion yuan and Ant Bank with 471.03 billion yuan, maintaining their positions as top-tier institutions [2][6]. - Yilian Bank experienced a significant contraction in total assets, decreasing from 51.775 billion yuan in 2023 to 40.822 billion yuan in 2024, a decline of 21.15% [2][3]. Revenue Performance - The total operating revenue of the 19 private banks was 93.423 billion yuan in 2024, a year-on-year increase of 1.88%, but with a notable divergence in performance [4][7]. - WeBank led the revenue with 38.128 billion yuan, followed by Ant Bank at 21.314 billion yuan, while other banks struggled to exceed 10 billion yuan in revenue [4][6]. - Blue Ocean Bank reported the largest revenue decline at 39.42%, with several other banks also experiencing significant drops [4][5]. Net Profit Disparity - The total net profit for the 19 private banks was 18.791 billion yuan, down 10.41% year-on-year, with Yilian Bank being the only bank to report a loss of 590 million yuan [6][7]. - WeBank accounted for 58.02% of the total net profit, highlighting the increasing disparity between top-performing and underperforming banks [6][7]. - The gap between the highest and lowest net profit banks widened from 245 times in 2023 to 1,112 times in 2024, indicating a growing performance divide [6][7]. Asset Quality - The overall asset quality of private banks remained stable, with most banks reporting non-performing loan (NPL) ratios below 2% [8][9]. - Yilian Bank had the highest NPL ratio, increasing from 1.61% in 2023 to 2.77% in 2024, indicating significant asset quality deterioration [9]. - Conversely, nine banks improved their NPL ratios, with Zhongbang Bank showing a notable decrease from 1.73% to 1.50% [9].

近期，多家民营银行相继宣布下调存款利率。一方面为适应市场利率环境变化，遵循监管导向；另一方面降低负债成本，稳定息差。 从19家上市民营银行披露的2024年财报数据来看，多家净息差持续下滑。 如蓝海银行2024年净息差为2.35%，同比下降1.99个百分点；新安银行净息差低至0.76%，下降1.16个百分点；富民银行净息差3.39%，下降0.26个百分点；梅 州客商银行净息差1.89%，下降0.18个百分点。 在业内人士看来，两者利润与营收规模差异源于服务客群的不同：网商银行聚焦中小微企业等，客户小且风险高；微众银行利润则主要来源于微粒贷，风险 更小，利润更厚。 报告期内，微众银行营业收入为381.28亿元，同比下降3.13%；净利润109.03亿元，同比增长0.81%；网商银行实现营业收入213.14亿元，同比增长13.7%；净 利润31.66亿元，同比下降24.67%。 产品方面，微众银行在个人金融领域有"微粒贷""微账户""微车贷"和"微众银行财富 +"等产品。网商银行主要产品则包括"企业网银""电商通""网商贷""余利 宝"等。截至2024年末，"微粒贷"已累计服务超7000万借款客户，年内日均发放贷款 ...

资料图。 王琳 随着 民营银行 纷纷 公布 2024 年全年业绩 ， "冰火两重天" 的行业 格局 也逐渐露出水面 ：头部 互联网银行凭借科技能力与客群优势逆势增长，而中尾部中小银行则面临盈利收缩与资产质量的双 重考验。 2024 年，微众银行总资产规模达 到 6517 .8 亿元， 位居行业榜首 ， 该年实现 营业收入 381. 3 亿元，净利润 109 亿元；同期，网商银行资产总额 为 4710. 4 亿元，营业收入 213.1 亿元，净利 润 31. 7 亿元。 成立八年四度换帅，新网银行去年净利缩水近两成 除 了 微众、网商资产规模超过 4500 亿元之外，其他民营银行资产规模均低于 1500 亿元。 与 这 两家 头部 互联网银行 各项数据 相比， 作为全国第三家互联网银行 ， 新网银行 的业绩略显 逊色 。 根据日前披露的年报 ， 2024 年 ， 新网银行 资产总额 1036. 3 亿元，营业收入 63.7 亿 元， 净利润 8 . 1 亿元 。 值得注意的是 ， 新网银行 在年报中透露， 2024 年 6 月，王航因工作原因不再担任董事、董事长 及专门委员会职务 ， 同时 ， 新网银行选举朱韬 ...

苏商银行特约研究员薛洪言向《证券日报》记者表示，2024年民营银行"营收普增、利润分化"的特征， 反映出行业在规模扩张与盈利能力之间尚未形成有效平衡。其中，收入普遍增长主要源于信贷规模扩大 和新兴业务如财富管理的贡献，利润分化则暴露了部分银行在成本控制、风险定价和业务结构上的短 板。部分银行可能因过度依赖高定价的消费贷业务，而面临不良率攀升的压力，导致拨备计提大幅增 加。同时，部分银行为争夺市场份额而推高获客成本，叠加科技投入的刚性支出，进一步侵蚀其利润空 间。在此背景下，民营银行可以通过优化业务结构、拓展财富管理业务以及探索多元化发展路径，积极 应对挑战，寻找新的增长点。 头部机构业绩领跑 腰部机构"增收不增利" 从2024年业绩表现来看，民营银行整体呈现营收普遍增长、净利润分化加剧的行业特征。头部机构中， 微众银行实现营业收入381.28亿元，同比下降3.13%，实现净利润109.03亿元，同比增长1%；网商银行 虽然实现营收同比增长13.71%至213.14亿元，但受资产质量管控和成本端影响，净利润同比下滑24.67% 至31.66亿元，出现"增收不增利"的情况。 同时，"增收不增利"现象在腰部机构阵营 ...