10月9日早间，汇丰控股及恒生银行联合发布重磅公告，宣布汇丰亚太作为要约人，已要求恒生银行董事会向计划股东提呈私有化建议，交易估值约为 2903亿港元。 值得注意的是，恒生银行2025年第三次中期股息将全额派发给股东，不会从对价中扣除，后续若有其他股息则将进行相应调整，且汇丰明确表示不会提高 对价。 私有化实施完成后，恒生银行将成为汇丰控股的全资附属公司，并从港交所退市。从财务影响来看，此次私有化预计提升汇丰控股每股普通股盈利。数据 显示，截至2025年6月30日，汇丰最新公布CET1比率为14.6%，预计私有化后首日资本影响约125个基点。 值得注意的是，香港股市恒生指数即是由恒生银行全资附属机构恒生指数有限公司编算和管理。 溢价30.3%，拟支付超1000亿港元 汇丰：体现了对香港市场的信心 根据公告，此次私有化将根据公司条例第673条下的协议安排方式进行，若计划最终生效，恒生银行计划股份将全部注销，股东每股可获155港元现金对 价。 作为香港银行业的重要参与者，恒生银行此次私有化提议迅速引发市场广泛关注，两大金融品牌的未来协同与独立运营规划成为焦点。 公告明确了此次私有化的核心交易条款。根据公告细节，此 ...

摩通料私有化将令汇控普通股权一级资本比率(CET 1)减少125点子；为维持CET 1中期目标14%至 14.5%，将暂停3个季度回购股份，料回购金额涉资约70亿美元，预期明年第二季底CET 1为14%。 不过，摩通指出，长远来说，提出私有化对恒生带来正面影响，即使不考虑收入协同或成本优化，仅因 取消恒生的少数股东权益，预计2027年每股盈利和每股股息分别较基本预测高出1.5%和3.1%。而汇丰 披露其香港业务去年股本回报率(ROTE)为38%，恒生则为11%。 汇丰控股(0005.HK)今日盘中一度跌超7%至102.5港元，截至目前成交额放大至超90亿港元。 消息面上，汇丰控股提出私有化恒生银行(0011.HK)，摩根大通以"短期痛苦，长期受益"(short-term pain, long-term gain)为题发表报告，预期汇控短期或有中单位数字跌幅，若股价反应过度，将提供收集该股 机会，目前维持目标价122港元，评级"增持"。 ...

10月9日，港股恒生银行（0011.HK）盘中一度飙升41％，报168港元，股价创历史新高，截至14:20发 稿，涨26.55%，报150.60港元/股。值得注意的是，其控股股东汇丰控股（0005.HK）则跌6.69%，报 103.20港元/股。 据21财经·南财快讯记者统计，自1972年港交所上市以来，恒生银行已上市53年，市值已从最初约17亿 港币，增长至目前超2800亿港币，市值涨超160倍。如此次私有化完成，恒生银行将成为汇丰的全资附 属公司，同时结束其53年的上市历程。 机构：短期阵痛，但具备长远效益 值得注意的是，2025年上半年，恒生银行、汇丰控股均面临一定的盈利压力。具体来看，中期业绩显 示，上半年恒生银行除预期信贷损失前的营业总收入209.75亿港元，同比增长3%；股东应占溢利68.80 亿港元，同比减少30.46%。汇丰控股上半年收入为341.22亿元，同比减少8.50%；母公司普通股股东应 占利润115.1亿元，同比减少30.60%。 对于上半年的业绩表现，恒生银行执行董事兼政总裁施颖茵此前表示，2025年上半年市场的不确定性持 续，贸易关税、利率继续高企以及商业房地产市场长期受压，均对 ...

10月9日早间，汇丰控股、汇丰亚太及恒生银行联合发布公告，宣布汇丰亚太作为要约人，拟以协议安排方式将恒 生银行私有化，交易对价定为每股155港元现金（扣除股息调整金额，如有），较恒生银行前一交易日119港元的 收盘价溢价约30.3%。 从战略价值来看，汇丰在公告中表示，私有化恒生银行可实现多重目标。一是精简香港业务架构，简化决策流程 并提升决策灵活性，为增加投资、深化双品牌协作创造更好的经济效益；二是强化营运风险管理，优化资本投放 效率；三是发掘更紧密的协同效应，进一步提升整体营运效益。长远来看，依托汇丰亚太与恒生银行的品牌独特 优势，汇丰把握香港增长机遇的能力将得到增强，经营效益有望持续提升。 值得一提的是，香港是汇丰的核心本位市场与战略重点。汇丰认为，香港经济基本盘稳健，中期存在显著增长机 遇，为集团资本投入与业务扩张提供了优质空间。同时，面对香港市场日趋激烈的竞争，汇丰亚太与恒生银行需 更高效地发挥协同效应，才能快速响应市场变化与客户需求。 回溯来看，路透社去年曾报道，受全球经济逆风加剧等因素担忧影响，汇丰自2024年初已着手收紧对恒生银行的 风险管理。此次私有化，被外界视为汇丰加强对恒生银行管控、直接 ...

10月9日，恒生银行(00011.HK)股价大幅上涨，截至智通财经发稿，公司上涨26.47%，报150.5港元/股。 与此同时，汇丰控股（00005.HK）的股价则出现下跌，报102.9港元/股，跌幅6.87%。 片来源：界面图库 消息面上，10月9日上午，汇丰控股及恒生银行联合公布，汇丰亚太作为要约人，已要求恒生银行董事 会向计划股东提呈建议，根据公司条例第673条以协议安排方式将恒生银行私有化。 值得注意的是，汇丰亚太方面给出的私有化建议为每股计划股份提供港币155元的现金代价，较恒生银 行于香港联交所包括最后交易日前的30个交易日所报平均收市价每股港币116.5元溢价约33%。 图 公告还提到，这项建议须待多项条件达成后方可实施，包括获得计划股东、高等法院批准等。汇丰亚太 将以集团内部资源支付所需资金，预计交易将于2026年上半年完成。交易完成后，汇丰预期将透过剔除 非控股权益盈利扣减而提升每股普通股盈利，并维持2025年目标派息比率为每股普通股盈利的50%。 汇丰控股还表示，完成该交易将对其资本充足率产生影响。预计此次收购将使其普通股一级资本充足率 （CET1）下降约125个基点。截至6月底，汇丰的C ...

该行认为交易带来短期阵痛，但长远而言对汇控具有正面效益。即使不考虑营收协同效应或成本优化， 由于消除了恒生的少数股权，摩通估计汇控2027年每股盈利及派息，可能较摩通的基本预测高出1.5% 及3.1%。值得注意的是，汇控披露其香港业务2024年的ROTE为38%，而同期恒生报告的ROE仅为 11%。摩通预期短期内汇控股价将出现中单位数百分比的回调，若市场反应过度，摩通将视其为加仓的 机会；予汇控"增持"评级，目标价122港元。 摩根大通发表报告指，汇丰控股宣布私有化恒生银行的提案，现金对价为1060亿港元，即每股155港 元，用以收购少数股东持股。此交易将使汇控的CET1资本比率下降125个基点。为将比率维持在目标区 间内，汇控将在宣布后暂停股票回购三个季度。摩通计算这将减少约70亿美元的回购规模，预计至2026 年第二季末，CET1比率为14%。 ...

中新社香港10月9日电 (记者 戴小橦)汇丰控股有限公司(简称"汇丰控股")9日表示，拟以每股155元(港 币，下同)将恒生银行有限公司(简称"恒生银行")私有化，溢价30.25%。汇丰控股表示，私有化建议代表 着对香港的重大投资，彰显汇丰控股对香港作为其主要本位市场的长期承诺。 汇丰控股行政总裁艾桥智(Georges Elhedery)表示，此次私有化计划为汇丰控股及恒生银行带来前所未有 的机遇。计划将保留恒生银行的品牌、传统、独特的市场定位和分行网络，同时加大投资力度，推动产 品、服务及科技创新，为客户带来更多选择。他形容这是汇丰控股对香港经济的一项重大投资，反映其 对香港市场的信心，亦标志着汇丰控股相信香港将继续发挥其作为领先国际金融中心，以及连接国际市 场与中国内地"超级联系人"的角色。 汇丰控股补充指，此次私有化不会改变恒生银行与其客户的日常互动。客户的银行账户和客户经理等将 维持不变。在此基础上，恒生银行客户可享受汇丰控股更广阔的全球网络及金融产品配套。 香港金融管理局回应称，交易完成后，汇丰控股及恒生银行将继续作为两家独立认可机构营运。香港金 融管理局会继续与相关机构保持沟通。 目前市场对该消息 ...

10月9日上午，汇丰控股发布公告，汇丰亚太作为要约人，以协议安排方式将恒生银行私有化，交易估值约为2903亿港元。根据汇丰亚太（即香港上海汇 丰银行有限公司，亦是汇丰控股的全资附属公司）提出的建议，计划股份将予以注销，持有每股计划股份可获现金155港元，较香港联交所最后交易日收 市价每股119港元溢价约30.3%。 恒生银行植根香港近百年，有着深厚的传统。汇丰十分尊重恒生银行的独特地位，计划继续透过汇丰及恒生银行两大品牌，服务香港市场。因此，恒生银 行将保留其根据香港银行业条例所独立获授的持牌银行认可，并维持独立的企业管治、品牌形象、独特的市场定位，以及分行网络。此外，汇丰深知恒生 银行在本地社区所担当的重要角色，并将继续支持恒生银行长期参与的社区项目。 倘若建议得以实施，于计划记录日期的所有计划股份（即汇丰亚太非计划股份以外的全部恒生银行股份）将予以注销，以换取汇丰亚太就注销的每股计划 股份向每位计划股东支付计划对价（扣除股息调整金额，如有）。恒生银行的已发行股本将透过向汇丰亚太（或其代名人）发行相等于被注销计划股份金 额的新恒生银行股份而恢复至注销前的金额。 因此，于计划生效后，恒生银行将成为汇丰控股的全 ...

据路透社9日报道，汇丰控股计划以约136亿美元的总价将其在香港的控股子公司恒生银行私有化。此举旨在应对恒生银行因房地产市场 疲软而面临的业绩压力和资产质量恶化问题。 汇丰拟以协议安排方式将恒生银行私有化，每股作价溢价超过30%。 据路透社去年报道，由于担忧全球经济逆风加剧等因素，汇丰银行已于2024年初开始计划收紧对恒生银行的风险管理。此次私有化被视 为是加强控制、直接干预风险管理策略的决定性一步。 汇丰银行表示，完成该交易将对其资本充足率产生影响。预计此次收购将使其普通股一级资本充足率（CET1）下降约125个基点。截至 6月底，汇丰的CET1比率为14.6%。 为应对资本比率的下降，汇丰银行已制定相应规划。该行预计，通过内生性资本增长，并暂停未来三个季度的股票回购计划，其CET1 比率将恢复至14.0%至14.5%的目标运营区间。 风险提示及免责条款 市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。 据此投资，责任自负。 汇丰亚太作为要约人，已要求恒生银行董事会向计划股东提呈建议，根据公司条例第67 ...

10月9日早盘，港股小幅高开，恒生指数上涨0.12%，恒生科技指数上涨0.41%。受私有化消息刺激，恒 生银行股价盘中大涨近26%，领涨蓝筹板块。 截至发稿，恒生银行（00011.hk）股价快速上涨26.22%，报价150.20港元/股。 谷歌财经 同日，恒生银行在港交所公告称，香港上海汇丰银行有限公司（汇丰亚太）作为要约人，已要求恒生银 行董事会向计划股东提呈建议，根据《公司条例》第673条以协议安排方式将恒生银行私有化。若计划 生效，计划股份将予以注销，计划股东每持有一股股份可获港币155元现金对价（扣除股息调整金额， 如有）。 155港元的对价也高于开盘前的股价119港元，溢价达30.3%，这也是开盘大涨的重要因素。从估值来 看，对应2025年上半年市帐率（PB）达1.8倍，远高于香港本地银行同业中位数的0.4倍，显示出汇丰对 恒生未来价值的高度认可。 公告指出，恒生银行将通过向汇丰亚太（或其代名人）发行与被注销股份等额的新股本，使其已发行股 本恢复至注销前水平。因此，若计划生效，恒生银行将成为汇丰控股的全资附属公司，其在香港联交所 的上市地位亦拟被撤销。 7月31日，恒生银行宣布拟回购不超过30亿港元 ...