来源|贝多财经 5月8日，绿茶集团有限公司（HK:06831，下称"绿茶集团"）披露发售公告，于5月8日至5月13日招股。本次上市，绿茶集团计划全球发售1.68364亿股，包括 1.17854亿股新股和5050.92万股销售股份。 按照计划，绿茶集团预计将于2025年5月16日在港交所上市。本次上市，绿茶集团的发售价为每股7.19港元。据此计算，绿茶集团预计将募资约12.11亿港 元。其中，发行新股募资约8.47亿港元，售股股东出售股权价值约3.63亿港元。 据招股书披露，出售5050.92万股销售股份的股东为Partners Gourmet，其为在瑞士证券交易所上市的合众集团最终控制。截至2024年12月31日，合众集团的 在管资产均为1520亿美元。 2017年5月，Partners Gourmet斥资约6059万美元向Time Sonic收购了绿茶集团的部分股权。同期，Partners Gourmet参与了对绿茶集团的A轮投资，结合收购股 权，合计支付代价金额约7063万美元，持股30.0%。 天眼查App信息显示，绿茶集团的主要经营主体为杭州绿茶餐饮管理有限公司、西藏绿茶餐饮管理有限公司等。其中，西藏 ...

公司的餐厅网络于往绩记录期经历大幅增长。公司的餐厅总数由截至2022年12月31日的276家增至截至 2024年12月31日的465家，复合年增长率为29.8%。截至最后实际可行日期，公司营业中的餐厅数目进 一步增加至493家。公司的餐厅通常位于购物商场内。公司于2024年开设了120家新餐厅，并计划于2025 年、2026年及2027年分别开设150家、200家及213家新餐厅。截至最后实际可行日期，公司有32家餐厅 已开始营业，并已就余下17家将于2025年开业的餐厅签订租赁协议，而九家餐厅已开始装修。截至最后 实际可行日期，在公司已签订租赁协议的17家餐厅中，当中14家餐厅的租期已开始，三家餐厅的租期尚 未开始。 公司已与基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意(受限于若干条件)按发售价认购或促使其指 定实体认购可购买的发售股份数目(向下取整至最接近整手买卖单位400股股份)，总金额约为8733万美 元。 基于发售价为每股发售股份7.19港元且假设超额配股权未获行使，经扣除公司应付与全球发售相关的包 销费用及佣金以及估计开支后，公司估计获得的全球发售所得款项净额将约为7.46亿港元。约63.3%将 ...