Workflow
偿二代二期监管框架
icon
Search documents
超百亿港元!中国平安计划再发债,头部险企进入“补血”窗口期
Bei Jing Shang Bao· 2025-06-04 10:14
头部保险公司进入补充资本的窗口期。6月4日,中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称"中国平安")公告,中国平安拟发行本金总额为 117.65亿港元的债券,可于条款及条件所载情形下转换为H股。 除中国平安外,太平人寿、阳光人寿、泰康人寿等已在今年通过发债的方式进行资本补充。业内专家直言,当前保险市场"内卷"加剧,利率中枢 下行,行业转型步入深水区,险企面临不同程度的经营压力,通过补充资本以增强竞争力和风险抵抗能力的需求持续提升。根据业内预测,未来 险企补充资本需求仍将维持高位。 中国平安拟发行零息可转债 根据中国平安公告,该集团拟根据一般性授权发行可转换为公司H股股份的债券。拟发行的债券本金总额为117.65亿港元,可于条款及条件所载情 形下转换为H股。初始转换价为每股H股55.02港元(可予调整)。 据了解,这批债券为零息债券,将于2030年到期。也就是说,在债券存续期内,投资者将不会收到利息。不过,就初始转换价每股55.02港元来 看,这一价格较中国平安H股于6月3日在香港联交所报收市价每股46.45港元溢价约18%。 对于资金用途,中国平安表示,待债券发行完成后,公司拟将发行债券所得款项净额用于满足集 ...