首先看美光的财报，它就像一束光，照亮了近期被"AI资本开支过高"疑云笼罩的科技板块。美光的核心 表述是：AI存储需求飙升，产品已全面售罄。这有力地证实了AI浪潮带来的硬件需求是真实且强劲 的，而不仅仅是蓝图和想象。这对于整个全球科技产业链，包括A股相关的半导体、存储和AI算力公 司，都是一个积极的情绪提振。它说明产业趋势的根基依然牢固。 再看CPI数据，同比2.7%的涨幅，显著低于市场预期的3.1%。这份迟到的数据，尽管因为统计问题存在 瑕疵，但它至少暂时缓解了市场对"通胀顽固、加息重启"的最大恐惧。它为美联储在未来维持甚至进一 步偏向宽松的货币政策，提供了更多空间。这对全球成长股估值都是一个潜在支撑。 所以，我的核心观点是：美股的这轮反弹，修复的是对"产业趋势"和"流动性环境"的双重信心。 它未 必意味着科技股将立刻重回单边上涨，但它很可能标志着由甲骨文事件引发的恐慌性抛售告一段落，市 场情绪进入一个震荡企稳、重新评估的阶段。 那么，这对我们A股投资者的操作有什么启示？我认为，外部的积极变化，为我们优化策略、聚焦主线 提供了一个更好的外部环境窗口。 朋友们，昨晚美股市场，尤其是科技股，算是喘了一口气。在连续 ...