各位投资人大家早上好,我是明镜通信的首频分析师马天宇那么最近7月15号之前,包括这两天可能还会陆续出一些公司的预告吧现在也出了一些了,我们其实整体上我认为分为三条线吧第一条线海外线,大家最关注的整个走起来紧急度也是最强也是大家一直以来最关注的这么一条线那目前来看二级的紧急度在海外的传统的关门块上其实肯定是最紧急的所以续创和新一胜的紧急度肯定是最好的 从这个环节来看对他们的变化就是很大也就是非常大所以说我觉得袁杰也好施加光子也好这里都有比较明显的机会光须没有相对来南境到海外这海外相对来讲比较难 他们正在迎来800G的产品的释放周期以及扩展周期了所以表冠估值最便宜 弹性最大 业绩最好的这么两个这些公司这是第一个问题大家比较关注的事情 那么第二点呢就是回答一个问题就是二线的公司哪些有机会会胜出最近大家问的也比较多包括联特科技啊华工科技啊包括这个剑桥科技等等我们一会儿再说新的技术路线的变化那么整个800G的光波快呢走到这个位置其实很明显会引入新的供应商这一轮海外真正的需求东西或者说难以判断的点也就在于到底是一次估值修复还是一次新需求的追加这是其中最难把握的一点 最开始上岗的时候大家最开始很容易顿化成认为这次是一轮估值 ...