中信证券(06030)发布公告，公司境外全资子公司中信证券国际有限公司(以下简称中信证券国际)的附属 公司CSI MTN Limited(以下简称发行人或被担保人)于2022年3月29日设立境外中期票据计划(以下简称中 票计划)，此中票计划由中信证券国际提供担保。根据存续票据到期情况，结合公司业务发展实际需 要，发行人于2026年1月20日、 21日在中票计划下发行两笔票据，发行金额合计6.70亿美元。 中信证券(06030)发布公告，公司境外全资子公司中信证券国际有限公司(以下简称中信证券国际)的附属 公司CSI MTN Limited(以下简称发行人或被担保人)于2022年3月29日设立境外中期票据计划(以下简称中 票计划)，此中票计划由中信证券国际提供担保。根据存续票据到期情况，结合公司业务发展实际需 要，发行人于2026年1月20日、 21日在中票计划下发行两笔票据，发行金额合计6.70亿美元。 本次被担保人在其中票计划下发行中期票据，实际用途为补充担保人集团的营运资金。被担保人CSI MTN Limited是公司为境外债务融资专门设立的票据发行主体，执行公司和担保人的融资决定，公司通 过中信证券国际 ...

本次被担保人在其中票计划下发行中期票据，实际用途为补充担保人集团的营运资金。被担保人CSI MTN Limited是公司为境外债务融资专门设立的票据发行主体，执行公司和担保人的融资决定，公司通 过中信证券国际对其持有100%控股权，能够及时掌握其偿债能力，担保风险可控，该项担保不会损害 公司及股东利益。 智通财经APP讯，中信证券(06030)发布公告，公司境外全资子公司中信证券国际有限公司(以下简称中 信证券国际)的附属公司CSI MTN Limited(以下简称发行人或被担保人)于2022年3月29日设立境外中期票 据计划(以下简称中票计划)，此中票计划由中信证券国际提供担保。根据存续票据到期情况，结合公司 业务发展实际需要，发行人于2026年1月20日、 21日在中票计划下发行两笔票据，发行金额合计6.70亿 美元。 ...

Core Viewpoint - CITIC Securities International's subsidiary CSIMTN Limited issued USD 70 million in notes under its offshore medium-term note program, guaranteed by CITIC Securities International, increasing the total outstanding notes to USD 2.864 billion [1] Group 1: Issuance Details - The issuance of the notes is authorized by the company's shareholders' meeting [1] - CSIMTN Limited serves as the main entity for issuing notes for offshore debt financing, with CITIC Securities holding a 100% indirect stake through CITIC Securities International [1] Group 2: Financial Position - As of the announcement date, the total amount of guarantees provided by the company and its subsidiaries is CNY 182.01 billion, which represents 62.10% of the most recent audited net assets [1] - There are no overdue guarantees, indicating that the guarantee risks are manageable and will not harm the interests of the company and its shareholders [1]

Group 1 - The company successfully withdrew its first offshore syndicated loan of $200 million on August 13, with a term of 3 years and an interest rate of SOFR + 0.98%, marking a new low for the province [1] - The financial team meticulously planned the loan process, including a promotional roadshow in Hong Kong and engaging strong international banks as lead arrangers and bookrunners, resulting in a 3.5 times oversubscription from 14 domestic and foreign banks [1][4] - The offshore syndicated loan will be used to refinance maturing US dollar bonds, optimizing the debt structure and providing stable support for the company's development [1]